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DRAM库存高 Q4出货增长或有限

分类:市场动态 | 时间:2023-12-5 09:49 | 阅读:144

摘要: DRAM市况于第三季复苏,全球产业营收季增18%,第四季因原厂涨价态度明确,第四季合约价涨势确定,预估仍将上涨13%~18%,惟需求方面回温程度,则不如过往旺季;整体而言,买方虽有备货需求,但以目前来说,服务器 ...
DRAM市况于第三季复苏,全球产业营收季增18%,第四季因原厂涨价态度明确,第四季合约价涨势确定,预估仍将上涨13%~18%,惟需求方面回温程度,则不如过往旺季;整体而言,买方虽有备货需求,但以目前来说,服务器领域因库存水位仍高,拉货态度仍显被动,预估第四季DRAM产业出货增长幅度有限。


TrendForce表示,第三季三大原厂营收皆有所增长,由于AI话题延烧,对高容量产品需求维持稳定,加上1 alpha nm DDR5量产后,量价齐升,带动三星第三季DRAM营收季增幅度约15.9%,约52.5亿美元。

SK海力士受惠HBM、DDR5产品需求,出货量连三季度成长,加上平均销售单价季增约10%,营收约46.26亿美元,季增幅度达34.4%,是原厂中成长最显著的厂商,与三星的市占率差距缩小至不及5个百分点。

美光平均销售单价小幅下跌,然因需求回温,出货量增加,支撑营收季增幅度约4.2%,达30.75亿美元。

产能规划方面,三星针对库存偏高的DDR4产品扩大减产,第四季减产幅度会扩大至30%,且认为旺季须待2024下半年,投片将于2024年第二季开始提升。SK海力士投片则率先于2023年底上升,搭配2024年DDR5渗透率提升,预期总投片量将逐季上升。美光库存相对健康,2023年第四季投片已开始回升, 2024年投片量估仍会小幅上升,产能重心落在制程转进。

台厂方面的南亚科主流DDR3、DDR4产品需求相对疲乏,价格仍呈下滑走势,限缩其营收涨幅,营收达2.44亿美元。

华邦电则在定价策略上较为积极,为拓展其DDR3业务,去化高雄厂新增产能,议价弹性大,故出货有所成长,第三季营收上升至1.12亿元。

力积电营收计算为其自身生产的消费性DRAM,不包含DRAM代工业务,受惠现货价格上涨,使得需求小幅上升,带动DRAM营收季增4.4%。

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