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芯闻周报:智能手机市场真正开始步入“寒冬”、北斗导航大规模商用即将开启 ... ... ...

2018-4-11 14:18| 发布者: sara| 查看: 527 |来自: SuperIC社区

摘要: 今年1月份前五大厂商(华为、OPPO、vivo、小米、苹果)的出货份额合计高达77%,智能手机市场真正开始步入“寒冬”;3月30日我国成功发射第30、31颗北斗卫星,这两颗属于中圆地球轨道北斗导航卫星,是我国北斗三号第7 ...
SuperIC社区芯闻周报20180411

一、行业/数据:

1、根据中国信通院的数据显示,由于智能手机进入存量市场阶段,而新品的同质化严重,缺乏新技术来吸引和拉动消费需求,用户的换机周期正在不断加长;今年第一季度我国手机市场出货量仅8737万部,同比下降26.1%,其中智能手机出货量8187万部,同比下降27%;而且市场上出货品牌呈现越来越集中的趋势,今年1月份前五大厂商(华为、OPPO、vivo、小米、苹果)的出货份额合计高达77%,智能手机市场真正开始步入“寒冬”。

2、2017年中国4K电视机产量已经达到3千3百万台,约占全球4K电视机总量的42%,预计到2020年全球4K入户数将突破3亿3千万户,届时中国4K超高清用户数有望超过2亿,成为全球最大的4K电视消费市场;有消息称央视正在筹备开通4K超高清频道,用电影院身临其境的体验来吸引年轻观众。

3、根据群智咨询《全球电视代工厂商出货分析报告》数据显示,2018年2月全球13大的电视代工厂出货量为509万台,因2月中国春节生产日期减少,环比下降 36.5%,但受世界杯海外订单的备货提前和小米等客户出货增长的影响,同比仍增长34.8%。

4、IDC最新发布的报告显示,2017年Q4中国显示器市场整体出货量为860.1万台,同比增长0.5%,实现6年来的首次同比增长,IDC数据显示,2017年Q4,PC显示器商用市场同比增长29.3%,电商市场同比增长30.0%;品牌出货量方面,联想主要受商用市场需求拉动位居第一,戴尔受商用与电商带动位居第二位。

5、美国半导体协会:今年2月份全球芯片销售额同比增长21%至368亿美元,连续19个月实现增长,其中美洲市场销售额飙升37.7%,欧洲增长21.7%,中国增长16.4%。

6、三星将在韩国华城Line17及平泽Line18厂将扩大先进制程,同时将华城Line11及Line13的旧制程移转生产CMOS图像传感器,因此三星今年总投片量增加幅度有限;美光台中厂日前发生的氮气供应事件造成产能损失,今年第一季服务器DRAM价格上涨约4%;第二季随着大陆市场服务器需求的涌现,服务器DDR4供应的缺口将继续扩大;集邦咨询的数据显示第一季标准型内存价格较去年第四季上涨约5%,预估第二季合约价将再上扬约3%。

7、2018年上半年Nand Flash闪存基本上是供大于求,Q1季度闪存的综合价格指数下滑13%;随着包括华为、小米、OPPO等品牌在下半年推出的新机将主流储存容量提升至128GB,加上固态硬盘(SSD)的出货量和份额逐渐提升,使得NAND Flash未来的成长动能依旧;伴随着各厂商最新的64/72/96层产能逐渐开出和增加,QLC新技术的应用导致单位存储成本下降,预计未来市场价格将会是逐季温和下降。

8、根据国际半导体产业协会(SEMI)的报告显示,2017年全球硅晶圆出货总面积较2016年增加10%,但是市场营收规模达到87亿美元,大增21%,预计今年亦将维持价量齐扬的趋势;供应商透露的信息显示,硅晶圆厂今年及明年的总产能中已有7~8成被大厂包下,随着大陆市场需求逐步转强,硅晶圆的价格将一路涨到明年底。

9、数据显示,2017年全球车载显示面板出货总量同比增长12%达到约1.5亿片(不包含后装市场),预计2018年出货量将增长至1.7亿片,新能源汽车及智能汽车的快速增长将成为车载显示屏需求成长的主要推动力;出货量排名前十的分别是:JDI、群创、LGD、友达、夏普、天马、华映、信利、京瓷、京东方,其中京东方增速高达58%,在所有厂商中增长最快。

10、群智咨询数据显示,2017年天马的全面屏出货总量在2400万片,占据全球LCD全面屏26%市占率,雄踞全球市场份额榜首;日前华为推出的首款notch(类似iPhoneX的刘海屏)全面屏手机nova 3e,搭载了天马的5.84吋的第二代全面屏(notch屏),该屏分辨率为2280x1080,NTSC色域高达96%,对比度为1500:1。

11、工信部4月3日向中国移动颁发了基础电信业务经营许可证,批准中国移动经营LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(LTE FDD),预计将对2018年网络建设投资产生积极影响,中国移动将对现有2G基站进行改造,增加支持4G网络和物联网NB-IoT,解决4G网络覆盖+物联网基站+2G基站设备升级等三大问题;中国移动原本建设的TD-LTE网络的技术特点上行速率较低、下行速率较高,特别适合游戏、视频等对下行带宽要求较高的业务,但是对物联网以上行数据传输为主的业务,TD-LTE网络并不适合,而且采用高频段的TDD-LTE覆盖能力弱,单个基站在农村平原地区覆盖范围不足低频段LTE FDD基站的四分之一。

12、美国eMarketer预测的数据显示,阿里巴巴将继续主导中国数字广告市场,相比传统电视广告只有0.5%的缓慢增长,2018年阿里巴巴的网络广告收入以33%的增长,总金额将达到218.1亿美元并首次超过传统电视广告,预计到2020年将成长到328亿美元,而传统电视广告收入约为170.1亿美元。

13、腾讯云在印度数据中心日前正式开放服务,将开始为印度本地企业以及在印度的中国企业提供计算、存储、网络和安全服务,同时腾讯云计划一年内在印度开通第二个数据中心,实现双中心布局。

14、小米将在印度再开设三座智能手机制造工厂,并将在该国投建SMT工厂生产PCBA组件,印度已成为小米的第二大市场,今年小米计划在印度发布至少6款智能手机,开设100家专卖店,并将发布包括电视在内的新产品;目前小米在印度已经有6家制造工厂,26家专卖店和数百家特许合作伙伴零售店。

15、华为3月30日公布了2017年财报,2017年整体销售达到历史性的925.49亿美元(约合6036.21亿人民币),同比增长15.7%;全年营业利润为86.45亿美元(约合563.84亿元),同比增长18.7%;全年净利润72.75亿美元(约合474.55亿元),同比增长28.1%;其中运营商业务销售收入达到了2978亿元人民币,仅同比增长2.5%,成长动力需等待5G全面商用时代的到来;消费者业务实现全年智能手机发货量1.53亿台,进入了全球前三,销售收入达到2372亿元人民币,同比增长31.9%;华为企业业务(云服务)实现销售收入549亿元人民币,同比增长35.1%,已连续三年排在增幅首位。

16、而根据业内人士的消息,麒麟980处理器将于本季度正式量产,成为台积电首批量产的7nm SoC;台积电全新的7nm工艺可以在同等条件下降低芯片面积约40%,性能提升10%,功耗降低35%;预计麒麟980将会搭载Cortex-A75架构,GPU或将使用自己开发的架构,NPU也将升级至第二代,升级ISP以更好地支持三摄像头,总性能上可能会比骁龙845高20%以上,首发机型将10月份发布的Mate20。

17、紫光集团董事长赵伟国,在4月8日晚间由紫光国芯代为宣布,因工作原因辞去旗下上市公司紫光股份和紫光国芯的董事长、董事等职务,该项请辞已经获得紫光集团董事会同意,未来赵伟国的主要工作职责将放在紫光集团层面;在4月9日的第六届中国电子信息博览会论坛上,赵伟国提出紫光将聚焦重科技,并计划十年筹集1000亿美元,以每年约100亿美元的投资强度打造产业生态,。

18、紫光集团日前重磅发布“紫光云战略”,宣布成立紫光云公司并投资120亿元进军公有云市场,助力“数字中国”建设;IDC预测,2021年中国公有云服务收入预计达到100亿美元,年均复合增长率33%,制造业、金融、行业ISV、政府等企业级用户成为公有云增长新的驱动力。

19、Imagination科技宣布,原展讯CEO李力游正式接任该公司的CEO职位,该公司是英国半导体行业巨头,去年被中国背景的资本Canyon Bridge(注册在美国硅谷)以5.5亿英镑收购(约49亿人民币),该公司在图像处理器GPU领域与高通、ARM等企业在GPU领域三分天下,曾经是苹果的GPU的供应商。

20、乐视网一季度广告收入、终端收入以及会员收入均较去年同期大幅下滑,一季度预亏3.1亿元左右;新乐视智家将按照90亿元估值以现金及债权增资不超过30亿人民币,以引入新投资者为主,增资后乐视网股权有所下降,但是仍为新乐视智家的第一大股东;有消息称,法拉第未来或已获得恒大许家印的投资,其关联公司睿驰智能汽车以3.64亿元拍下南沙区总面积40.1万平方米工业地块,并租下南沙区的南沙金融大厦办公室,贾跃亭计划凭借造车实现“东山再起”。

21、比特大陆在海外商城上架了极具性价比的800美元ASIC挖矿机Antminer E3,功耗仅为800W,算力相当于9张GTX 1060 6GB,或者7张RX580 8GB显卡,而且如采用显卡的话成本将超过3000美元且功耗大于1000W;Antminer E3矿机拥有3块运算主机板,共计采用18颗的比特大陆ASIC和总共72GB的DDR3内存。

22、台湾工研院(IEK)最新研究报告指出,受到联发科基带芯片支持Cat.7产品推出较晚,加上低毛利率且市况不佳的影响,2017年台湾地区的IC设计业营收呈现衰退,导致2017全年台湾IC设计产业年衰退5.5%,产值为新台币6,171亿元;2018年联发科的Helio P70内置了AI运算单元,且基带传输速度提升至Cat.12,加上其他SSD厂商产品依旧热卖,众多厂商开始布局车用及物联网,预计台湾IC设计业2018年的产值将同比2017年增长6.6%达到新台币6,578亿元。

23、台积电最新的7nm半导体Q1开始量产出货,这也是史上第一次在芯片制造的技术水平上超越英特尔;和英特尔的“设计+制造”模式不同,台积电是晶圆代工模式领域的主导者,市占率高达56%;业内人士认为,在更长远的未来ARM(IP)、高通/苹果(设计)和台积电(制造)产业链联盟将挑战英特在PC和服务器处理器的霸主地位。

24、2月9日商务部解除联发科并购晨星半导体的限制,历时6年的并购案终于可以完成;联发科内部近日已达成共识,晨星将变成联发科的第三个业务事业群,将于明年完全合并;未来联发科内部业务将呈现三足鼎立之势,包括核心的无线通讯事业群,3月成立的智能产品事业群,和即将纳入的晨星半导体。

25、三星电子周五公布了2018年第一季度的初步财报,运营利润为15.6万亿韩元(合147亿美元),同比增长57.6%,半导体业务为三星电子贡献了大部分利润;财报显示市场对其存储芯片的需求依然强劲,并抵消了iPhone X和中国高端智能手机销售放缓对三星电子的影响。

26、三星曾经因为良品率和发光效率调教的问题放弃OLED电视,改为选择量子点显示技术(QLED);由于今年以来苹果手机AMOLED屏订单减半,导致三星A5厂产能不足,计划改成OLED电视面板产线;同时Samsung Display也在本月成立了300人的OLED电视小组,负责相关产品研发事宜,重回OLED电视市场;在过去一年多里展开的高端电视大战,OLED阵营旗开得胜,而三星领军的QLED电视只能通过降价求生机;2017年三星电子的电视产量首次跌破4000万台,创出8年来的新低。

27、三星正计划开发下一代的移动处理器Exynos 9820,该处理器可能会采用自行研发的CPU内核和S-GPU架构,并将整合Exynos 5G基频成为三星首款支援5G网络的芯片,采用最新的的7纳米EUV制程来生产,预计会搭载在2019年发布的Galaxy S10和S10+旗舰手机上。3月下旬三星宣布了Exynos 9610的八核(四核A73+四核A53)中高端处理器Exynos9610,产品计划在2018年下半年量产,主要针对中国市场的客户。

28、近日瑞萨发布了目前业界第一款使用28nm工艺的集成闪存 MCU,并于即日起开始交付样片,同时为削减芯片生产设备的高昂成本,计划将车用微控制器全由台积电代工,自身则专注于软件及半导体研发;日本产业革新机构(INCJ)日前计划出售其所持瑞萨的部分股权,将持股比例从45.6%降至约33%,在瑞萨经营困难的2013年,INCJ一度拥有其近70%股权,随着瑞萨重建有成,INCJ开始逐步退出。

29、继三星西安工厂二期开工,东芝加码投资Fab6、Fab7工厂之后,美光也将在新加坡投资数十亿美元新建工厂,美光新工厂是现有Fab10系列工厂的三期工程,新工厂将与现有的工厂毗邻,占地面积16.5万平方米,预计将在2019年年中完工,2019年Q4开始投产,2020年逐渐增加产出,预计该新工厂将用于生产最新的96层3D NAND。

30、英特尔与AMD两大处理器大厂2017年底宣布合作开发出内建AMD Radeon RX Vega M绘图芯片的第8代Core i处理器,笔电大厂戴尔就正式发表了首款搭载英特尔Core i5-8305G处理器、8GB DDR4-2400内存、256GB SSD、以及1080p IPS触控屏幕的机种,售价为1,500美元,而配备了更高端3840×2160 IPS触控屏幕的版本售价为2,200美元。

31、博通日前完成将总部从新加坡迁至美国加州的圣荷西,同时公司正式名称也从Broadcom Ltd变更为资本规模更大的Broadcom Inc;博通未来将投入30亿美元资金用于技术研发,同时还将投入60亿美元作为运营资金;博通将公司总部搬迁至美国境内,即可避开美国海外投资委员会的相关审查,有利于日后在美国境内通过并购来扩张实力。

32、在收购HTC的手机团队后,谷歌已计划放弃了曾经的Nexus手机品牌,而采用Pixel系列来代替,而且为了抢占全面屏,谷歌不仅向LG显示器投资1万亿韩元以求获得稳定的OLED面板供应,而且在最新的Pixel 3手机中采用自研的处理器芯片取代高通芯片,并将内置Android 9原生操作系统。

33、彭博社近期的消息称,苹果公司正在研发一款弯曲屏的iPhone手机,用户手指靠近这款手机时,手机就能感应到,进而根据用户的手势完成相应的任务,而不需要用手指触摸显示屏,该机或将在2019年推出;一旦苹果重新定义市场,将助推苹果市值稳步提升,或将在今年底突破1万亿美元。

34、数据统计显示,2017年苹果APP Store中的应用数量首度出现下降,从年初的220万个下降到年底的210万个,相比之下谷歌的Google Play应用数量继续上涨30%达到360万个;有分析认为App Store加强了对应用的审查导致App数量负增长,不过2017年新应用上架的数量出现29%的下降,表明App Store的应用数量面临增长乏力。

35、Facebook承认约有8700万用户的信息被泄露,高于此前媒体预计的5000万,这些用户主要分布在美国(欧洲约有270万),这些数据被政治数据分析公司“剑桥分析”不当利用,而“剑桥分析”曾是特朗普的助选公司;此外Facebook还表示,相信在其20亿用户中,大部分用户的个人资料存在未经许可的情况下被第三方所窃取的情况;在周二的国会听证会上,扎克伯格承认在假新闻、海外干预美国大选、仇恨言论以及开发商与数据隐私方面保护不够,并将加大对用户数据安全的投资,重新设计Facebook平台的隐私设置;几位关键议员警告称,可能对互联网隐私出台监管政策。


二、技术/方向:

1、车联网的关键通讯网络可分为V2V(车对车)、V2I(车对基础设施)、V2P(车对行人)、V2N(车对网络)4 种;今年2月韩国SK电信与韩国运输安全管理局合作,成功在5G网络支持下,完成两辆自动驾驶车试行,这两辆自驾车行驶了近2公里的路程中,它们交换即时的路况资讯、与周围的车辆保持适当距离、感知外在环境并自行躲避障碍物;车联网的目标不是制造独立自主的汽车,而是将汽车与其他的汽车、设施和行人连接起来,最终使未来的交通不再需要交通标志灯。

2、顺丰日前拿到国内首张无人机航空运营(试点)许可证,顺丰可在民航局批准的试点区域内使用无人机来开展物流配送;顺丰早在2012年就提出物流新概念,希望通过“大型有人货运机+支线大型无人机+末端小型无人机”的三段式空运链,实现36小时通达全国的物流网络。

3、京东家电联合中国标准科技集团、中国标准化研究院、中标能效科技等权威机构,以及老板、美的等知名家电品牌,共同发布“适老电器”标准;京东家电还将对适老产品单独拆分,打造成家电新品类,为老年消费者提供高质量产品和全面的精细化、定制化产品服务。

4、从16/14nm节点开始,三星和台积电的工艺之争愈发激烈,双方都不断砸下巨资加速推进新工艺的开发;在最新的7nm工艺上,台积电沿用成熟技术顺利量产并赢得多个厂商的订单,日前有消息称三星比预期进度提早半年完成了7nm EUV(极紫外线)新工艺的研发,并开始在争取高通骁龙855的订单,三星7nm工艺研发团队已经全面转向了5nm制程的开发。

5、苹果为自家的产品开发各类的ARM芯片,除了手机/平板用的A系芯片外,Apple Watch 有S系列芯片,无线耳机有W芯片,Mac系列目前已有辅助性质T1和T2芯片,现在就连GPU也都是集成自己设计的IP;有消息称苹果最早从2020年开始,推出Mac专用的ARM内核处理器Kalamata来替代英特尔处理器,目前正将其iOS移动操作系统和MacOS桌面系统中的元素整合到一起;业内通过对苹果A11处理器的性能分析后认为,苹果新设计的Mac芯片非常有可能赶上Core i7或更强大的英特尔处理器的水平。

6、“Big.Little”架构是ARM平台上首创的一种高低搭配的异构CPU设计,可以兼顾高性能与低功耗;Intel也计划在x86体系中效仿,目前Intel基于x86指令集开发的既有高性能的Core(酷睿),也有低功耗的ATOM(凌动);据悉Intel正在秘密研发热设计功耗28W和35W的“Lakefield”的架构设计,其中高性能大核基于Core最新的“Icelake”,小核也基于Atom最新“Tremont”。

7、5G & 物联网:
1)中兴通讯日前联合中国移动广东公司在广州成功打通了基于3GPP R15标准的第一个5G电话,正式开通端到端5G商用系统规模场外站点,此举将进一步加速了5G商用进程;
2)今年3月份,中兴通讯携手中国电信、百度在雄安新区完成了基于5G网络实况环境下的无人驾驶车测试,成为国内首个在5G网络环境下完成的无人驾驶,开启了5G网络在无人驾驶领域的应用大门;
3)从移动、联通、电信三大运营商的财报中可以看出,4G网络优化建设仍然是运营商今年的重点,三大运营商目前还在追求4G网络在全国范围内的深度覆盖;当前运营商对5G建设态度暧昧,一方面期待新技术的应用,同时也感到投资上的巨大压力;
4)阿里巴巴在2018云栖大会深圳峰会上宣布正式进军IoT,并表示IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算之后的一条新的主赛道;阿里云提出5年要完成100亿设备连接的目标,目前阿里云已经可以支持2/3/4G、LoRa、NB-IoT、eMTC等95%的通信协议;
5)广东移动佛山分公司邀请中移物联、美的集团、腾讯云、科大讯飞等企业成立珠三角物联网产业联盟,立足于解决方案、响应效率、开放平台和服务体系等四方面内容合力打造全国首个物联网服务标准;
6)微软在4日宣布,将在未来四年投资50亿美元用于物联网(IoT),微软计划在未来投入更多资源用于物联网研究和创新,凭借跨越云、操作系统和设备的物联网平台,最终达成微软的“智能优势”,在此之前微软已经在物联网相关的项目方面已花费了15亿美元;
7)Gartner调查发现,近20%的企业和机构在过去三年内至少观察到一次基于物联网的攻击,因此预计全球物联网安全支出将在2018年成长28%达到15亿美元。
8)联发科技与中国移动合作,基于MT2625芯片的开发板完成NB-IoT R14标准的速率增强测试,成为首家通过测试的芯片厂商,R14实测上行峰值速率可达150kbps,下行峰值速率达到102kbps,是R13标准速率的4-6倍。

8、新能源/自动驾驶:
1)日本政府早前敲定一套方案,将自动驾驶汽车跟普通汽车同样看待,赔偿责任将由车主和由政府来负责赔偿;这套政策让汽车业界企业降低对事故责任的忧虑,有助加快自动驾驶汽车商业化的进程;
2)美国加州公共事业监管机构提议,将允许无人驾驶汽车公司使用不配置备用司机的无人驾驶汽车载客;
3)美国密歇根州开通全球首条高速度自动驾驶测试路段,这条2.5英里的测试路段包含两个立交桥、一段隧道以及数个十字路口和交通环岛;
4)Waymo计划与捷豹路虎合作,到2020年部署至多2万辆高端无人驾驶汽车,将会基于刚上市的售价6.95万美元的捷豹i-Pace汽车,该车被认为是特斯拉的劲敌;竞争对手通用汽车将在2019年前后实现2500辆Cruise无人驾驶汽车上路,该车已无方向盘和踏板;
5)Uber在发生致命事故后,已放弃加州自动驾驶测试权,旧的牌照3月31日到期,将不再续办新的牌照;
6)福建省日前发出其首批自动驾驶测试车辆牌照,平潭综合实验区交管部门分别向百度和金龙客车各颁发3张自动驾驶导入测试车牌;
7)腾讯的无人车日前出现在北京的四环路上,该车采用长安SUV改装而来,车顶和车身四周均安装有传感器,采用自家的自动驾驶系统;
8)挪威航运大厂威尔森(Wilhelmsen)和 Kongsberg 近日宣布成立全球首家无人船航运公司“Massterly”,预计将于今年8月开始营运;该公司将为客户提供有关自主航运的所有内容,包含船舶营运、船只设计与开发、控制系统及透过陆上控制中心协助的物流服务。

9、AI(人工智能)
1)法国政府计划斥资15亿美元推动法国的AI研究发展,以求在下一次重大技术浪潮中(AI)走在前列,帮助法国经济更有竞争力;
2)英国智库IPPR在2017年底也发布报告,警告AI自动化将使得英国大量的低技术工作职位流失,影响全国近两成人口,相关工作的薪酬合计高达每年2,900亿英镑,其中以运输业、制造业、批发及零售业灾情最为严重;
3)Gartner预估,到2020年,将有180万个工作职位被人工智能取代,但同时间,AI也将创造230万个新工作机会,两者形成黄金交叉,AI将带动整体工作机会呈现“正成长”;
4)谷歌向来以「不作恶」为行为准则,近日超3100名谷歌员工联名上书他们的CEO桑达尔•皮查伊,抵制公司参与美国国防部发起的 Project Maven AI军事项目;
5)近日30多位AI和机器人领域的专家,宣布联合抵制甚至断绝和韩国科学技术院的关系,因为该院与韩国防务公司联合开发应用于军事的AI技术,以便在无人控制的情况下搜索和消灭目标;
6)皮尤互联网研究中心分析了六周时间内的120万条推文,发现链接大部分指向2315个网站,其中有大约66%内容由机器人账号发布,机器人账号中高度活跃的占比22%;
7)京东推出一秒钟可写数千条文案的AI系统“莎士比亚”,用户只需输入商品名称或标签,选定文案风格后立即就能获得文案;
8)OPPO宣布成立OPPO研究院,在软、硬件和标准三大领域开展研究工作,并与斯坦福大学AI实验室建立OPPO斯坦福大学联合实验室,共同探索AI前端技术及其应用。

10、区块链/数字货币:
1)日本政府刚刚公布了一项建议性指导方针,希望能够将加密货币这种融资方式合法化。这是日本向ICO合法化迈出的第一步;作为唯一支持数字货币的主要经济体,全球约有一半的比特币交易以日元计价;
2)美国证券交易委员会表示,他们已经开始考虑两个比特币交易所交易基金的提案,并启动正式程序以确定是否批准更改规则,从而允许纽约证券交易所上市由基金提供商ProShares提出的两个加密货币交易所交易基金,他们将分别持有比特币期货合约,为散户投资人提供他们最熟悉的投资产品,继而“间接”投资于加密货币;
3)ICO实质上是一种网上众筹,向公众筹集资金的风险很大,很多方面达不到监管要求;在中国大陆,ICO已经纳入非法金融活动的范畴,定性为非法公开融资;在香港ICO必须向香港证监会申请牌照,并按照对投资者保护的要求纳入监管;
4)中国去年申请了225项区块链技术专利,占到全球(406项)的一大半,其次是美国(91项)和澳大利亚(13项);
5)斯坦福大学将在5月份开始提供一门全日制的加密货币课程;在中国,西安电子科技大学正式将区块链纳入本科课程,3月31日实现首次授课;
6)区块链技术的应用范围远远不仅止于虚拟货币,目前区块链的其他应用,发展最快的是较不为人知的能源领域;如今已经有122家区块链新创公司进军区块链能源服务,其中有 54 家是在 2017 年之后成立;
7)谷歌正在研究如何将区块链技术应用于云计算服务,谷歌内部有多支团队正在研究区块链技术,但是想要确认具体的用途和计划还为时过早。
8)物联网区块链初创公司Fliament宣布完成500万美元的A轮融资,投资方为Bullpen、Capital、Verizon风投和三星风投,这也是三星2015年布局区块链以来首次公开投资区块链。


三、科技/创新:

1、证券时报:2017年研发支出超过10亿元的上市公司有45家,其中中石油、中兴通讯、中国中铁、上汽集团、中国中车、中国铁建的研发费用超过100亿元;上市公司的研发费用呈现逐年递增的趋势。

2、IAM和ktMINE发布的美国专利100强显示,截至今年1月1日,三星总共持有75,596项美国专利,位居第一,过往25年的霸主IBM以46,443项专利排在第二,佳能(38,996)、微软(33,327)和英特尔(30,985)分列第三到第五,排名6-10的分别为松下、LG、SONY、日立和东芝等日韩企业;在前100家公司中,美国公司占据了46个席位,欧洲公司占据了14个席位;中国公司仅有2家上榜,分别是华为公司排在第61位,联想集团排在93位。

3、3月30日我国成功发射第30、31颗北斗卫星,这两颗属于中圆地球轨道北斗导航卫星,是我国北斗三号第7、8颗组网卫星;另外北斗地图APP预计将于5月1日上线,其导航功能可精确到1米以内,能够清晰定位到具体车道,未来定位精度有望升级到厘米级;按照计划,北斗卫星导航系统将于2018年底服务“一带一路”沿线国家,摆脱对美国GPS的依赖。

4、复旦大学团队选择了二硫化钼、氮化硼等二维材料,分别用于开关电荷输运和储存,制成阶梯能谷结构的“范德瓦尔斯异质结”,设计出半浮栅结构晶体管,可以达到10纳秒的数据写入速度,比普通U盘读取速度快了近万倍,数据刷新时间也是内存技术的156倍;即便在无外界能量输入情况下,信息也可以保存10年时间。

5、中国的科学家团队,日前开发出一种新型的纳米级胶片,能够以3D全息图的方式存储信息,目前可以将1000张DVD的内容纳入到4吋的胶片中,并可在严酷的条件下实现稳定存储。

6、中国与香港的工程师联合开发出一种特殊类型的液晶显示器,其结构类似三明治,在两块夹板之间填充液晶,通过特定的分子涂覆板,消除了传统LCD屏对控制电极的需求,图像写入屏幕后不需要电源也可维持显示,通过光学实现内容重写;这种液晶显示器的生产成本很低,5英吋屏幕成本只需5美元,目前研究团队在着手提升显示分辨率以具备更好的商业化条件。

7、微软日前宣布率先推出新一代的语音交互技术:全双工语音交互感官,并已完成产品化落地,与既有的单轮或多轮连续语音识别不同,这项新技术可实时预测人类即将说出的内容,实时生成回应并控制对话节奏,从而使长程语音交互成为可能,有望实现用户体验的下一次飞跃,并成为人工智能语音交互的新“标准配置”。

8、麻省理工学院的工程师设计了一种人造突触,能够精确地控制流过它的电流强度,类似于离子在神经元之间流动的方式,并已利用硅锗制成人造突触芯片;该芯片及其突触在模拟研究中可用于识别手写样本,准确率高达95%,标志着人类向便携式,低功耗神经形态芯片迈出了重要一步。


四、投资/并购:

1、证监会正在抓紧完善 CDR(中国存托凭证)各项配套规则,积极推动试点工作,目前符合CDR发行条件的分别是腾讯、阿里巴巴、百度、京东、网易、中国移动和中国电信等六家;近期证监会积极推进CDR和独角兽上市,是为了提升上市公司的含金量以吸引全球投资者,在富士康36天成功过会后,动力锂电池独角兽企业“宁德新时代”仅用24天即完成过会;而在美国,全球最大音乐流媒体平台Spotify采取“直接上市”的新模式,4月3日开始在纽交所挂牌上市。

2、国际律师事务所年达利发布的报告指出,尽管贸易保护主义不断抬头,中国对外投资在未来10年依然可能达到2.5万亿美元的高水平,在未来十年里,对外投资超过2016年创下的1701亿美元纪录将是一种常态。

3、联合国环境署发出报告称,截至2017年,全球可再生能源年投资额已经连续8年超过2000亿美元;中国是世界上最大的可再生能源投资国,2017年投资和同比2016年增长31%达到1266亿美元。

4、截至2018年Q1的过去12个月里,AR和VR创业公司从风投和企业筹集到超过36亿美元的资金,创下新纪录,相比较投资者更青睐AR项目,但是也认为移动AR仍处在非常早期的阶段,尚未出现主导地位的公司,因此在各细分的投资领域中,技术的投入占到投资总额的三分之一。

5、4月9日,恒大集团与中国科学院在北京签署全面合作协议,与中科院共同创建引领前沿科技的“三大基地”,即科学技术研究基地、科研孵化基地、科研成果产业化基地;恒大将在未来十年内投入1000亿元,布局量子计算、人工智能、机器人、新能源以及航空和航天领域,正式进军高科技产业。

6、人工智能公司商汤科技已经完成一轮由阿里巴巴领投的6亿美元融资,其他的投资方还包括淡马锡、苏宁等投资机构;这也是目前为止人工智能领域最大的一笔单轮融资,商汤本轮融资的估值超过45亿美元。

7、华虹半导体(无锡)一期桩基工程4月3日正式启动,华虹无锡集成电路研发和制造基地项目总占地约700亩,总投资额100亿美元,一期项目总投资约25亿美元,将新建一条90-65nm、月产能约4万片的12英寸特色工艺集成电路生产线,重点针对5G和物联网等新兴领域的应用;未来华虹无锡基地项目将分期建设数条12英寸集成电路生产线。

8、格科微电子(浙江)有限公司新建项目4月8日正式在嘉善经济技术开发区动工,总投资25.4亿元,用地124亩,建成后形成年产12亿颗CMOS图像传感器芯片的生产能力;该项目全部达产后,年产值超100亿元,建设工期为3年,2018年计划投资3亿元,厂房主体建设开工。

9、中国铁路投资有限公司(铁总)将通过公开挂牌转让的方式,出售旗下全资子公司动车网络科技有限公司49%股权,转让低价为30.49亿元;动车网络是铁总下属企业中唯一经营动车组WiFi的企业,经营期限为20年;动车组WiFi平台将向旅客提供包括列车影院、休闲娱乐、应用下载、新闻资讯在内的多种服务,中国即将步入高铁WiFi时代。

10、日月光4月3日在台湾高雄楠梓加工区第二园区举行K25厂房动土典礼,投资金额为4.16亿美元的K25厂预计2020年第1季完工;日月光通过由子公司J&R Holding以1.27亿美元购入NXP BV所持有之苏州日月新半导体40%股权,收购完成后日月光持有苏州日月新半导体的股权达100%,苏州日月新半导体以封装测试为主要业务;NXP本次出售股权是为了应对中国监管机构对高通收购NXP并购案的审查。

11、新加坡半导体封测大厂UTAC在完成债务重整后,正在寻求包含债务10亿美元出售,据悉其正在与至少五家同业在商谈并购事宜;UTAC在2007年被私募股权基金骏麒投资和TPG Capital以约15.3亿美元收购后下市,在台湾、中国东莞、泰国、新加坡等地均设有多座工厂,但是经营不善连续多年亏损,2017年的亏损金额为8140万美元。

12、富士康日前宣布以8.66亿美元的价格收购知名个人电脑外设厂商美国贝尔金,成为了最近几年电子消费产品领域规模最大的收购之一;富士康将借助贝尔金的研发实力与消费电子产品的销售通路,进一步布局高端消费电子产品的周边商品以及智能家居市场,并联手扩张在美国以及全球市场的版图。

13、日本第三方评估公司的数据评估后认为,东芝作为全球NAND芯片第2大生产商,其芯片业务的价格应该在3.3-4.4万亿日元(约400亿美元),与贝恩财团达成的180亿美元销售价格增加一倍;该交易还未得到中国监管部门批准,已过了3月31日的最后收购期限,东芝可以选择取消出售而不会受到惩罚;东芝本周表示,除非情况发生“重大变化”,否则公司不会取消出售。

14、智能手机、电动车增长提振了对充电电池的需求,带动了锂需求持续扩大,为了确保稳定的锂来源,软银出资约83亿日元入股加拿大锂矿大厂Nemaska获得9.9%股权,Nemaska旗下的矿山Whabouchi蕴藏量约33年,锂年产量预估为3.3万吨以上,软银将拥有长期收购Whabouchi年产量中最高20%比重的权力。

15、知情人士称,蚂蚁金服准备融资90亿美元,估值或将达到1500亿美元,由此成为全球最大的独角兽企业;日前巴莱克银行在对蚂蚁金服进行实地考察和业务评估后,决定将其估值从1060亿美元上调至1550亿美元,上调幅度高达46.23%,而且未来仍然有上调空间;京东金融接近完成超过20亿美元的融资,这一轮融资由中信建投领投,融资完成后估值将超过200亿美元。


五、政策/财经:

1、博鳌亚洲论坛4月10日上午在海南博鳌举行,本届大会的主题聚焦在“开放的亚洲以及中国的改革再出发”;国家主席习近平在开幕式演讲中向世界明确表态:中国开放的大门只会越开越大,未来中国将会大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权的保护并主动扩大进口;博鳌论坛的报告预测今年中国GDP增长6.5%,随后几年增速组建下降到5.8%。

2、中国人民银行:我国外汇储备规模曾连续12个月上升,但这一趋势在今年2月被打破,该月我国外汇储备规模为31345亿美元,较1月末下降270亿美元;截至2018年3月末,我国最新的外汇储备规模为3万1428亿美元,较2月末上升83亿美元,升幅为0.27%;整体看我国的国际收支将延续基本平衡格局,跨境资金流动总体保持平稳。

3、商务部:2018年中国外贸开局良好,1-2月,进出口总额4.52万亿元,同比增长16.7%,其中出口2.44万亿元,增长18.0%;进口2.08万亿元,增长15.2%,延续了去年以来回稳向好的势头,预计第一季度我国的进出口将延续稳中向好势头。

4、发改委:2018年第一季度全国发电量1.57万亿千瓦,同比增长10%,其中1-2月份全国用电量增速创出5年来的新高;现代社会离不开电力,大国的真正实力通常与其发电量称正比,2015年中国超过美国成为世界第一发电大国和发电装机容量最大的国家,预计到2025年,中国的发电量和用电量将有望超过美国50%。

5、中国3月官方制造业PMI为51.5,升至一季度高点,制造业扩张提速,并连续20个月站稳荣枯线上方,数据显示,3月份大、中、小型企业PMI全部位于荣枯线之上,其中小型企业PMI大幅上升5.3个百分点,是自2017年6月以来首次回到扩张区间;非制造业PMI也出现回升,3月份比上月上升0.2个百分点至54.6%,非制造业PMI连续7个月稳定在54%以上,表明非制造业继续保持较快发展趋势;3月财新中国制造业PMI数据为51,低于预期51.7和前值51.6,为四个月新低。

6、财政部:今年5月1日起,将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%;同时统一增值税小规模纳税人标准,将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准,由50万元和80万元上调至500万元;对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额,予以一次性退还。

8、财政部:发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,2018 年1月1 日后投资新设的集成电路线宽小于130 纳米,且经营期在10 年以上的集成电路生产企业或项目,第1-2年免征企业所得税,第3-5年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止;2018 年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于65 纳米或投资额超过150 亿元,且经营期在15 年以上的集成电路生产企业或项目,第1-5年免征企业所得税,第6-10年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

7、工信部:面对内、外部复杂多变的贸易环境,将采取多项措施加以应对;下一步我国将以5G技术、汽车智能计算平台、超高清视频(4K)、虚拟现实等领域为电子信息产业发展重点,推动行业健康发展。

9、印度已开始对印刷电路板、摄像头模块和连接器等核心智能手机零部件征收10%的关税,印度对智能手机的关键零部件征收新关税,旨在吸引厂商在印度生产相关零部件,并组装智能手机,从而创造更多就业岗位,以促进印度经济的发展;同时应对对LCD Opencell面板的关税下调到5%,旨在促进印度本地进行LCD模组的制造;印度之前已经提高了一些诸如电池、充电器和耳机等的关税。

10、中美贸易战:
1)2017年8月,美国启动对中国的“301”调查;“301调查”是保护美国在国际贸易中的权利,对其他被认为贸易做法“不合理”、“不公平”的国家进行报复;
2)2018年2月美国根据国家安全调查,计划增加钢铝的产品税;向进口钢、铝征收25%和10%的关税,但是除了中国、日本外的其他主要经济体均获得暂时的豁免;
3)4月2日我国表示将对128项美国产品征收关税,以应对美国的钢铝产品征税计划;
4)4月4日美国贸易代表办公室公布了拟加增关税的中国商品清单,涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业1300个独立关税项目,实施日期延长60日;当天下午,我国商务部公布对美加征关税商品清单,涉及大豆、汽车、化工等14类产品106项商品;
5)4月6日美国农业部公布出售了一批45.8万吨大豆,买家包括德国、荷兰等欧洲的大豆加工商,这将是十五年以来最大宗出售大豆到欧洲的交易。
6)4月6日特朗普表示,鉴于“中国不公平的反击”,已责成美国贸易代表办公室依据“301调查”,考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适;当日下午,商务部、外交部表示:如果美方坚持搞单边主义和贸易保护主义,中方将奉陪到底,坚决回击。
7)白宫贸易顾问纳瓦罗表明,301条款的征税重点瞄准中国2015年5月推出的“中国制造2025”相关的产业,包括人工智能、机器人、量子计算等;因为中国的这项计划将主宰所有新兴行业,其他经济体不会有任何未来;
8)中国向WTO就美国对钢铁及铝产品征收关税发起投诉,,美国通过301调查对华采取关税措施违反世贸规则,违反了美国政府的公开承诺;
9)美国零售行业领导者协会指出,超过41%的服装、72%的鞋类和84%的旅行用品都是中国生产的,对这些产品征税将转嫁到美国消费者头上;
10)中国央行参事盛松成在博鳌亚洲论坛上警示:中美贸易战不能打到汇率金融战;中国既不应该引导汇率贬值,也不应放任汇率大幅升值。


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