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内存大厂美光科技（Micron Technology）、电脑存储设备龙头服务商闪迪公司（Sandisk Corp.），受分析师看好AI热潮对内存需求强劲的提振，周一（27日）股价双双高开高走、大幅上扬。 据《巴伦周刊》（Barron’s）、市场观察（MarketWatch）报道，Melius Research将美光、闪迪的初始投资评级定为“买入”，并为两家公司设定未来两年目标价分别为700美元、1350美元，核心理由是AI热潮催生的内存强劲需求，预计将持续至2030年底。 Melius分析师本·赖茨斯（Ben Reitzes）表示，内存对客户而言已成为“生存关键”。当开发者使用更多内存时，AI模型会随之迭代进化；而AI代理（AI agents）的崛起，在运算的每个层级都对内存容量和存储空间提出了更高要求。 赖茨斯进一步指出：“内存需求正呈指数级增长。当你需要更多内存时，其背后的逻辑十分明确——只要AI持续发展，内存价格就会持续上涨。” 这种市场形势已改变了投资者的预测模型。21世纪20年代初期，内存行业曾陷入低谷，需求下滑导致库存激增。不过Melius证券指出，当时内存供应商并未得到AI云端支出的支撑，且销售模式依赖现货采购，而非长期合约。 目前华尔街多数分析师均认同这一观点。根据FactSet的调查数据，超过四分之三的分析师给予闪迪“买入”评级，而美光的“买入”评级占比更是高达92%。 摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师约瑟夫·摩尔（Joseph Moore）周一也将闪迪的目标价从690美元上调至1100美元，并重申“增持”（Overweight）评级。 闪迪定于本周四（30日）发布财报。摩尔表示，尽管闪迪股价在4月份已大涨68%，财报公布后可能难以继续上涨，但他仍预计周四发布的季度财报及未来展望将表现强劲。 美光27日收盘大涨5.6%，报524.56美元，涨幅位居费城半导体指数30只成分股首位，同时创下历史收盘新高；今年以来，美光股价累计涨幅达83.79%。 闪迪股价涨幅更为显著，当日大涨8.11%，报1070.20美元，同样创下历史收盘新高；今年以来，其股价已暴涨350.84%。 |
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