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根据Tom's Hardware 的报导，电脑品牌大厂惠普（HP）正积极考虑向中国供应商采购内存，以应对日益严峻的市场供不应求，且供应不稳定的问题。这项计划不仅象征着全球供应链的重新洗牌，也为长年由美、韩三大厂商垄断的存储市场投下了变数。 报导引用市场消息表示，HP 已向美国银行（Bank of America）说明，公司正针对计划运往亚洲及部分欧洲地区的产品，进行追加中国供应商的资格认证程序。尽管目前尚未最终确认HP 是否会全面向中国厂商采购内存芯片。但该计划已明确显示，这家电脑大厂正采取行动，试图在美光（Micron）、三星（Samsung）及SK 海力士（SK hynix）这传统三大厂商之外，寻找更稳定的替代货源。 目前，市场缺货现象主要源于动态随机存取存储器（DRAM）与快闪存储器（NAND Flash）的供应吃紧。这股短缺潮的核心在于AI 基础设施建设对高频宽存储器（HBM）的庞大需求。由于HBM 利润更高，且市场需求急迫，各大厂商纷纷调整生产重心，导致标准型的内存产能受到排挤，使市场陷入供不应求的状态。 然而，面对需求激增，现有的存储大厂却表现得相对谨慎。由于担心市场泡沫化，以及内存市场固有的循环周期，目前的生产商并无大幅增加内存产量的计划。对此，市场分析师指出，即使这三家大厂现在决定扩产，并开始建设新工厂，到设施正式上线运作也还需要数年时间，根本来不及解决当前市场的问题所在。 报导指出，在传统供应商扩产缓慢的空窗期，一些较小规模的中国记忆体制造商正准备趁势崛起，填补消费级市场的缺口，其总部位于安徽合肥的长鑫存储（CXMT）便是其中的代表。尽管面临美国的出口管制，长鑫存储近期仍成功推出DDR5-8000 与LPDDR5X-10667 等高性能存储芯片。此外，该公司正积极筹备大规模的首次上市募股（IPO），目标是利用当前紧绷的全球市场筹集资金，并扩大规模。 在此同时，总部位于中国武汉的长江存储（YMTC）也正准备跨足DRAM 生产领域。据传，长江存储正寻求与长鑫存储合作，共同投入HBM 的研发生产，展现出中国半导体产业链整合、力图突破美方技术封锁的野心。 报导引用市场分析师说法强调，内存与英伟达（Nvidia）所生产的AI 芯片不同，内存属于商品（commodities），这代表着它们具有高度的可替代性，也更容易引发市场波动与竞争。虽然中国公司目前市占有限，但预计在未来一年或更久之后，中国企业极有可能在内存与快闪存储器领域开始侵略性的扩张。 |
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