|
1、半导体增长停滞！IC Insight：未来三年是“投资消化期” IC Insight指出，不少半导体供应商已经表示，随着半导体即将开始消化连续三年的强劲资本支出，及全球经济增长趋缓，预期2023年资本支出将大幅缩水。回头检视目前的产能利用状况，不少IDM（整合元件制造商）在2022上半年产能利用率皆高于90%。而以晶圆代工为主的联电、台积电等，产能利用率甚至都达到100%。显见在疫情之下，半导体订单的强劲需求。 2、IC Insights：今年上半年全球半导体并购总额达206亿美元 知名半导体分析机构IC Insights最近更新了今年上半年全球半导体的并购情况。在2021年下半年明显放缓后，半导体并购的巨额交易步伐在2022年前六个月重新获得动力。新的第三季度更新报告称，今年到目前为止，已经宣布了四项大型并购协议，每项协议价值在19亿美元至94亿美元之间，将今年上半年并购总额推高至206亿美元。 3、工信部：1-7月集成电路产量1938亿块，同比下降8% 生产方面，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.8%，增速分别超出工业、高技术制造业6.3和3.9个百分点。其中，7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.3%。据海关统计，1—7月份，我国出口笔记本电脑1.04亿台，同比下降17%；出口手机4.7亿台，同比下降11.5%；出口集成电路1647亿个，同比下降7.7%。 4、TrendForce：受惠于2021年DRAM价格持续上涨，DRAM模组厂营收年增7% TrendForce集邦咨询统计，2021年全球前五大存储器模组厂占整体销售额90%；前十名亦囊括全球模组市场的97%营业额，其中Kingston（金士顿）的市占接近80%，大者恒大的趋势难以改变。Kingston在经营策略方面，积极导入IT（Information Technology）技术，并提供高度客制化的生产模式，使得出货规模持续增长，带动其营收增长8.0%，持续稳居第一。 5、JPR：二季度全球 GPU 和 PC 出货量大幅下降，A 卡降 7.6%、N 卡降 25.7% 8 月 31 日消息，Jon Peddie Research 发布最新研究报告称，2022 年第二季度全球基于 PC 的 GPU 市场增长达到 8400 万，PC CPU 出货量同比下降 33.7%，环比下降 7%。此外，整体 GPU 出货量较上一季度下降 14.9%。 6、或重塑全球供应和产能格局！被动元器件大厂最新扩产动向 随着国家战略需求和支持政策的逐步落地，新能源汽车、光伏、5G等产业在近年快速崛起，战略性新兴产业关注度正在快速上升。中美贸易争端背景下，中兴和华为接连被打压，各大终端厂商开始将配套供应链向国内企业转移，积极推进关键零部件的自主可控进程。不仅芯片要国产替代，被动元器件的国产替代也正在进行。 7、第三季度面板厂产线产能利用率预期将跌至 10 年最低 面板厂商已经连续第五个月调整其产能利用率计划。2022 年 6 月的产能整体利用率为 70%，月环比下降 8%，跌倒了 近10 年新低。7 月的产能整体利用率为 66%，月环比下降 4%。面板厂商原预计将从 8 月开始稍微上调其利用率，但提升将十分有限；而中国大陆厂商由于近期限电原因，平均产能利用率难有提高。因此，预计 3Q22 的产能平均利用率预计将比 2Q22 下降 8%，下探至 69%。这也是 近10 年以来的季度新低。 8、TrendForce：Q2全球智能手机生产量仅2.92亿支，季减6% 据市调机构TrendForce调查表示，在智能手机品牌厂优先调节渠道库存的考量下，针对第二季的生产规划即已相当保守。同时，受疫情影响，导致原本就已相当疲弱的市场需求更加严峻，品牌厂被迫再调降生产目标应对，整体使得以往生产量多有成长的第二季，却呈现季减6%，全球产量仅约2.92亿支。对比2021年同期的生产表现，则是有5%的年衰退。 9、TrendForce：预估2022年第三季全球笔电出货量季增3.4% 据TrendForce集邦咨询研究显示，2022年第二季全球笔电出货量达4,574万台，季减17.7%，年减24.5%，创下新冠疫情爆发后的单季低点。除了疫情红利退场，Chromebook教育动能荣景不再，消费需求亦因欧美高通胀、地缘政治议题冲击而大幅衰减，同时中国华东地区疫情反复，不仅影响笔电供应链稳定，也对庞大的中国消费市场带来打击，世界三大经济体皆遭重击。 10、麦肯锡：面对汽车缺芯，很多6英寸、8英寸晶圆厂有“四大顽疾” 近日，知名咨询机构麦肯锡对此做了调研。文章认为，当新冠疫情开始蔓延时，汽车行业受到了最早和最严重的经济打击。在疫情初期，一些地区对新车的需求下降了80%，中国、欧洲和北美90%以上的汽车工厂在危机最严重时倒闭。不到两年后，随着疫苗的可用和经济实力的增强，情况发生了逆转。事实上，汽车销量的反弹速度比预期快，使得OEM难以满足需求。 |
