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全球市场研究机构TrendForce 最新报告指出，今年整体环境虽受AI 预算排挤影响，导致全年通用型服务器（general server）成长不如预期，但近期相关零组件，如基板管理控制器（BMC，Board Management Controller）、新CPU 等，基于服务器新平台导入，OEMs 与CSPs 均出现不错采购力道；此外，ODMs 供应链调查也发现，服务器出货除第一季呈现淡季外，第二季与第三季有季增趋势。 以供应链角度看，OEMs与CSPs的CPU准备也较以往积极，除英特尔Sapphire Rapids与Emerald Rapids均呈季增外，AMD Bergamo与Genoa也受惠云端动能增加拉货力道。 BMC部分，得利于量产在即的GB200、中系业者备货动能提升，纷纷第二季底与第三季拉大订单规模，原厂位元出货量优于预期，且DDR5占比将在第三季提升至60%大关。 TrendForce观察，服务器需求将在第二至第三季呈增长态势，企业OEMs出货拉动最为显著，如Dell、HPE与联想均雨露均沾。除已知AI服务器订单需求畅旺外，近期更受惠疫情暂缓的标案驱动，以及AI牵引的储存服务器（storage server）需求挹注，推升第二季出货表现，动能延续至第三季，估第三季季增4%~5%。 中系业者方面，虽中国整体区域性经济并未恢复，但由政府主导的电信商标案本月展开，推升相关业者如浪潮信息与超聚变订单需求。 CSPs动能部分，字节跳动因新业务需求，拉大全年伺服器采购；阿里巴巴与腾讯也因换机周期，纷纷上修服务器整机订单。 TrendForce认为，仍需关注是否现行需求持续挹注服务器成长，但就目前零组件采购动能，似乎显示通用服务器受AI服务器排挤效应已逐渐淡化。 |
