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【数说产业20191219】2020全球电视机出货量将有望增长1.3%、OLED电视出货暴增 ... ... ...

2019-12-19 11:47| 发布者: sara| 查看: 243 |原作者: Simon.Xie |来自: SuperIC社区

摘要: 2019年全球电视机销量2.24亿台,销售额下降30%,2020年体育赛事加持,市场需求止跌回升;OLED电视出货暴增,成功占领高端电视市场,2020年开始产能快速释放;IPTV和OTT用户数均超过有线电视,未来三者或将长时间共存 ...
1,2019年全球电视机销量2.24亿台,销售额下降30%,2020年体育赛事加持,市场需求止跌回升

从全球电视机出货量来看,2017年全球电视出货量为2.2亿台,同比2016年下滑幅度达3.1%,处于四年来销量的最低点。2018年得益于全球经济复苏,面板价格降低,整机成本降低和世界杯体育赛事的拉动作用,行业景气度略有回升,2018年全球电视出货量同比增长2.3%达到2.25亿台。

群智咨询最新的数据显示全球电视机销量或将小幅下滑0.4%至2.24亿台(注:下方2013-2020年全球液晶电视出货量图表中2019年数据暂未更新),但是由于面板供应充足价格下行,导致电视整体销售额或将出现30%的大幅滑坡。2020年东京奥运会和欧洲杯的到来将对液晶电视销售起到促进作用,明年全球电视机出货量将有望增长1.3%达到2.29亿台。


TrendForce公布了2019年第三季度的全球电视出货量数据显示,该季度全球的电视总出货量为5497万台,环比Q2增长16.8%,但比2018年同期下降1.9%。从2018年前三季度全球液晶电视的累计出货量情况来看,中国大陆液晶电视以4866万台出货量首次超过韩国,占据全球31.9%的市场份额,;韩国以30.6%的份额排在第二;日本(14.6%)排名第三;紧随其后分别为欧洲、美国和中国台湾地区。


TrendForce预计2019年第四季度的全球电视机出货量还将有着接近9%的增长,出货量将达到6542万台,预计2019年全球电视品牌出货数量将年增长1.6%至2.23亿台。

2,2020年国内彩电销量仍将持续下滑,销售额有望恢复,大屏化、超高清化、AI化、物联网场景化是发展趋势。

2008-2013年,政策刺激家电销量大幅提升后,提前透支了市场对电视机的需求,随后2013-2016年乐视和小米带来的低价电视机对黑电传统企业的定价模式造成严重冲击,电视机行业竞争进一步加剧,利润率被大幅压缩,国内电视机销售量持续出现负增长的情况。


根据中国电子商会发布的报告显示,2019年上半年国内彩电消费量约2200万台,同比下跌4.3%,2019全年销量预估将达4500万台,与2018年保持持平。奥维云网的统计数据显示,2019年Q3国内电视机零售量继续下降3.6%。反观出口则持续走高,1-5月彩电出口3755万台,同比增长11.5%,出口成为今年彩电产量增长的重要因素。

群智咨询(Sigmaintell)统计数据显示,中国市场前三季度彩电出货量为3460万台,同比下滑2.8%,其中三季度出货量为1220万台,同比大幅下滑7.4%,下滑幅度在进一步增大。


奥维云网(AVC)最新的报告预计,2019年中国彩电市场销量预计将达到4685万台,预计2020年销量将同比下降2.6%达到4573万台。受产品结构升级的影响,明年彩电零售额规模将达到1375亿元,同比增长2.8%。大屏化趋势导致中国彩电市场的平均尺寸在2019年突破51寸,预计在2020年将达增长到53寸。

中商产业研究院发布的研究报告显示,随着4K电视的逐步普及,未来我国4K电视出货量将进一步提高,预计到2020年我国4K电视出货量将近4500万台。预计2020年全球4K用户数将突破3.3亿户,中国将成为全球最大的4K电视消费市场,用户数至少超过1.2亿户。


按照奥维云网的预测数据,2019年国内彩电销量将同比下滑2%左右,但大尺寸和万元以上的高端市场仍将保持稳定增长。技术方面,智能化、高端化的转型明显,高端电视销量占比提升明显。数据显示2019年中国市场中4K电视出货量占比将达70%,预计8K电视的销量将达到6万台,到2020年则有机会成长到20万台。

3,今年1-9月,国内4K电视渗透率67%,存量1.3亿台,潜在的换机需求约有3.5亿台。

IHS Markit最新数据显示,全球电视市场正朝着更大的屏幕尺寸迅速发展,大屏化将有助于推动4K和8K更高分辨率电视的普及。根据IHS预计,到2020年,全球大尺寸(55吋以上)电视市场规模将超过8000万台。


IHS数据显示,到2019年底,4K超高清电视将占全球电视一半以上的出货量,而且超过75%的40英寸以上电视都将采用4K分辨率。2018年,4K电视的整体市场渗透率将预计在45%,将在2022年稳步上升至61%。

反观国内市场,今年1至9月, 4K电视渗透率67%,HDR渗透率48%,均实现稳步增长。目前,我国4K电视存量1.3亿台,尚有5.2亿台为非4K电视,未来约有3.5亿台4K电视的换机需求。


正在进入市场的8K电视,随着价格下降,其销量将在2019年至2020年期间成倍增长,到2022年将有机会超过500万台。中国作为全球电视的主要市场之一,8K电视的市场份额将会占到全球出货量的70%,其次是北美(15%)和西欧(7%)。


IHS Markit还认为,随着HDR和广色域等显示技术的广泛应用,到2022年,支持HDR的电视数量将超过3000万台,具有广色域功能的LCD和OLED设备也将在2022年实现稳定增长。


4,今年第三季度8K电视销量低于预期,屏厂驱动力加强,后市仍看好。

IHS Markit日前发布的数据显示,今年第三季度8K电视的销售量远低于预期,全球8K 电视销量仅 1.63万台,较Q2的3.25万台大幅度下滑。主要原因是目前全球只有三星、LG、Sony、夏普和TCL五家公司在销售8K 电视,价格高企且节目源欠缺,未能形成规模效应。IHS认为随着众多中国制造商有望在明年发布8K 电视新产品,预计从明年开始8K 电视的销售量将会开始出现激增。

IHS预计今年8K 电视出货量将在16.67万台,2020年有望达到63.37万台,并在2023 年进一步成长至303.96万台。随着2020年的日本奥运会将是第一次使用8K技术转播的大型赛事,加上各大品牌开始支持8K技术,预计到2020-2023年,8K电视机出货量将快速增长。到2023年,8K电视机的全球出货市场份额将从2019年的占比0.1%增长至2%以上。


群智咨询(Sigmaintell)表示,8K分辨率电视将伴随5G传输技术的发展变的非常值得期待。2019年,预计8K电视全球销量可达到20万台,而这个数字将在2021-2022年开始快速增长。目前市场上的8K产品主要集中在65"以上的大尺寸市场,以65"和75"为主流配置,海外厂商对于82"及85"等超大尺寸的规划相对积极。


据群智咨询预计,到2020年8K面板的面板的出货数量将会达到260万台,渗透率提升到1%;而到2022年8K面板的渗透率将进一步提升到3.6%,搭载着5G网络快车,8K将会迎来飞跃式的增长。

5,OLED电视出货暴增,成功占领高端电视市场,2020年开始产能快速释放。

数据显示,在2019年的前5个月,OLED电视在中国1万元以上高端电视市场销售额占比已经提升至14.9%,基本霸占了1万元以上55英寸高端电视市场,占比高达80.9%。据IHS预测, 2019年中国OLED电视市场将保持115.5%的增长,成为全球OLED电视增速唯一超过100%的市场。奥维云网也给出了类似的预测,2019年中国OLED彩电同比增速将达到130%,销售量约为38万台,预计2020年将超过100万台。


在电视新型显示领域,目前主要就OLED和QLED量子点两种技术路线,这两种技术可以说是各有优势:量子点TV:提升色域,推广成本低,短期产业化容易;OLED TV:柔性、色域等全面提升,长期趋势确定,短期良率低、价格高、推广成本高。代表着未来技术发展趋势的OLED电视,在技术创新与性能表现上均拥有明显优势;而代表当下基于成熟技术的QLED量子点电视,优势则主要体现在成本控制与产品价格上。


OLED电视在海外市场早已成为主流。IHS的统计数据显示,今年第二季在2000美元以上的高端市场中,OLED电视在日本渗透率已达59%,在北美占44%,在欧洲占45%,即全球高端彩电市场中近一半是OLED电视。IHS预计认为,到2019年OLED在全球高端市场的占比将有机会接近70%。

不过市场也有针对OLED的不同声音,据国际市场调研机构DSCC报告显示,由于LGD广州8.5代工厂的产能提升和P10 10.5代线的生产计划均推迟了一年,导致今年全球OLED电视出货量也有可能低于去年的251万台。而且随着新液晶显示技术MicroLCD的出现,对OLED电视市场产生了影响,DSCC还同时下调了随后几年的OLED电视出货量预期。


6,电视机对消费者的重要性日渐式微,未来的前景看家居物联网。

奥维云网的数据显示,消费者使用手机的时长占比高达46.3%,如果加上平板的10.6%,两者合计时长达到56.9%,消费者观看电视机的时长被压缩到仅占30.9%。Zenith 公布的数据也显示,消费者对电视机的使用需求在进一步减少,人们每天花在网络上的时间,将比看电视的时间更多。


社科院的数据显示,音乐和短视频成为现代年轻人在空闲时间的首选娱乐方式,占比分别达到青少年娱乐时间的29%和20.5%,电影和电视合计占比仅19.3%。


但是手机互联网红利已经触顶,而互联网智能电视渗透率2018年仅达到31.1%,同比2017年增长10个百分点,未来仍有较大增长空间。


对于彩电市场未来的发展趋势,从近几年主流电视尺寸发展趋势和用户使用体验来看,更大的屏幕(65吋以上)、更高的分辨率(4K和8K)、更自然的交互(语音、手势交付)、更智能的链接(AI和5G),这些都是未来大屏电视的发展方向。


中国电子商会则认为AI电视能否成为智能家居的核心,将决定电视行业未来的发展。智能家居产业规模到2020年将达到近4500亿元。因此打造出以电视为核心的智能家居物联网,成为电视行业发展的当务之急。

7,IPTV和OTT用户数均超过有线电视,未来三者或将长时间共存。

截至2019年上半年,基于智能OTT和智能电视的家庭超过2亿户,IPTV可运营户数近3亿户,而传统的付费有线电视用户量,自2015年触顶后用户数一路小幅下滑,到2019年上半年,仅剩下1.44亿户。


8,2020年的面板市场,中国厂商市场份额将增至58%,大屏化是唯一出路。

IHS Markit数据显示,尽管中国新增的Gen10.5和Gen8.6产线,但液晶电视面板2019年的出货量预计将与2018年保持不变,约为2.89亿片。面板供过于求导致液晶电视面板价格快速下降,面板制造商被迫降低产线稼动率以实现供需平衡。预计2020年液晶电视面板制造商将大幅减少出货量至2.65亿片,同比下降8%。


IHS Markit预计2020年韩国在液晶电视面板出货量中的份额将比2019年减少约10%,而中国大陆的份额将增加10%以上。韩国厂商逐步退出液晶电视面板业务,而中国大陆持续增加液晶电视面板业务份额。2020年,预计中国面板制造商液晶电视面板出货量的市占额将从47%增加到58%。三大中国面板制造商将在液晶电视面板出货量中排进前5位,分别为京东方(21%),华星光电(16%)和HKC(12%)。


在面板尺寸上,IHS Markit预计65英寸及以上的液晶电视面板出货量将从2019年的2940万片增长到2020年的3700万片。行业领导品牌厂商会大幅增加85吋和86吋产品的出货量。

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