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TrendForce 29日表示，受惠 AI 服务器自二月起扩大采用 Enterprise SSD，大容量订单开始涌现，以及 PC、智能手机客户为因应价格上涨，持续提高库存水位，带动第一季 NAND Flash 量价齐扬，营收季增 28.1%，达 147.1 亿美元。 观察第二季趋势，PC 及智能手机客户的 NAND Flash 库存水位已高，加上今年消费终端订单成长仍未优于预期，品牌厂买家备货转趋保守。同时，受惠大容量 Enterprise SSD 订单翻倍，带动第二季 NAND Flash 产品均价续涨 15%，预估第二季 NAND Flash 营收有机会再季增近一成。 TrendForce 说，本季排名变动最大在于美光 (Micron) 超越威腾，位居第四名。主要是美光去年第四季价格及出货量略低于同其他竞争对手，因此第一季营收成长幅度以 51.2% 居冠，达 17.2 亿美元。 三星受惠消费类买家持续提高库存水位，以及 Enterprise SSD 订单开始复苏，第一季营收季增 28.6%，达 54 亿美元，稳居市场首位。第二季受惠 Enterprise SSD 出货动能扩大，尽管消费类产品订单动能转趋保守，但因 NAND Flash 合约价持续上涨，三星第二季营收有机会再成长逾两成。 SK 集团受惠智能手机、服务器订单动能强劲，带动第一季营收季增 31.9%，达 32.7 亿美元。由于 Solidigm 拥有独特的 Floating Gate QLC 技术，大容量 Enterprise SSD 订单动能续强，第二季 SK 集团出货位元成长幅度可望优于其他供应商，营收预估续增两成。 铠侠 由于第一季产出仍受去年第四季减产策略影响，出货位元仅季增 7%，但受惠于 NAND Flash 均价上涨，带动第一季营收季增 26.3%，达 18.2 亿美元。第二季在供应元位逐步上升，加上提供客户更弹性的议价空间下，进一步扩大 Enterprise SSD 出货量，第二季营收预期将再成长约两成。 西部数据由于零售市场需求自今年二月起明显萎缩，影响出货位元表现，但同样受惠于 NAND Flash 合约价上涨，带动西部数据第一季营收季增 2.4%，达 17.1 亿美元。值得注意的是，第二季受限于整体消费类市场仍未回温，加上 PC 及智能手机全年展望保守，故西部数据欲加速 Enterprise SSD 产品开发，以扩大未来成长动能。然而，企业级产品验证时程较长，对带动短期出货动能成长有限，预期西部数据第二季营收可能持平。 |
