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或重塑全球供应和产能格局!被动元器件大厂最新扩产动向

分类:新趋势 | 时间:2022-8-31 09:56 | 阅读:155

摘要: 近两年,智能手机、汽车、PC、IoT等下游市场需求激增,叠加疫情冲击上游致供应不足,这样的供需矛盾推动MLCC价格进行一轮又一轮的上涨。
被动元器件大厂最新扩产动向

近两年,智能手机、汽车、PC、IoT等下游市场需求激增,叠加疫情冲击上游致供应不足,这样的供需矛盾推动MLCC价格进行一轮又一轮的上涨。

在2021年下半年,全球MLCC扩产潮汹涌而来。以下是各大被动元器件厂商最新的扩产动向。


从上图披露信息可知,日韩大厂如日本村田、太阳诱电、京瓷,以及三星电机纷纷进行大规模扩产,或将深远影响全球MLCC竞争格局。

此外,国产厂商如国巨、风华高科、宇阳、微容等也掀起了扩产潮。

随着国家战略需求和支持政策的逐步落地,新能源汽车、光伏、5G等产业在近年快速崛起,战略性新兴产业关注度正在快速上升。中美贸易争端背景下,中兴和华为接连被打压,各大终端厂商开始将配套供应链向国内企业转移,积极推进关键零部件的自主可控进程。

不仅芯片要国产替代,被动元器件的国产替代也正在进行。

作为市场份额占比最高的被动元器件,MLCC国产替代空间广阔,以风华高科、三环集团、宇阳科技、微容科技、顺络为代表的国内厂商将持续受益于国产替代趋势。

MLCC行业一览

MLCC——片式多层陶瓷电容器(Multi-layer Ceramic Capacitor),体积小(MLCC单粒电容器比一粒米的体积还小)、用量大(下游应用广泛),具有耐高压、耐高温、适合于表面贴装等特点,是众多智能终端都必不可少的重要元件,被称作“电子工业大米”。

近年随着5G、物联网、新能源汽车等技术不断发展普及,MLCC需求不断攀升,日益受到业界重视。

全球MLCC市场规模不断扩大。据中国电子元件行业协会(CECA)数据显示,2020年全球MLCC市场规模同比增长11.1%至1017亿元,预计2021年将达到1148亿元,同比增长12.9%,到2025年将达到1490亿元,五年复合增长率为7.9%。而中国MLCC行业市场规模约为460亿元,约占全球45.23%,是全球最大的MLCC市场。

MLCC市场目前分为三个梯队,第一梯队是以村田、TDK、太阳诱电为代表的日企,主要面向高端车载和智能手机等市场。


第一梯队企业在行业的话语权最大,当年TDK放弃低端MLCC市场,转向高端MLCC产品,曾导致市场一度缺货,引起长达两年多的恐慌。

第二梯队是以韩国三星电机以及中国台湾地区的国巨、华新科为代表的企业,主要面向各类消费电子市场。

TDK的转型风波让三星电机和国巨从中获益。在此之前,被动元器件都是买方市场,每年都降价1%到2%。但后来,变成了卖方市场,国巨等第二梯队的企业开始涨价,营收节节攀升。

第三梯队则是以风华高科、三环集团、火炬电子为代表的中国大陆企业。

根据风华高科在财报中的叙述,大陆MLCC在规模及技术上仍然与国际先进同行存在一定的差距。主要原因还是受制于企业面对快速扩张的运营水平及相关材料、装备领域的技术差距,同时受制于相关资源的国产化自主配套率。

从竞争格局来看,日本企业的整体市场占有率最高,达到56%,中国大陆MLCC制造商约占全球6%的份额。日系厂商凭借技术优势生产小尺寸、高电容值的产品,占据高端MLCC市场。大陆厂商主要生产中大尺寸、低电容值的MLCC产品。


从产能来看,村田和三星电机占据着绝对优势。其中村田2020年产能达到1200亿只/月,太阳诱电、台湾国巨和华新科紧随其后。而相较于国际龙头厂商和中国台湾较为出色的产商产能,我国大陆的MLCC厂商产能目前相对落后,其中微容科技、宇阳科技和风华高科的产能在国内比较领先。


目前,中国主要的MLCC厂商约有 30 家左右,形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区三大产业集群,各个地区均形成了各自的产业链和竞争优势。 

MLCC广泛应用于手机、PC、基站、物联网、汽车及军工等领域。随着5G、新能源汽车、军工信息化等建设进程加速,MLCC有望迎来新一轮增长周期。同时,随着下游电子产品逐渐向轻薄化方向发展,推动MLCC产品向“五高一小”方向发展,即高容量化、高频化、耐高温、高可靠性以及小型化。

然而当前我国MLCC仍需大量进口,国产化进程迫在眉睫,国产MLCC厂商迎来关键的国产替代机遇期。

而如今MLCC行业各大巨头的大规模扩产潮,或将重塑MLCC供应格局,非常值得持续关注。

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