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芯闻周报:特斯拉超级工厂落户上海、 三星量产90层堆叠闪存,中兴制裁已获解除 ... . ...

2018-7-12 14:53| 发布者: sara| 查看: 713 |来自: SuperIC社区

摘要: 特斯拉7月10日与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议;三星宣布大规模量产第五代90层堆叠的V-Nand闪存;中兴通讯禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除,日本MLCC厂商酝酿涨价;日本正遭遇30 ...
SuperIC社区芯闻周报20180712

一、行业数据:


1, SEMI(国际半导体产业协会)在日前发布年中预测报告,报告认为2018年半导体制造设备全球的销售额将增加10.8%至627亿美元,其中晶圆加工设备将增长11.7%至508亿美元;晶圆制造和光罩设备预计今年将增长1.3%,达到28亿美元;封装设备部门将增长8.0%至42亿美元,半导体测试设备预计今年将增长3.5%至49亿美元。

2,中商产业研究院数据显示,2018年1-5月中国集成电路出口金额达668.8亿美元,同比增长9.8%;2017年中国集成电路全年的产业规模达到5430.2亿元,同比2016年增长20.2%;预计2018年中国集成电路产业规模将增长19.5%达到6489.1亿元。

3,2017年移动和数据中心市场的成长,带动储存组件营收增长60%达到1260亿美元;得益于AI、VR、汽车和物联网等新兴应用有望在未来加速成长,增加内存在整个半导体市场的比重,产业研究机构Yole预测,2018年储存市场将继续成长40%达到1770亿美元。

4,中国是全球最重要的光通信大国,在路由器、基站、传输系统、接入网等光网络核心建设成本中,光器件成本占比高达60-80%,但是国内能够生产光电芯片的企业仅30余家,以大批量生产低端芯片为主,仅光迅科技、海信、华为、烽火等少数厂商可以生产中高端芯片,但总体市场份额占比不足1%,高端芯片严重依赖于博通、三菱等美日公司;高端光电芯片成为中国光通信产业需要攻克的关键点。

5,日本市调机构富士经济最近指出,汽车电子等成为提振电源控制芯片需求的主要动力,预计2030年全球电源控制芯片市场规模将扩增至2807亿人民币,将较2017年大增72.1%。其中GaN和SiC等第三代半导体的发展势不可挡,2030年SiC电源控制芯片市场将增至136亿人民币,将达2017年的8.3倍;GaN预估为78亿人民币,是2017年的72.2 倍;日本东芝(300亿日元)、三菱电机(100亿日元)、富士电机(200亿+300亿日元)、罗姆(600亿日元)均计划增资电源芯片领域。

6,陶瓷电容器是电子产品的核心部件,每部智能手机最多需使用1000个,每辆汽车将使用上万个;此前MLCC价格上涨的主要驱动力来自台厂,近来市场多次传闻村田制作所(Murata)、太阳诱电等日系厂正在酝酿一轮MLCC涨价,业者透露价格涨幅在30%-500%之间;从市场供需气氛看,MLCC本轮价格上涨行情将持续到2019年;村田为应对MLCC需求的增加,拟在9月斥资290亿日元兴建一座MLCC新厂以应对汽车电子带来的需求增长,计划在2019年12月完工。

7,日本正遭遇30多年来最严重的水灾,素有“硅岛”之称的九州岛也是重灾区,而九州几乎涵盖日本所有半导体大厂,包括Sony、丰田合成、三菱电机、瑞萨、东京电子、日本胜高(SUMCO)、美商泰瑞达、罗姆阿波罗(Rohm Apollo)等大厂都在全球半导体产业扮演关键地位,整体占据了日本半导体产业三分之一份额,业内人士担心本次灾情或将引起一轮电子元器件大缺货。

8,得益于世足赛效应、传统旺季,以及发展策略型尺寸避开大陆厂商杀价竞争策略等三大措施,台湾面板龙头群创通知客户本月调涨报价,部分大尺寸产品涨个位数百分比,中小尺寸产线的产能全满,价格涨幅达二位数百分比。

9,从去年第四季度开始,国内智能手机市场出现了较大跌幅,目前整体依旧处于明显的下行通道中;今年上半年的新机销售情况不如预期,仅华为、小米在继续增长,而OPPO、vivo、联想、ZTE、魅族均出现衰退;供应链预测,OPPO今年全年出货量可能仅1.05亿部,vivo则是8,500万部,年衰退幅度在5%左右;工信部旗下信通院最新发布的2018年上半年中国智能手机运营数据显示,2018年1-6月,智能手机出货量为1.85亿部,同比下降17.8%;虽然数据持续在下滑,但是总体运营还算比较平稳,出现问题大多还是二三线以下的小品牌,而且预计下半年的市况将好于上半年。

10,行业估计,2018年上半年俄罗斯市场内总共售出1250多万台智能手机;俄移动运营商MTS公司的资料显示,2018年上半年三星电子在俄智能手机市场的销量占有率为22.2%居首;华为以16.7%份额居第二位;苹果以12.9%份额排在第三;俄罗斯电子产品零售商Svyaznoy和Euroset的调查结果显示,2018年上半年,中国产智能手机销售额增长了50%,共在俄罗斯境内售出440多万台,中国品牌几乎占据俄罗斯市场的三分之一份额。

11,调研公司Canalys最新发布的数据显示,到2018年年底,全球智能音箱的数量将会达到1亿台,而去年仅有4000万台;预计四年后这个数字可能还会进一步增长至2.25亿台;预计亚马逊将会占据约50%的份额;其次则是Google Home系列约30%的份额,排在第三位的是苹果HomePod,它仅占据总量的 4%;中国市场所占的比例有望提高到约10%,超越英国和德国成为全球第二大市场。

12,2018年全球新增风电装机或将企稳回升,2019年实现较快增长,亚洲市场仍是增长主力军;全球风能理事会预测,2018 年新增装机52.9GW,与2017年基本持平,2019 年有望迎来突破,增速约8.7%,预计该增速将维持到2020 年;预计2018 年我国新增装机规模约20-30GW,而截至到2017年底,我国风电核准未建设项目的存量近100GW。


二、国内动态:

1,华为作为一家民营科技企业,是全球最大的电信网络设备制造商,也是全球第三大智能手机厂商;华为表示十年前就建立了一套控制出口的严谨系统,在国际贸易中密切遵守欧洲、联合国和美国推出的所有法律和规定;在半导体领域内,虽然华为在过去二十年里累计开发逾200种具有自主知识产权的芯片,并申请了5000项专利,但是根据Gartner的报告,2017年华为是全球第五大半导体芯片买家,采购总额约140亿美元,在华为最核心的五十家供应商中,有18家为美国公司;因此华为认为自己不会成为美国制裁目标,今年将继续大量购买美国芯片。

2,比特大陆3月发布的第二代AI芯片BM1682,针对卷积和矩阵乘加等神经网络中计算密集的算子操作有定制的硬件化单元,辅以较大的片内SRAM cache,实现最大程度减少数据搬运,提高计算单元的利用率,在基于百度最新的AI推理加速引擎Anakin v0.1.0,运行Mobilenet时的latency数据在所有测试硬件中表现最优,性能约为业内主流芯片的2-4倍;BM1682采用28nm工艺,算力达到3TFlops,功耗仅30W,可脱离X86 CPU单独存在,拥有单芯片八路H264/H265解码能力,支持视频图像后处理硬件加速,支持以太网,PCIE的多芯片互联等功能。

3,中科曙光子公司天津海光开始生产中国自主设计的“禅定”x86中央处理器(CPU),该处理器以AMD的Zen微体系结构为基础,源于AMD与其中国合作伙伴之间达成的一项x86知识产权授权协议,允许这些公司自行设计专供中国境内服务器市场的处理器;AMD尝试走一条类似ARM的知识产权盈利模式,由于x86的基础专利和知识产权目前全球只有英特尔、AMD和威盛(VIA)三家持有,因此AMD无法进行指令集授权而进行CPU架构授权,该授权不仅让AMD获得了2.93亿美元的许可费和版税收入,未来还将根据销售额收取专利使用费。

4,宁德时代积极进军海外市场,日前与德国图林根州州政府正式签署在德投资建厂的协议,将以2.4亿欧元(约合人民币18.65亿元)在德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心,同日宝马汽车宣布将从宁德时代采购约40亿欧元(约合311.04亿人民币)的新能源汽车车载电池组,其中价值15亿欧元的电池将来自宁德时代在图林根州的工厂;有消息称,宁德时代锁定韩厂进行电动车电池半价抢单,负责为宁德时代生产电池组的厂商已经与韩国电动车厂签署电池供应合约。

5,小米MIX 3将会拥有极高的屏占比,而且还会和法拉利开展合作,推出授权的限量版。MIX3的前置镜头将配备两种解决方案:一种位于屏幕底部,另一种则是升降式设计。小米MIX3的售价也会因不同规格配置而不同;升降式摄像头标配3500mAh容量电池,起售价为3399元起;屏下摄像头+ unibody的全陶瓷版本,装备4000mAh容量电池,具备三颗摄像头,起售价格为4399元起;法拉利限量版本目前仍未定价。

6,外媒消息,小米中国已经成为美国主导的电动滑板车代工企业,由小米供货、然后贴上美国公司商标的电动车大量出现在街头;Bird已经投放了大量小米供应的滑板车,Spin也采购了小米公司生产的电动滑板车;小米还可能是电动滑板车制造商Segway/Ninebot的股东之一,该公司为美国另外一家共享滑板车品牌Lime供货。

7,全志科技7月9日发布业绩预告,营业收入比上年同期增长约50%,营业收入的增长带动利润的回升,管理费用和销售费用比上年同期下降约10%,人民币贬值致使报告期内汇兑收益约400万元,整体盈利达到7,300–8,000 万元,预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长四十几倍。

8,联发科10日公告,今年Q2合并营收达604.81亿元,季度同比增长21%,毛利率可望达到38~39%区间,高于此前市场的预估值;Q3开始将步入半导体传统的备货旺季,即便手机市场有下修出货量的不利消息传出,不过借助曦力(Helio)P系列手机芯片及特殊应用芯片(ASIC)等业务的成长,预计仍将带动Q3季营收维持双位数的成长。

9,中国移动与诺基亚日前签署了一份价值10亿欧元(约合11.69美元)的框架协议,根据协议,中国移动将主导解决方案的制定和相关接口及API的开放与标准化工作,诺基亚将引入一系列全新的5G Future X架构方案,推进5G网络中人工智能技术和机器学习技术的应用研究,加速技术创新与融合。

10,中国电动汽车供应商比亚迪公司已与旧金山投资者Generate组建合资企业,Generate将投资2亿美元购买比亚迪制造的电动巴士用于租赁,将比亚迪电动巴士租赁给美国的城市、学校和公司;目前全球约有34.5万辆电动公交车,但美国电池电动公交车仅约300辆(三分之二由比亚迪制造);尽管电动巴士电力驱动更便宜且有益环境,但电动巴士在美国的发展速度缓慢,主要是因为车价本身太昂贵。


三、海外动态:

1,英特尔曾经是世界最先进半导体工艺的代表,但是这几年被台积电、三星乃至GF赶超;媒体消息称,英特尔计划在2020-2021年剥离自己的晶圆厂,分拆独立成为一家半导体制造公司,同时新公司将引入外部的战略投资者,英特尔自身变成只做设计的Fabless,但仍将掌握半导体造公司控股权;AMD是在2009年分拆出GF,并陆续将股权卖给中东石油大佬,自己转身成为GF的大客户,IBM2014年将半导体制造业务卖给GF,并为此倒贴15亿美元以换取其为自己制造芯片。

2,一份新报告称,苹果公司已经知会英特尔,称其不会在2020款iPhone中使用这家芯片巨头制造的5G移动调制解调器,英特尔内部被称为“Sunny Peak”的5G调制解调器项目开发已被搁置,相关产品团队将被重定向至其它领域;有消息称,未来苹果可能会转而选用自研的调制解调器或联发科制造的调制解调器。

3,分析机构BlueFin在最新的报告中指出,苹果在9月推出新款iPhone时,将停产当前热卖的iPhone X和iPhone SE;苹果对其第二代iPhone X、新款iPhone X Plus以及入门款iPhone X的需求非常看好,苹果将会在今年下半年生产9100万部iPhone;到了2019年上半年,苹果则将生产9200万部iPhone手机;其中6.1寸LCD iPhone 则预期因具备全面屏、Face ID、双卡双待等元素,售价低于700美元和灰、白、蓝、红与橘5种配色,将用来带动换机需求;一份最新的报告显示,苹果可能会在下一代iPhone中普及eSIM芯片。

4,苹果2019年将推出的新一代iPhone将采用后置三摄像头,其主摄像头拟采用3D感测模组来提升AR影像,以提升手机AR(增强现实)用户体验,并将具备三倍光学变焦能力;中国长电科技(JCET)在韩国投资的子公司JSCK(前现代电子半导体组装事业部)从今年初开始与苹果合作,正在开发iPhone用后置三摄像头模组中间的3D Sensing模组。

5,Marvell宣布完成对全球领先的多核MIPS和ARM处理器提供商Cavium的收购,包括债务在内总价值超过61亿美元,合并后的新公司将拥有广泛的知识产权和专利组合,这有助于其在面对未来几年出现的新型计算需求,合并后该公司的员工人数增加到7000左右,未来Marvell希望合并后的公司将只聘用“5000+”人,因此预计Marvell未来将面临裁员和边缘业务的调整。

6,三星电子7月9日宣布印度新工厂建成,新工厂地处印度新德里郊区的诺伊达,占地面积212.5亩,三星从1996年就在此地设厂制造手机、冰箱和电视机产品,2017年投资约合7.17亿美元对工厂进行扩建,手机产量将从每年6800万部提高一倍至每年1.2亿部,成为全球最大的手机工厂;目前印度是全球第二大智能手机市场,三星手机的市场份额在去年年底被小米超过曲居第二,其印度新工厂落成,或将帮助三星提振其手机业务。

7,SK海力士半导体与无锡市政府旗下的一个投资实体将组成合资公司“海辰半导体”,合资公司注册资本为1.5亿美元,SK海力士持有合资公司50%的股份,该工厂将从今年下半年启动工厂的建设。主要生产模拟半导体;位于韩国清州M8厂的设备将在2021年底前运至无锡;此举旨在吸引韩国以外的客户。

8,智利最大的通讯公司Entel与爱立信公司(Ericsson)近日在智利大学物理科学与数学学院共同进行了5G技术测试,使用爱立信28 GHz频段毫米波(mmWave)5G测试台,峰值数据交换速度达25.4Gbps,创南美最高测试纪录。

9,戴姆勒正致力于为下一款奔驰S级车型提供3级自动驾驶技术,使其能够应对复杂的道路情境,无需人为介入操作;该款车型将配置梅赛德斯的限距主动巡航控制系统及主动转向辅助系统,从而提升其自动驾驶水平,该款S级新车将亮相法兰克福车展,并于2020年展出;戴姆勒和博世日前宣布,将在其无人驾驶汽车中使用Navida的Drive Pegasus人工智能平台,凭借其320万亿次的算力,为4级和5级自动驾驶提供支持,预计将在2019年下半年在硅谷上路测试。

10、欧盟反垄断监管部门料裁定Alphabet旗下的谷歌非法滥用其Android手机操作系统和搜索引擎的主导地位,阻碍了潜在竞争对手以保护自家移动广告业务,将对该公司处以数十亿欧元罚款,并下令其改变与Android有关的商业行为。


四、技术/方向:

1,集成电路中的晶体管已经从2D向3D转变,目前比利时正在研究一种新的方法,通过在晶体管源极区和漏极区使用新型材料(锗、III和V族元素),使电子或空穴流过设备的速度(迁移率)得到了提高,从而提升晶体管的开关速度和电流;目前P沟道场效应晶体管(pFET)最主要的候选材料是锗,其电荷输送速度是硅的4倍,而N沟道场效应晶体管(nFET)考虑混合铟砷化镓(InGaAs)这类III和V族元素,其电子迁移率是硅的6倍以上。

2,三星目前主力量产的是64层堆叠的第四代V-NAND闪存,日前三星宣布大规模量产第五代90层堆叠的V-Nand TLC(3bit)闪存,业界首次采用传输速率达到了1.4Gbps的Toggle DDR 4.0接口,相比上一代提升了40%;数据写入速度仅延迟了500微秒,与前一代相比改进了30%,读取时间降低到50微秒;工作电压从1.8V降至1.2V,将更加节能,并且第五代V-NAND的改进使其生产效率提高了30%以上;未来三星还准备推出核心容量高达1Tb的NAND闪存及QLC(4bit)类型的闪存,继续推动下一代闪存发展。

3,自苹果手机iPhone X搭载以来,最新发布的小米8探索版、OPPO的FIND X手机也陆续采用3D结构光模组,华为今年下半年的新机型也将会搭载3D Sensing;Trend Force预测,未来几年3D Sensing市场规模将呈几何式增长,到2020年3D Sensing市场规模可达到108.49亿美元,2023年达到180亿美元,2018-2023年复合增速达到44%;3D Sensing技术在智能手机中的渗透率有望从2017年的2.1%提高至2020年的 28.6%。

4,高端新能源领域对超高功率、高可靠性的功率器件有强烈的需求,此时普通的IGBT可能已经无法满足要求,东芝在上世纪九十年代开发的IEGT就成为了这块市场的宠儿,IEBT技术是东芝采用栅极注入增强技术改良IGBT,使其电流密度提升、门极驱动电流减小,并且采用双铜片两端压接的独特封装方式,可靠性等方面得到了很大的提升;目前东芝IEGT单管可以实现4.5KV和3KA的功率,再加上简易的串联实施,可以完美匹配中国柔性直流输电、直流电网发展对器件功率密度和可靠性提出的需求。

5,华为、英特尔、中国移动三大科技巨头日前宣布,三方共同在中国移动研究院完成了基于3GPP Release 15 5G NR最新标准的全协议栈、全信道、全流程的互操作测试,这将有助于加速全球5G网络设备的商业化;意味着不同供应商的5G网络设备和5G测试终端不仅可以进行功能性测试,还可以进一步实现5G的业务测试;本次测试基于5G标准定义的C波段,结合最新的3D-MIMD多天线和波束赋型技术,采用华为5G商用基站和英特尔第三代5G移动商用平台(MTP),通过使用64T64R 3D-MIMO技术的基站以及Intel 2T4R的终端,下行数据传输速率达到1.5Gbps。

6,广东移动今日宣布新一代物联网(NB-IoT)在全省21个地市全面商用,目前已建成NB-IoT基站2.4万个,到年底将增至4万个;广东移动还与华为、爱立信、高通等12家合作伙伴及客户共同成立了广东移动物联网联盟;2018年广东移动计划投入2.54亿元用于终端专项补贴,最高补贴比例可达80%。

7,HTC 6月份的销售额同比大幅下滑68%,为两年来的最大降幅;HTC在7月11日宣布将从第三季度开始公测区块链手机 Exodus,该手机还将是一个冷数字钱包,可以存放比特币和以太币,HTC旨在通过打造全球首个主要致力于去中心化应用和安全的手机,HTC还宣布了与《谜恋猫》内容的分发商Animoca Brands以及基于加密技术打造数字所有权项目的Bitmark两大公司合作,共同加速区块链生态的发展。

8,阿里巴巴日前发布一款人工智能工具,在阿里电商网站上投放广告的企业,可在他们的产品页面上插入一个链接,然后点击“产品智能文案”,就可以查看不同的广告创意,该智能工具每秒可以写2万行广告文案;阿里表示,这款文案AI采用深度学习模式,须输入大量人类创作的优质内容来培训,虽然这个工具已经通过图灵测试,但这并不会取代人类。

9,中国充电联盟对外发布的数据显示,截至2018年6月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩271751个,其中交流充电桩119445个、直流充电桩87956个、交直流一体充电桩64350个;今年上半年,新增部分的充电桩同比增长90.6%,其中符合2015版国标的占比约90%;省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为:北京40865个、上海34773个、广东33586个、江苏、山东、浙江、天津、河北、安徽、湖北;车辆的电量增长呈上升趋势,全国充电电量主要集中在珠三角、长三角以及中西部三个区域。

10,中国电子科技集团有限公司28所近日发布了一款“智慧突击队虚拟现实(VR)训练系统”,体验者能够穿戴上VR头盔、仿真枪等智能体感设备,进入VR虚拟战场环境,与真实队友、人工智能(AI)虚拟队友一起开展作战训练;该系统攻克了VR大空间定位技术、光学和惯导混合体感交互空间定位技术、基于地理信息的虚拟场景快速构建技术、基于机器学习的虚拟现实模拟训练评估技术等10多项关键技术。


五、科技/创新:

1,安徽省投资集团、安徽国元控股、合肥兴泰金融共同捐赠一亿元人民币,与中国科学技术大学一起发起设立“墨子量子科技基金”,该基金目标是打造成为量子信息领域具国际影响力的重要奖项,将在国际范围内奖励在量子通信、量子计算、量子精密测量等战略性方向取得杰出科技成果的科学家。

2,美国马里兰大学的科学家,近日采用半导体量子晶体管来操纵量子信息,研究人员通过使用单光子晶体管,用单个光子成功地取得电压,该信息处理方式能够每秒处理100亿个光子量子位,为基于光子的计算打开大门。

3,美国普林斯顿大学近日宣布,该校研究人员与合作伙伴携手,构建出化学属性可精确控制的人造钻石,利用钻石中的瑕疵-“中性硅空位”,在采用光子传输和电子储存量子信息方面表现优异,对打造新型超安全量子通信网络至关重要。

4,比4G通信速度快10倍的新一代5G通信服务尚未正式商用,日本的通信企业NTT已成功开发出“后5G时代”的新技术,将4G用的MIMO技术(多天线发射和多天线接收)与OAM(轨道角动量,电磁波叠加)复用相结合,OAM将电波旋转成螺旋状进行传输,目前可以实现20个以上电磁波叠加传输;在传输距离极短的场景下峰值传输速度已可达5G的5倍,即每秒100Gbps,未来如果结合百GHz以上的高频段的宽频载波,有望实现1Tbps的超高速无线通信。

5,英属哥伦比亚大学的研究人员发现了一种低成本生物太阳能技术,他们对大肠杆菌进行基因编辑来产生大量的番茄红素,这种染料将光转变成能量的效率特别高;目前他们打造的测试装置获得了每平方毫米0.686毫安的电流密度,创下了生物太阳能电池最高电流密度的记录,而且无论在强光和弱光环境下都同样有效,未来优化后有机会提升到和传统太阳能电池同样高效。

6,我国第32颗北斗导航卫星在西昌卫星发射中心成功发射,在其进入同步轨道测试完成后,将接入北斗导航系统;这颗北斗二号卫星应属于第三颗备份星,目前我国北斗三号尚处于在轨测试阶段,能够提供导航服务的仍然只有北斗二号系统;按照计划2018年年底将发射18颗北斗三号卫星,覆盖“一带一路”沿线国家;到2020年,完成30多颗组网卫星发射,实现全球服务能力。


六、投资/并购:

1,中国铁塔预计7月26日在香港上市,估值2180亿至3400亿元,集资额在80亿至100亿美元之间,将超过小米成为今年的“募资王”;2017年中国移动、中国联通及中国电信分别贡献了中国铁塔53.6%、23.7%及22.5%的收入;未来铁塔最核心的是充分利用现在储备了超过1000万的社会站址资源,在供给运营商进行后4G和5G的建设的同时,对基站进行升级和共享,与包括电网、铁路总公司、路灯管理部门、公安部门等进行战略合作,将原有的单纯的“通信塔”变为“社会塔”。

2,国际指数编制公司富时指数宣布,将在7月13日收市后正式将小米纳入富时中国50指数,并于7月16日正式生效,同时中兴通讯将被剔除;小米将在7月20日替补联想剔除后的空位,被纳入香港恒生综合指数,于7月23日正式生效。

3,矿机芯片公司比特大陆已完成估值为120亿美元的B轮融资,此轮融资由红杉中国领投,美国对冲基金Coatue、新加坡投资基金EDBI跟投;财新网的消息称,比特大陆正在进行pre-IPO的融资,并计划今年9月在港交所交表,年底前将正式上市,上市市值最高可达400亿美元。

4,特斯拉7月10日与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议,将在上海临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory 3),该项目规划年产50万辆纯电动整车,这是特斯拉的首座海外超级工厂,也是上海有史以来最大的外资制造业项目;中国已是特斯拉的第二大市场,特斯拉去年在华销量2万辆汽车,但是由于中美贸易战对美国进口汽车加征40%关税,目前特斯拉电动车价格普遍上涨15-25万,未来新工厂实现国产化后,车价将有望降低三分之一;特斯拉上海工厂有望在 2020 年底下线首批车辆,未来的主力车型将会是Model 3和Model Y。

5,华天科技宣布,公司拟在南京浦口经济开发区投资80亿元新建集成电路先进封测产业基地项目,项目将分三期建设,主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试;华天科技已成功引进包括ST、On-Semi、SEMTECH、TOSHIBA、LAPIS、ROHM等多家国际知名客户,台湾地区前十大设计企业中已有六家实现了合作;公司2017年共完成集成电路封装量达到282.50亿只,实现营业收入70.1亿元,2018年计划将营收提升到80亿元。

6,北京首条大规模量产8英寸线项目,燕东微电子8英寸集成电路研发产业化及封测平台项目于6月29日进行了主厂房封顶,项目建成后将作为8英寸芯片研发、制造、封装为一体的综合芯片生产厂区,未来拟生产的产品包括:显示驱动电路、功率器件、封测产品等;该项目总投资48亿元,国家大基金联合三家国企斥资28亿实施入股,通过非公开渠道再投资12亿元。

7,总投资约30亿元的集成电路芯片封装测试项目7月7日签约安徽省马鞍山落户示范园区;该项目一期投资8亿元,租赁现有厂房1.5万平方米先行装修生产;二期投资12亿元,购置工业用地约100亩;三期投资10亿元,购置工业用地约100亩;预计项目一期建成达产后,可实现年产值约7亿元;项目全部建成达产后,可形成年产集成电路芯片70亿颗的生产能力,实现年产值不低于50亿元,年纳税不低于2亿元。

8,兆易创新7月10日发布公告,拟以发行股份及支付现金的方式17亿元收购上海思立微100%股权;经双方协商及确认,交易对方作为业绩承诺方,承诺标的公司在2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计应不低于3.21亿元;同时,业绩承诺期内累计新增3家全球前十的移动终端客户,或业绩承诺期内保持在指纹识别芯片领域的中国市场前三地位。

9,天珑移动控股子公司捷豹电波与芯片巨头联发科日前 (MTK)签订《战略合作框架协议》和《战略投资意向书》,双方将合作研发毫米波相关的技术和产品;捷豹电波是深圳市孔雀计划支持发展5G核心技术之“毫米波技术”的厂商;5G从频率来看主要分成两部分,第一个部分是微波(<6GHz),另一个部分就是毫米波(30-90GHz)。

10,深之蓝7月11日宣布完成了由源星资本领投,滨海创投和朗玛峰创投跟投的B轮融资,深之蓝还在今年初还完成了由山水投资、广东旅控集团、高林资本及智壶投资等几家机构联合投资的Pre-B轮融资,两轮融资总额累计2.5亿元,投资后估值达到25亿元人民币;深之蓝成立于2013年,是一家从事全系列水下机器人研发、生产和销售的民营企业;是国内目前唯一拥有水下机器人全线产品生产能力的公司,服务领域涉及国防安全、水利水电、刑事侦缉、科研考古、水上运动等各行业。

11,LG旗下显示面板制造商LG Display在7月10日宣布,中国政府已批准其在广州新建一座8.5代OLED面板制造工厂的计划,新工厂将通过一家注册资本约为23.3亿美元的合资公司进行建设,LG Display持有该合资公司70%的股份;这座新工厂预计于明年下半年开始量产,可将大尺寸OLED玻璃基板月产量将从当前的6万块提高到13万块,主要用于切割55-77吋电视用OLED面板。

12,消息人士透露,JDI集团旗下的OLED面板研发/制造商JOLED,已在6月底前获得日本Denso(300亿日元)、丰田通商(100亿日元)、住友化学和半导体设备商Screen Holdings4家企业470亿日元的出资;“JOLED能美事业所”将采用G5.5(基板尺寸1300x1500mm)、采用印刷式工艺,月产能(以玻璃基板换算)为2万片,主要将生产使用于车用、高阶显示器用的中尺寸(10-32吋)OLED面板;目前在OLED面板市场上,南韩的三星、LG位居领先优势,但是JOED的印刷式工艺对比南韩的真空蒸镀方式成本低2-3成,未来竞争中具备成本优势。


七、政策/财经:

1,央行7月9日公布的数据显示,2018年6月份,我国官方外汇储备31121.29亿美元,较上月增加15.06亿美元,结束了连续两个月的回落。虽然人民币兑美元汇率双向波动加大,但对篮子货币基本稳定,国际资本流动总体平衡;6月末黄金储备5924万盎司,与5月持平,价值约合740.71亿美元;2017年第一季度,中国黄金饰品消费187.8吨,同比增长7%,为三年来最高。

2,汤森路透日前发布的最新数据显示,2018年上半年中国企业并购交易总额达3227亿美元,其中跨境并购交易额达766亿美元;中国企业跨境并购在过去十年,尤其是2014年以来增长迅速,尽管当前面临更复杂的国际投资环境,但是今年上半年中企跨境并购交易额同比增幅仍达到46%。

3,中国已是仅次于美国和日本的全球第三大债券市场,外资银行的积极参与压低了中国10年期国债的收益率(一般收益率与债券信用成反比);今年6月人民币兑美元出现了自1994年以来的最大单月跌幅,但海外投资者对中国国内债券的买入达到两年来的新高,这表明,中国规模达12万亿美元的全球第三大债券市场对外国投资者非常有吸引力;在证监会扩大对外国投资者开立A股账户的范围,花旗银行预计未来7-8年,全球或将有数万亿美元资本流入中国。

4,Crunchbase公司的一份融资数据报告显示,今年的第二季度,在阿里巴巴集团控股的蚂蚁金融服务集团一轮创纪录的140亿美元融资帮助下,中国初创公司筹集的风险投资额占全球风险投资融资总额的47%,首次在融资方面超越北美,美国和加拿大加在一起占35%;如果不把蚂蚁金服的筹资额计算在内的话,中国其他初创公司第二季度筹集的风险投资额略高于第一季度,占全球总额的36%。

5,国家统计局:2018年我国将开展第四次全国经济普查,以摸清我国最新家底和国力;近年来随着营商环境的不断改善,我国各类经济主体呈井喷式增长,据初步测算,约有3000万个法人单位、产业活动单位,以及近6000万个个体经营户;国家统计局10日强调,经济普查中获取的资料将不作为任何单位对经济普查对象实施处罚等管理的依据;此前的三次经济普查分别在2004年、2008年、2013年开展。

6,知情人士透露,明年中国电动汽车的财政补贴将在2018年的基础上再减三成,并且新政策还要求一次充电续航需达到200公里(目前是150公里)及以上的电动汽车才能获得财政补贴,中国政府正在逐渐减少简单的补贴,而将重点放在推动技术进步方面,以确保新能源汽车长远的发展;据悉2018年1-6月,新能源汽车产销分别完成41.3万和41.2万辆,比去年同期增长94.9%和111.5%。

7,工信部在近日举行的2018年5G峰会上表示,5G第一阶段的国际标准已经制定完成,我国企业全面参与制定,目前我国已经突破大规模天线、网络编码等关键技术,各项测试工作将加速进行,确保今年底前推出符合第一版本5G国际标准的商用系统设备,预计到今年年底,就能实现 5G 系统的商用和预商用。

8,工信部7月11日表示,要求基础电信企业从下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息,此外工信部还将组织开展综合整治骚扰电话专项行动;中国移动日前与9家虚拟运营商完成了正式签约,更早之前,中国电信7月5日与14家虚拟运营商签署了首批移动转售正式商用合同,中国联通6月5日率先与16家移动转售企业签署了正式商用合同,这意味着更多移动转售企业加入了正式商用的阵营。

9,7月9日上午,国务院总理李克强在柏林总理府同德国总理默克尔举行会谈,双方首次就德国汽车企业在华合资项目所占股比提高、化工企业在华建立大型独资项目等达成协议,并共同签署了《关于自动网联驾驶领域合作的联合意向声明》,加强政府部门、行业组织、企业等在自动网联驾驶/智能网联汽车领域的多层次交流与合作。

10,贸易摩擦:
1)美国东部时间6日凌晨12点01分,美国关税清单生效,美国对中国发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战,中国以向美国340亿美元商品加征25%的关税进行回击。
2)在美国对中国发动贸易战几个小时后,美国贸易代表处却在今日北京时间凌晨三点宣布说,那些会被贸易战影响的从中国进口产品的美国企业,可以有90天的时间向美国政府申请有效期为1年的“关税豁免”。
3)美国贸易代表办公室7月10日公布对额外2000亿美元中国输美产品(涉及服装、家电等)加征10%关税的清单,并开始征求公众意见,预计在8月30日完成相关流程;中国商务部发言人、外交部发言人都对此做出回应:将作出必要反制!
4)美国参议院7月12日以88:11的压倒性票数通过一项决议,约束特朗普的关税权力,呼吁特朗普加征关税时应得到美国国会的批准;
5)美国商务部7月12日表示,美国已经与中国中兴公司签署协议,取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令,中兴公司将能够恢复运营,禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。
6)宝马汽车表示,无力消化中国对所有美国进口车加征关税25%的影响,将不得不提高美国生产车辆的售价,特斯拉也在7月8日前上调了Model S和Model X的售价约2成。

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