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长江存储开涨价第一枪,但很难带动存储器反弹

分类:行业数据 | 时间:2023-5-19 10:12 | 阅读:478

摘要: 据媒体报导,长江存储刚通知调涨 NAND Flash 价格,涨幅约 3%~5%,首波受影响可能是企业级市场,反映至消费性现货市场还要一段时间。后续是否带动其他业者跟进,因长江存储市占低,加上其他厂商仍在调整库存,机会不 ...
据媒体报导,长江存储刚通知调涨 NAND Flash 价格,涨幅约 3%~5%,首波受影响可能是企业级市场,反映至消费性现货市场还要一段时间。后续是否带动其他业者跟进,因长江存储市占低,加上其他厂商仍在调整库存,机会不大。

半导体产业进入库存去化修正时期,存储器更是大型重灾区,全球存储器龙头三星、SK 海力士、美光、南亚科等,从去年第四季就相继减少资本支出 45%~50%,美光、三星最新财报也反映出产业变“惨业”。

跌跌不休的存储器价格,无论机构的现货价格走势,抑或合约价趋势,都未看到回升迹象。中国媒体更用“白菜价”形容 SSD。最新现货价格看来,NAND Flash 现货市场买气冷清,整体市场货量充足,却无承接买方询价意愿,成交状况亦不理想,整体价格呈缓步滑落,晶圆价格逐渐滑落至接近合约价。

合约价部分,NAND Flash 市场供过于求未改善,占整体 NAND Flash 消耗量五成的企业级 SSD 与 UFS 价格跌幅扩大,整体跌幅会比预期大。从市价变化观察,即使美光通知经销商 DRAM 及 NAND Flash 自 5 月起不再低价接单,三星亦传出拒绝经销商低于 4 月报价,但价格走跌趋势持续。

中国厂商也不肯流血杀价,尽管存储器大厂尚未喊涨,中国厂商开了第一枪,业界也期盼存储器价格有机会下半年反弹。

第二季市况仍明显供过于求,即便三星也宣布减产,也要到下半年后才能反映减产效益。第二季合约价格跌幅仍较预期扩大。

晶圆部分, 2022 年 10 月以来,由于极大卖压,市场成交价格低于供应商现金成本,部分供应商趁三星减产之际想抬高晶圆价格,这次长江存储传出涨价消息,应就是这意图。随着下半年需求回升,晶圆较有机会出现反弹动能,存储器价格则不易受长江存储率涨价影响,反弹时间还需再观察。

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