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英伟达传出B200 传出即便增产还是赶不上需求

分类:产品 | 时间:2025-7-8 16:00 | 阅读:31

摘要: Wedbush 证券在亚洲进行两周的供应链调查发现,英伟达(Nvidia Corp.)“B200”绘图处理器(GPU)目前供不应求,暗示未来几季还有进一步成长的空间。Seeking Alpha、GuruFocus报导,Wedbush分析师Matt Bryson、Antoi ...
Wedbush 证券在亚洲进行两周的供应链调查发现,英伟达(Nvidia Corp.)“B200”绘图处理器(GPU)目前供不应求,暗示未来几季还有进一步成长的空间。

Seeking Alpha、GuruFocus报导,Wedbush分析师Matt Bryson、Antoine Legault 7日发表研究报告指出,即便英伟达持续提高产量,B200 / GB200的供给还是未能赶上客户需求。

报告称,英伟达似乎决定优先出货GB200 (基于PCIe解决方案的B200更加紧缺)。这种做法应该更加能够满足模型开发商、新兴云端业者、超级电脑、主权资料中心的伺服器需求。

这些伺服器应该会搭配更多英伟达网络解决方案,并由OEM负责打造,这样的情况与戴尔(Dell)强劲的第二季展望、技嘉营收上扬、纬创强劲的5月表现相符。

MarketWatch报导,花旗分析师Atif Malik 7日也将英伟达目标价从180美元上修至190美元,估计2028年资料中心AI芯片的整体潜在市场(total addressable market, TAM)将上看5,630亿美元,高于先前预估的5,000亿美元。

英伟达有望因主权AI快速兴起而受惠。 Malik指出,光是2025年,主权AI业务就有望对英伟达营收贡献最多数十亿美元,2026年的营收占比有机会拉得更高。

Malik乐观预期,英伟达经调整的毛利率有望在本会计年度结束前重新拉升至74~76%,主要是拜过渡至Blackwell新平台遇到的问题获得解决之赐。

不过,上周有传闻指出,美国总统川普(Donald Trump)打算禁止先进AI芯片出口至马来西亚及泰国,以免有中介商将这些芯片销售至中国。虽然美国尚未做出最终决定,但Malik认为,川普政府潜在的新规定,将对英伟达带来少量风险。

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