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中美贸易之战 全球半导体产业将受到哪些影响?

2018-4-10 09:00| 发布者: 拓墣产业研究院| 查看: 206 |来自: 拓墣产业研究院

摘要: 中美贸易之战出现转圜,根据外电报导,美方要求中国购买更多美国半导体产品,中国已允诺。

中美贸易之战出现转圜,根据外电报导,美方要求中国购买更多美国半导体产品,中国已允诺。


根据媒体报导,若中美双方对此取得共识,对台湾地区半导体产业伤害甚大,而台湾地区在晶圆代工居全球市占之冠,若中国大陆客户转单Intel代工,台厂压力不小。


对韩国而言,受伤最深的将是Samsung、SK Hynix等,尤其Samsung、SK Hynix寡占全球存储器芯片市场,美国镁光将受惠最深。


 

 

中国若真的扩大向美采购半导体,台厂受影响有限


美国基于国家利益课征进口关税的项目主要是太阳能板、洗衣机及钢铝,虽然在项目中,美国方面要求中国要多买美国的半导体产品,然而美国芯片出口中约有25%输往中国,占比已相当大,倘若占比持续上升。


美国接下来则要担心的是芯片出口太过依赖中国市场等问题,且美国厂商如Qualcomm、NVIDIA等先进制程产品也多下单在台湾晶圆代工厂商,因此对台湾地区影响有限。


美国晶圆代工方面,半导体巨擘Intel最具影响力,展讯请Intel代工14nm行动芯片是既成事实,然而中国厂商选择Intel的原因主要来自Intel本身优异的技术能力,而非政治影响。


美国镁光并无多余产能承受来自Samsung、SK Hynix的转单


目前主要生产DRAM厂商Samsung、SK Hynix及美国镁光等,其产能多处于供不应求状态,加上厂商产能开出有限,因此供不应求态势估计将延续至2018年底。


NAND部分,2D NAND进入1y/1z世代线,其宽线距已达物理极限,且制程微缩难以为2D NAND带来成本效益,厂商多将资源放在3D NAND上,虽然2018上半年因为淡季效应,3D NAND出现短暂的供过于求。


然随着各大OEM厂采用UFS、PCIe界面SSD等新技术产品意愿提升,其产品搭载容量将随之加速提升,加上传统旺季到来,市场仍有机会达到供过于求状态。


因此无论是DRAM或是NAND在供过于求状态下,即便美国镁光收到转单也无多余产能承接转单。

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