|
由于英伟达（NVIDIA）、OpenAI等AI业务合作，记忆体晶片产业正进入一段长期繁荣期，包括三星、SK海力士和美光都因而受惠，迎来急速成长的产品需求。 研调机构TrendForce预期，明年DRAM产业总营收有机会创下约2,310亿美元新高，是2023年周期低谷的四倍以上。 目前记忆体大厂的财报也展现乐观的状态，三星第三季净利较去年同期成长21%，其中记忆体晶片部门则创季度新高；SK海力士第三季业绩亦创新高，净利较去年同期翻倍，并表示记忆体市场已进入超级繁荣周期，至明年的产能已全部售罄；美光最新一季的净利更是成长三倍以上，达32亿美元。 根据世界半导体贸易统计（WSTS），记忆体晶片约占全球晶片销售约四分之一，另一大类晶片为逻辑晶片，包括NVIDIA等AI晶片及电脑与智能手机所需的CPU。 报导指出，OpenAI与三星、SK海力士签署意向书，将其纳入Stargate计划的合作伙伴。SK海力士预期，OpenAI对DRAM的需求可能高达每月90万片，为目前整个HBM产业产能的两倍以上。 除了对HBM需求强劲外，传统记忆体的需求也相当火热。亚马逊、Google与Meta等数据中心大厂正在大量采购传统伺服器所需的记忆体，由于记忆体大厂先前主要扩张HBM产能，导致传统记忆体供应紧张。 此外，一般伺服器所需的传统记忆体晶片也可应用在 AI推论。Citi首尔半导体分析师Peter Lee表示，推论中使用的的某些任务，如记忆或检索大语言AI模型产生的大量数据，部署传统伺服器可能更具有成本效益。 SK海力士预期，光是HBM市场预计未来五年内平均成长超过30%，而且这个数字属于保守估计。TrendForce高级研究副总裁Avril Wu则表示，目前记忆体供应紧缩将持续到2026年，甚至可能延续至2027年初。 不过，香港券商CLSA半导体分析师Sanjeev Rana认为OpenAI提出的数字相当夸张，现有产能和已规划的产能是否真无法满足需求，是否需要扩大资本支出，他对此持保留态度。 |
|
