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芯闻周报:手机产业链景气度回升、独角兽扎堆上市、小米31日在深圳召开新品发布会... ...

分类:市场动态 | 时间:2018-5-31 15:50 | 阅读:2089

摘要: 中国手机产业链最坏的时刻已经过去,预计5月份的出货量会同比增长;紫光集团日前宣布与360集团达成战略合作,并将成立“360-紫光”联合安全实验室;小米5月31日在深圳召开新品发布会,将发布包括硬件、系统和芯片在 ...
SuperIC社区20180531

一、行业/数据:

1、目前有超过100家公司与ARM公司签订了技术使用许可协议,ARM公司2017年仅IP授权收益就超过6亿美元,包括45起Cortex-A(高性能、密集型)授权,16起Cortex-R(快响应)授权,58起Cortex-M(小型、低功耗)授权,以及22起邮件服务授权;基于ARM的片上集成系统(SoC)2017年出货量为213亿(2016年为177亿);ARM计划在四年(2017-2020)中实现第二个1000亿的芯片发货量,目前ARM在各主流领域的渗透率情况:
领域                            ARM占比           市场规模
手机处理器                    90%              210亿美元
消费电子                       40%               210亿美元
智能卡                           20%              170亿美元  
服务器                            1%               170亿美元
其他手机芯片                45%              140亿美元
互联网                           20%             140亿美元
其他汽车电子                10%                80亿美元
物联网                           90%                70亿美元
车载娱乐和辅助驾驶      90%                40亿美元
其他市场                        40%               70亿美元

2、华为发布的全球联接指数(GCI)报告显示:
A,在统计的79个国家排名中,美国排名第1,中国排名第27;
B,过去十五年里,数字经济的增速是全球GDP增速的2.5倍;
C,人工智能将升级为智能联接,预计撬动23万亿美元的市场机会;
报告下载:http://bbs.superic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=98392  

3、集邦咨询调查显示,Nand Flash整体处于供过于求状态,随着SSD价格下降,预计今年在笔记本电脑产品上搭载SSD的比率会突破50%,而且随着价差的缩小(约10%的价差),读写效能倍增的PCI SSD取代SATA III SSD的速度也会加快, PCIe SSD的渗透率今年也有望挑战50%大关;中国闪存市场监测的数据显示,本周SSD 120GB价格下滑至26.5美元,2018年度价格累计下滑17%;主流的240GB价格维持在44美元,2018年累计下滑27%,并跌回2016年的价格低点;480GB价格则从130美元下滑到目前的84美元,价格跌幅35%。

4、2017年下半年开始,三星、美光、东芝、西数、SK海力士纷纷开始开始量产64层以上3D NAND Flash,东芝甚至已经完成96层产品的开发,为了降低NAND Flash的生产成本,提升产品的竞争力,美、日、韩等多国的主流存储器大厂近期都在加速更高层堆叠(128层)以及四比特单元(QLC)存储产品的开发。

5、中金的报告显示,中国手机产业链最坏的时刻已经过去,预计5月份的出货量会同比增长,苹果手机产业链也将随着新机的备货,出货量和业绩逐步上升,预计中国手机产业链第二季度业绩中值将同比回升5-10%。

6、IHS发布的全球电视市场数据显示,今年第一季度在全球市场,三星电子以28.6%的市场份额领跑,LG电子和日本索尼分别以17.9%和9.1%紧随其后,中国企业TCL(5.8%)、海信(5.3%);整体看韩国企业合计占比高达46.5%,中国企业合计占比21.5%,日本企业合计占比17.7%;三星在65吋以上市场占比39.4%,在75吋以上市场占比58.5%,在2500美元以上高端电视市场份额为43.3%。

7、IHS数据显示,今年第一季度的电视面板出货量同比增长12%,4K面板同比增长19%,整体表现好于预期,出货量和出货面积均出现同比增长;集邦咨询的数据显示,2018年4K电视的市场渗透率预估为44.1%,8K电视渗透率将开始萌芽,2018年渗透率约为0.05%,2020年将有望达到1.9%。

8、根据Canalys的统计数据显示,2018年第一季度,苹果Watch的销量为380万,和小米的市场份额(均为18%)并列第一,Fitbit则以11%份额排名第三,佳明和华为分别以7%和6%紧随其后。

9、IDC最新报告指出,预计2018年亚太地区(不包括日本)在AR和VR产品方面的支出将达到111亿美元,较前一年的46亿美元增长100%以上,IDC预计2017-2022年,AR/VR产品和服务的年复合增长率将达到68.5%。

10、深圳无人机行业协会发布的数据显示,2017年深圳的无人机产值已经达到300亿元,占到全球民用无人机市场70%以上的份额,考虑到深圳在无人机领域的深刻影响力,政府部门正在酝酿让世界无人机大会永久落户深圳。

11、被动元件厂商华新科日前表示,积层陶瓷电容(MLCC)未来十年需求将大增十倍,当前客户需求强劲,订单已经看到明年了;由于市场缺货状况严重,MLCC设备交期已推迟到2020年,华新科将在今年第2季到下半年新增10-20%的产能。

12、韩国的统计信息显示,2017年韩国对中国大陆出口了1,417亿美元商品,其中半导体出口额664亿美元,占韩国半导体出口总额979亿美元的68%;中国去年半导体进口总额为2,601亿美元,占世界总生产量58%;韩国担忧随着中美新贸易协议的落地,未来中国很可能会增加进口美国半导体,减少韩国半导的采购量。

13、小米即将于5月31日在深圳召开新品发布会,将发布包括硬件、系统和芯片在内的一系列新品,此次发布将会配合7月初的IPO迎来史上最多的新品齐首发,已确定的新品包括 MIUI10、小米8、小米手环3、小米VR等;其中采用骁龙845的6GB+64GB入门存储配置的小米8价格可能将低于3000元。

14、小米旗下的手机配件厂商紫米科技,日前推出一款P2801的4G功能型手机并现身工信部网站,该机支持双卡双待,网络制式支持TD-LTE、LTE FDD、WCDMA、GSM,也就是可以支持双4G、联通3G、移动/联通2G,并可能会支持语音识别功能;将主要针对联通正在清退2G网络过程中,原本2G功能手机/老人机的老用户升级。

15、饿了么日前宣布,已经在上海金山工业园区内,获准开辟中国第一批17条无人机即时配送航线,合计覆盖面积58平方公里,服务的外卖商家100多家,无人机将主要承担集散点之间的干线运送,飞行距离预计占到配送全程的70%左右,再由骑手进行最后的上门送餐服务,用户下单后平均仅需20分钟即可收到外卖。

16、比亚迪本周签署了在巴西的萨尔瓦多建设“云轨”系统的合同,价值6.89亿美元,这也是该公司迄今为止最大的一笔海外云轨交通系统订单,将助力比亚迪海外业务今年实现盈亏平衡。

17、腾讯贵安七星数据中心日前开始一期的试运行,该数据中心坐落在贵州省贵安新区两座山体中,整个数据中心总占地面积约为47万平方米,这将是腾讯一座绿色高效灾备数据中心,计划存放30万台服务器;数据处理的核心“IT箱体”采用腾讯第四代数据中心“T-block”技术,箱体里包括IT设备、制冷设备、供电设备等,因此可以像搭积木一样快速建设成数据中心。

18、台湾DRAM厂商南亚科为了在2019年继续实现位元成长,计划再投入200亿新台币扩增20nm设备,目前南亚科20nm的产出比重已经超过60%;同时南亚科积极为下一代1x nm发展做准备,南亚科20nm工艺源自美光的技术授权,而1x nm计划采用自行研发的方式推进,目前整体进度符合预期;现阶段南亚科有8款新品在设计中,包括采用20nm工艺的低功耗LPDDR3和LPDDR4产品,主要用在智能手机产品中。

19、市场预计今年全球智能音箱的出货量将达5630万个,年增70.6%,Google及Amazon两大客户在智能音箱的份额达九成,按照今年第一季度的数据看,谷歌(36.2%)已经超过亚马逊(27.7%)成为智能音箱市场的龙头,天猫(11.8%)和小米(7%)紧随其后;由于联发科已拿下大多数亚马逊订单,且又同时与Google、天猫、小米合作,并将是平价版HomePod的芯片供方,市场则认为,不管智能音箱份额最终是谁胜出,联发科都会是最终的赢家。

20、联发科正在与Google及印度手机厂商携手合作,将健康侦测芯片MT6381导入到Android Go平台的智能手机当中,可实现心率侦测、心电图、血压、血氧监测等功能,可覆盖超过八成使用者的适用范围,预料今年将可望开始量产出货。

21、美国一家陪审团称,三星电子因为模仿苹果的智能手机功能专利需要支付苹果公司5.39亿美元,两大科技巨头从2011年就开始展开这场漫长的专利诉讼,三星电子在2012年被判定需要承担责任,但是之前双方对赔偿金额一直未能达成一致。

22、苹果今年的秋季产品发布会上将会推出新一代的iPhone X手机,传闻会是使用刘海全面屏设计的三个版本,其中6.1寸版将使用LCD面板,不过这款手机被爆存在量产难题,因此上市时间可能要延后两个月;有韩国媒体报道称,苹果或决定所有的三款新iPhone都采用OLED屏,该消息导致LCD屏供方日本JDI股价一度大跌超过20%。

23、高通日前推出其中高端处理芯片骁龙710,具备骁龙800系列的配置和架构,AI应用效能比骁龙660提升两倍,可搭配商汤、旷视、虹软等应用,采用两个大核+六个小核结构,比骁龙660提升20%的整体性能,在游戏、视频、传输等场景功耗同比骁龙660降低20-40%,搭载的X15 LTE调制解调器支持800Mbps下载速率,并首次将4X4 MIMO技术从800系列引入到700系列中,处理器采用三星10nm工艺打造,整机产品预计第二季度上市。

24、高通计划发布一款针对VR/AR/MR一体机的专用芯片骁龙XR1,它采用的CPU+GPU+DSP+ ISP+WiFi的配置(少了Modem),最高可支持QHD+分辨率的显示屏、具备6个头部自由度+6个手部自由度、4K 60FPS视频回放、高通Aqstic/aptxHD音频技术、AR捕捉延迟在20ms以内等,首批搭载XR1的一体机预计在2019年初上市;高通预计,VR/AR一体机的市场规模在2023年可达到1.86亿台。

25、特斯拉的Model 3计划在2019年初进入亚洲和欧洲市场,并且计划在2019年量产基于Model 3平台打造的入门级纯电动SUV Model Y;兵马未动粮草先行,特斯拉日前更新了超级充电站网络地图,展示2018年至2019年超级充电站网络的扩张计划;从更新的图上显示,大多数计划建造的超级充电站集中在北美、欧洲和中国,特斯拉目前在全球已拥有1200座超级充电站,总计约9800个充电桩,正在建设或处于申请许可阶段的超级充电站还有数千个,计划在2019年底之前,在全球建造总数超过1万座的超级充电站。


二、技术/方向:

1、最新的10.5代LCD产线的经济切割尺寸是65吋和75吋,而更低代的OLED电视面板产线的经济切割尺寸目前很难突破65吋,采用Micro LED虽然理论上可以轻松做到上百吋,但是当前技术仍不成熟且成本高,尚难以普及;而激光投影电视却可以轻松实现100-150吋的超大屏投影,近来极米发布万元级1080p激光电视,海信发布了两万元以内的4K激光电视,激光电视的价格迅速走低,在此背景下,即便在2017年彩电市场不景气的情况下,激光电视也成功实现逆市增长,成为彩电市场的一大亮点。

2、紫光集团日前宣布与360集团达成战略合作,并将成立“360-紫光”联合安全实验室,双方将利用各自在软件、硬件安全领域技术优势,合力打造全面覆盖芯片、终端、网络和云的安全生态链,同时在智能家居安全、车联网安全、AI硬件安全及手机安全等领域展开合作,构建客观权威的安全评估机制,提升整体生态安全性和信任度。

3、高通最新的表态显示,其不会完全退出服务器芯片业务,正评估将其中部分业务整合至华芯通的方案;由华芯通自主研发的第一款服务器芯片“昇龙”已经于2017年年底试产流片成功,该芯片是兼容AARMv8架构的48核处理器,并采用我国“商用密码算法”标准自主开发的密码模块和软件系统,基于先进的10nm工艺,配套的产品将于今年年底面市,第二代产品已经在研制当中;华芯通是由贵州省政府(55%)与高通(45%)合资成立的芯片公司。

4、苹果推出的iPhone X后,让“刘海”屏成为设计新风潮,今年手机品牌像是LG、华为、OPPO等,都有推出刘海屏新机;根据IHS Markit调查,浏海屏面板切割由于伴随产量损失,导致制造成本相比一般全屏幕面板,制造成本要多出20%~25%,从而导致该类手机价格偏高,未来面板厂成功优化制程后,成本差距可望缩小。

5、有传言称,苹果正在研发一条全新的产品线,项目内部代号为“Star”;不过最关键之处在于,该产品线将主要专注于把iOS和macOS设备产线的技术融合,并配备触摸屏;今年 1 月份苹果供应商和硕(Pegatron)已生产了一小批“N84”原型设备,并已运往苹果公司总部测试。

6、中国芯:
1)中移动携手紫光展锐推出的首款中移动4G eSIM卡芯片C417M系列,主要特性是集成中国移动SDK,可无缝接入中移物联开放平台OneNET,支持空中写卡,在降低终端体积的同时大幅度降低了系统功耗,并可进一步提升芯片的稳定性,为用户带来了更低价、更便捷、更安全的通信体验;
2)华为即将在下半年发布中低端的麒麟710处理器,其采用6核心(2*A73+4*A53+Mali G72 m8)设计,集成Cat.18基带(1.2Gbps),集成寒武纪NPU,并基于台积电的10nm工艺生产;
3)Rockchip向业界发布四款基于Linux系统的 “AI人工智能扫地机器人”芯片级解决方案:RK3399、RV1108、RK3326及RK3308,支持从AI到VSLAM及激光导航等功能,全面覆盖从高端到入门级别扫地机器人产品,并能实现快速量产。

7、5G & 物联网:
1)未来的5G数据通信数据信道编码将采用高通LFPC技术,高通5G专利使用费标准如下,单模5G手机专利使用费率为整机价格2.275%,多模(3G/4G/5G)手机专利使用费率为3.25%,按照测算国内每年出货量约4.62亿部,每年需给高通缴纳专利费用高达300亿元,高通此前宣称已经投入520亿美元用于5G和AI等新技术的研发;
2)广东省信息基础建设三年行动计划日前印发实施,力争在2019年启动广州和深圳的5G基站建设,要求珠三角城市在2020年全面启动5G网络规模化部署;
3)中日韩三国就合作开发5G及降低三国之间的漫游费达成一致,同意就5G技术合作定期进行磋商,并将在国际机构的5G频率谈判中开展合作,共享试验成果和信息;
4)华为日前联合日本运营商NTT DOCOMO在日本完成39GHz的5G毫米波接入回传一体化技术外场测试,证实在楼宇密集区及光纤铺设困难的孤岛或山区也可享有5G高速低延迟通信。
5)西班牙已经开始拍卖3.4-3.8GHz频段的全国5G频谱,设定底价为1亿欧元,预计6月底运营商可以开始申请,招标工作将在7月中旬开始。

8、新能源/自动驾驶:
1)中日双方就汽车领域合作达成一致,两国将在自动驾驶的公路测试规则,以及通信基础设施国际标准制定方面展开全面合作;
2)京东宣布在未来1年时间里,把进出京津翼的所有物流车全部替换成电动货车;在4年内,推动所有合作伙伴把燃油车都替换成电动车,届时将在全国范围内减少数十万辆燃油车;
3)比亚迪已经向美国加利福尼亚州奥克兰港交付第一辆纯电动8TT卡车,这款8级卡车将成为为期三年的可行性研究的一部分,以确定零排放卡车是否可以取代柴油卡车;
4)新特汽车将在今年10月开始向摩拜交付定制化生产的A0级纯电动共享汽车DEV1,DEV1的最大功率55kw,相当于1.6-1.8L汽油发动机的动力水平,百公里的用车成本仅为5元,最大续航350公里,未来用户登陆摩拜账户即可使用车辆;
5)本周二,一辆开启Autopilot的特斯拉在美国南加州地区撞上一辆停着的巡警车,特斯拉驾驶员受轻伤,特斯拉警告司机们不要完全依赖Autopilot自动驾驶系统;
6)在一次极限续航测试中,在关闭所有耗电的多余设备,并保持车速在40公里以下,特斯拉Model 3单次充电跑出了606英里(约合975公里)的惊人成绩,Model 3的标称续航仅310英里(约合499公里)。

9、AI/机器人:
1)华为发布的报告指出,人工智能正在推动数字经济发展的新范式,如果全球各国积极部署AI,预计到2025年数字经济规模将同比2017年增长近1倍,并将催生新的商业模式、产品、流程和服务,从而开启经济增长新周期;
2)欧盟计划花费约5.9亿美元的资金,用于研发无需人类参与即可作战的 “杀伤性自主武器”(LAW)系统,自行利用人工智能技术瞄准并打击敌人,无需人类参与;去年,包括马斯克在内的116位行业专家共同发表了一封公开信,呼吁各国封杀AI杀人武器;
3)AI在伦理偏见方面已经存在严重问题,AI算法可能会歧视某些人群;对此微软特地开发出一套新工具,用来判断AI算法是否存在偏见,微软希望新工具能够帮助企业及时发现并安全地使用AI;
4)联发科发表NeuroPilot人工智能(AI)平台,除了主攻智能手机市场应用外,也将进入智慧家庭、自驾车的终端边缘运算应用;智能手机搭载AI运算核心,一举转变为边缘运算主要力量;
5)台湾威盛以人工智能物联网(AIoT)为主体,积极拓展消费级、企业级及工业级市场;
6)三星宣布在多伦多、莫斯科和英国剑桥开设三个新的人工智能研究中心,称三星在AI领域目前仍处于早期阶段,寻求突破重大科学难题;
7)由于IBM的沃森医疗AI保健市场未达预期,以及一些项目失败,这家医疗AI巨头本周将裁掉部门约50-70%的员工,国内一大波处在“风口”上的各色医疗AI公司或将被波及。

10、区块链/数字货币:
1)区块链曾经经历过二次爆发。第一次是比特币解放了价值流通,第二次是以太坊解放了股权众筹,而物联网或将成为下一个引爆点;当然物联网与区块链的结合极其复杂,要面对上百亿且计算能力不同的设备,需要解决异构系统的互操作性、安全、隐私、激励动力等诸多问题;
2)德勤通过分析了50多个潜在的区块链使用案例,认为区块链技术将会成为零售和消费者包装商品行业的重要资产,并指出这一新兴技术的潜在影响力巨大;德勤估计到2025年,区块链的商业增值规模将会达到1760亿美元,到2030年达到3.1万亿美元;
3)工信部预计,2018年一季度,区块链的风险投资呈现出爆发式增长态势,仅2018年一季度,区块链投资数量就高达68起,而2017年全年区块链投资总数不到100起,截至2018年3月底,我国以区块链业务为主营业务的区块链公司数量已经达到了456家,产业初步形成规模;
4)中国信通院:区块链技术已在金融、医疗、供应链管理等行业出现实际应用场景,2018年会是区块链技术逐渐具备成熟应用模式的一年,前景值得期待;
5)深圳国税局与腾讯共同成立“智税”创新实验室,将基于腾讯区块链技术推出区块链数字发票解决方案,这也是国内首个基于区块链的发票应用研究成果;
6)马云在中国科协第20届年会开幕式上表示,未来10-20年里,机器智能、IoT和区块链将让人类面临挑战,同时他认为区块链不是泡沫,但是今天的比特币可能是泡沫;
7)百度百科已经开始使用区块链技术,利用其不可篡改的特性,保证词条的修改历史不可篡改和可查证,提升词条编辑公正透明性;
8)英特尔提出一项新专利,可以自动分配和更新分布式账本(DLT)的新方法,处理器能够独立验证新增区块是否有效以及能否写入账本中,此前的DLT会产生大量网络信息,扩展性不强;
9)市值排名第26位的比特币黄金BTG日前接连遭17次恶意攻击,一名矿工获得了比特币黄金网络至少51%的算力,临时控制了BTG区块链,在向交易所充值后迅速提币,再逆转区块,成功实施双花攻击,攻击者可能从交易所窃取超过38.82万个BTG,价值高达1860万美元;
10)360公司称,发现区块链平台多项高危安全漏洞,其中部分漏洞可以在平台EOS节点上远程执行代码,完全控制虚拟货币交易并发动网络攻击,或变成免费矿工挖取其他数字货币等;并且360公司在区块链安全方向上已经拿出一些方案,将推出包括数字货币钱包安全审计系统、区块链安全态势感知系统和区块链节点安全解决方案。


三、科技/创新:

1、2018年5月21日,我国在西昌卫星发射中心成功将探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星发射升空,日前“鹊桥”中继星成功实施近月制动,进入月球至地月拉格朗日L2点的转移轨道;“鹊桥”将作为世界上首颗运行于地月拉格朗日L2点的通信卫星,将为年底发射的“嫦娥四号”执行全球首次在月球背面着陆和巡视探测任务提供中继通信服务。

2、阿里达摩院在WMT2018国际机器翻译大赛上,在包括英文-中文翻译,英文-俄罗斯语互译、英文-土耳其语互译等5个项目比赛中全部获得冠军。

3、比例微电子(IMEC)是欧洲领先的独立半导体研究中心,日前联合Unisantis公司宣布,采用其全新的垂直型环绕栅极(SGT)晶体管结构,推出全球最小的SRAM芯片,面积比三星发布的最新技术缩小了24%,并且可适用于未来的5nm EUV光刻工艺,通过减少工艺步骤,使得设计成本与传统FinFET工艺相当。

4、瑞士苏黎世联邦理工大学近日利用能量俘获技术原理,提出一种新的无电源信号接收技术方案并成功开发出样机,该接收器具备一个能量采集系统来获取能量并储存在内部电容器中,用作后续的控制信号接收并解码,样机的信号接收有效距离达到1.7米。

5、德国累斯顿科技大学和巴塞罗那自治大学合作开发一种新技术,该技术通过改进OLED的制造流程,在OLED原材料沉积时提高温度,将材料从“玻璃态”变成“橡胶态”,制造出分子排列更完美的“超稳定玻璃”,并降低产生缺陷的概率,新工艺制成的OLED屏寿命可以延长15%,同时还能节能15%。

6、由于作为锂离子电池的重要原材料钴价格飙涨,特斯拉的电池供应商日本松下称,计划在不久的将来开发出不使用钴的汽车动力电池,目前特斯拉Model 3的动力电池已经减少钴的含量,增加镍的含量,并实现了优异的热稳定性。

7、美国普渡大学研究人员发现一种衍生自稀有元素碲的极薄二维材料,室温下保持高载流子移动率,可大幅提升芯片晶体管运行效率,进而提高电子装置(如手机、计算机)处理讯息的速度,也能增强诸如红外线传感器的灵敏度。

8、LG和韩国西江大学合作,利用AI研发出一种新技术,无需增加额外的新硬件,能够实时将低分辨率图像转为高分辨率图像以减少动态模糊,并可以将VR的画面延迟减小5倍,同时还能降低耗电量。


四、投资/并购:

1、小米定于7月16日在上海证券交易所发行CDR,成为中国首家CDR企业,为了配合CDR的进度,小米将香港上市时间推迟了1-2周,计划于2018年7月9日进行CDR和香港IPO的定价,并于2018年7月17日在香港证券交易所发行IPO;知情人士称,小米近期讨论的IPO估值,预计在600亿美元至700亿美元,融资规模约100亿美元。

2、工业富联IPO战略配售,包括中央汇金、BAT在内的20家机构和企业斥资81.35亿元参与配售(合计5.91亿股,占比30%),锁定期从12个月到48个月不等,其中BAT各获得2178.6万股,锁定期36个月,最大的战略投资者上海国投旗下基金获得7254.9万股。

3、宁德时代网上初步有效申购倍数为3201倍触发回拨机制,回拨后本次网上定价发行的中签率为0.093736%,申购倍数仍然高达1067倍;根据25.14元/股的发行价格计算,宁德时代预计募集资金总额达54.62亿元,募资净额53.52亿元;宁德时代是国内第一家,也是唯一给国际车厂配套的动力电池企业,绑定的客户包括戴姆勒、宝马、大众等欧洲电动汽车,并于近日签下了日产的订单,首次开始面向日本车提供车载电池。

4、蔚来汽车从成立到现今已经进行了5次公开融资,背后的投资者超过56个,涵盖包括红杉、淡马锡、腾讯、京东等风投和产业资本,去年11月刚完成了腾讯领投的新一轮逾10亿美元融资;日前蔚来汽车正式在美国提交了首次公开招股(IPO)申请,并与美林、摩根斯丹利、高盛、花旗等8家投行签了承销协议,计划融资大约20亿美元,首款7座SUV量产车ES8预计6月份上市,补贴前售价44.8-55.8万元。

5、贵州成为首个国家级大数据综合试验区,大数据企业数量从2013年的不足1000家增长至2017年8548家,大数据企业的营收增速超过30%,全球前十互联网企业有7家落户贵州;在5月26日的2018数博会上,贵州再次面向全球发布了电子信息产业、大数据融合现代服务业、大数据融合农业、大数据融合工业、大数据核心业态等100个重点招商引资项目,总投资1688.66亿元。

6、商汤科技5月31日宣布完成由多家国内外机构参与的C+轮6.2亿美元的融资,而在不久前的4月9日,商汤刚刚完成一轮由阿里巴巴领投的6亿美元的C轮融资,目前商汤科技融资总额超过16亿美元,估值超过45亿美元,继续保持全球融资总额最大、估值最高的人工智能独角兽企业。

7、英唐智控28日临时停牌,拟通过发行股份及支付现金的方式收购首科电子100%股权,并拟以4.08亿元现金收购深圳泽天电子51%的股权;首科是日本村田(Murata)在中国区的第二大代理商,年销售额超过10亿元;泽天电子主要从事被动电子元器件的生产及销售,并代理华科、国巨、三星、TDK等品牌,年销售额6-8亿元。

8、海尔俄罗斯工业园暨洗衣机基地日前举行奠基仪式,该基地总占地120万平方米,将在明年7月开始投产,未来将辐射俄罗斯、中亚地区并延伸到欧洲市场,这也是中国洗衣机行业在欧洲建设的第一个洗衣机制造基地,目前海尔已经在美洲、非洲、亚洲、澳洲和欧洲完成洗衣机制造本土化布局。

9、创新工场与广州开发区管委会日前签署协议,创新工场智能投资基金将落户广州开发区,目标总规模25亿元,重点投资人工智能、教育、消费设计、B2B企业服务等领域的中早期项目。

10、知情人士称,中国监管部门或将在近期批准高通以440亿美元收购恩智浦半导体(NXP)的交易,但可能会附加额外条件;中国监管部门已表示出对于合并后的公司在移动支付等领域排挤国内公司的担忧,同时中国企业也担心高通会将其 “流氓”的专利收费方式延伸到NXP所擅长的移动支付和自动驾驶领域;随着近期中美贸易摩擦加剧,该交易或增变数。

11、东芝TMC预计在6月1日完成出售,据悉SK海力士在5月30日已向贝恩资本牵头的韩美日同盟为收购东芝TMC成立的SPC支付了3900亿日元的收购款项。

12、宝马将投资超过3亿欧元以增加德国莱比锡工厂的产能,包括为车身车间增加近500个工业机器人,为未来车型的生产奠定基础,该工厂是宝马的第五大工厂;2020年前,宝马希望将产能提高到每年35万辆,比目前的产能增加10万辆。


五、政策/财经:

1、国家统计局:数据显示,中国5月制造业PMI为51.9%,较市场预期高0.5个百分点,高于上月和上年同期0.5和0.7个百分点,创2017年10月以来高点,制造业总体扩张有所加快;5月官方非制造业PMI为54.9%,高于预期及上月0.1个百分点,连续三个月上升,总体延续稳中有升的发展势头;5月综合PMI产出指数为54.6%,高于上月0.5个百分点,表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。

2、国家统计局:今年1-4月,全国规模以上工业企业实现利润总额21271.7亿元,同比增长15%,增速比1-3月加快3.4个百分点;其中,4月份规模以上工业企业实现利润总额5760.3亿元,同比增长21.9%,增速比3月份加快18.8个百分点,为年内单月工企利润增速最高纪录。

3、国内各地陆续启动第四次经济普查工作,计划在2019年将利用普查数据对2018年经济总量以及之前数年的数据进行修正,其中一个重要的看点就是,2018年我国人均GDP可能会在1万美元左右,经济的发展将会带来行业的变化,例如保险业将有望得到蓬勃发展;此前国际货币基金组织也在今年4月发布预测认为,2018年中国人均GDP将超过1万美元。

4、工信部:我国数字经济政策环境不断优化,海量数据快速增长,数据量年增速超过50%,预计到2020年我国数据总量全球占比将达到20%,将成为数据量最大、数据类型最丰富的国家之一,大数据专利的公开量将占到全球约40%。

5、财政部:2018年,将在全国培育一批能够发挥典型带动作用的示范县,农村电子商务在农村产品上行、带动贫困户就业增收、便民服务等方面取得有效进展;截至2017年年底,全国农村网店达985.6万家,较2016年年底(816.3万家)增加169.3万家,增长20.7%,带动就业人数超过2800万人,实现网络零售额12448.8亿元人民币,同比增长39.1%。

6、民政部:将“全面放开养老服务市场”列为2018年重点工作任务之一,并且养老服务市场将进一步放宽外资准入,在加速对外开放背景下,或引来新一轮资本大角逐;社科院数据显示,到2030年,中国65岁以上人口将占全部人口比重的20%,中国养老产业市场可达13万亿元。

7、财新智库等机构发布的《数字经济指数2018年度报告》显示,长期以来我国芯片工程师、算法工程师招聘数量远远少于前端工程师,自去年10月到今年4月,随着几项大型芯片生产项目开始陆续投产,我国芯片工程师的需求数量明显增加,目前需求量为2016年1月的4倍以上。

8、欧盟数据保护法GDPR(《通用数据保护条例》)于5月25日正式生效,该条例被视为“史上最严”数据监管条例;一旦企业违法,轻者处以1000万欧元或者上一年度全球营收的2%(两者取其高)的罚款;重者处以2000万欧元或者企业上一年度全球营收的4%(两者取其高)的罚款;对此,众多美国网站纷纷选择广告商,屏蔽来自欧洲的访客流量,或为欧洲定制了移除所有跟踪脚本和广告的GDPR特别版,结果美国版本的大小有5.2MB,而GDPR版本删减后只剩下500KB,页面加载速度从45秒减少到3秒,JS脚本数量从124个减到0,请求的网址数量也从超过500减少到34个。

9、特朗普政府向国会表示,美国政府已达成一项协议以便让中兴通讯恢复业务运营,美国商务部就此协议与国会议员进行了沟通;根据协议,中兴通讯需支付一笔13亿美元的巨额罚款,并在公司内部安排美国派出的合规官员,并对其管理团队作出改变,随后,美国商务部将取消一项禁止中兴通讯购买美国产品的命令;据悉中兴近期刚解除包括首席技术官和负责公司运营的两名高管的职务。

10、美国众议院5月24日高票通过《2019财年国防授权法案》,其中一项增补提案建议以国家安全为由,禁止美国联邦政府采购某些中国制造商供应的视频监控设备,所涉及的中资上市公司包括中兴通讯、大华股份、海能达、海康威视等,该议案尚处于美国国会立法程序阶段。

11、白宫日前以“保护国家安全”为由,宣布将对500亿美元从中国进口的包括高科技以及与中国制造2025相关的产品征收25%关税,最终征税名单将在6月15日宣布;并且针对中国的投资限制、出口管制等新规定将在6月30日公布;有消息称美国还计划对中国留学生实施签证限制;中国商务部回应称,美国这一行为明显有悖于不久前中美在华盛顿达成的共识,中方有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。


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