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众所周知，近些年来，随着国内半导体高速发展，国产化已成众望所归，整个产业从芯片端逐渐向上游材料和设备端延展，在芯片设计、制造和封测的推动下，尤其是在上游部分材料和设备国产化程度较低的领域，更是成为打通产业的重点方向，而半导体设备细分领域的分选机就是其中之一。 尽管如此，但国内企业在半导体分选机领域的市占率依然极低，据数据显示，分选机市场前几大海外厂商的市场份额合计高达60%。在这种情况下，国内分选机厂商又该如何突围加速国产化进程？ 海外厂商占据主要市场份额 更具传统优势 毫无疑问，近些年来，国内众多的芯片设计厂、芯片制造厂、封测厂和IDM的高速发展，推动了整个上游的材料和设备发展，尤其是在封测领域，中国半导体产业规模的不断扩大以及全球产能向中国大陆地区转移的加快，半导体各细分行业对测试设备的需求将不断增长，从而促进国内半导体测试设备市场需求的高速增长。 据SEMI数据显示，2020年中国大陆半导体测试设备市场规模为 91.35 亿元，2015-2020 年复合增长率达 29.32%，高于同期全球半导体测试设备年复合增长率。
图源：互联网 而在半导体测试设备中，主要分为测试机、分选机以及探针台三者，从市场结构来看，其中测试机市场占比超60%，而分选机占比近20%，探针台占比超10%。 不过，就分选机市场而言，其实主要被海外厂商所垄断，据数据显示，爱德万、科休、爱普生等合计的市占率就高达60%，而国内厂商虽然经过多年的努力，但市占率也才突破10%以上，显而易见，国内在分选机市场的上升空间依然很大。 对于海外龙头分选机厂商的优势，在国内分选机行业人士看来，主要在于海外厂商有传统的优势：如海外厂商与上下游产业链深度整合在一起，并且在客户和量方面海外厂商也更具优势。 以科休为例，其在中低端市场逐渐退出，目前主要做高端市场，因为科休与很多传统的大型IDM公司进行深度整合，双方甚至在建厂的时候就开始互动，对生产场地和配套设施进行定制化安排，如这些大型IDM厂商在低温测试时常采用的液氮制冷解决方案；国内很多厂商在建厂初期没有这方面的业务需求，因此在后期产能扩充和技术升级时购买设备就会受到限制。 再如韩国其实也有做测试机器的厂商，但是这些韩国厂商的运作模式通常是与三星等全球头部半导体企业进行深度整合，且生产的量是巨大的。在三星半导体产品对前沿测试技术的需求驱动下，使得这些厂商在前沿测试技术方面同样也具备优势。 简单说来，海外一些分选机厂商都与核心客户进行深入绑定合作，甚至不参与外部的同行竞争，这种相辅相成的效果，使得其在行业的地位越发巩固。 那么，分选机设备的痛点与难点又在哪些方面？上述人士向笔者介绍，半导体分选机主要用于芯片成品测试，因为设备需要测试的芯片量是巨大的，因此下游客户对分选机的要求，最基本的就是要求测试效率（单位小时产出UPH）要高，并且稳定性要强，同一个员工可同时监管更多台分选机设备。 此外，分选机的适应性和通用性也要好，如在通用性方面，据上述人士介绍：“例如要能够保证对测试条件要求苛刻的产品（多引脚数，低电流，小信号，射频等）的测试良率，在封装上的一些偏差能容忍，停机率也少，整体设计各方面要有一定的容差率；同时，对芯片尺寸的覆盖范围要广，例如国内厂商金海通目前已经能做到2mmX2mm，并且可以按照额定功率全速运转。” 再如需要具备一些智能化功能，“例如芯片尺寸普遍比设计都大了一点，就需要设备能够感应学习这各偏差，并智能调整设备的运行设置，例如同一产品不同批次的芯片和托盘载具都是5mmX5mm，但会发现实际尺寸（大小，厚度，载具平整度）有所不同，就需要设备在运行过程中去学习，具备一定的适应能力，这些都是业界传统的难点。” 简单说来，从机电设备的角度来看，优秀的产品不但要速度快，同时稳定性要强，设计方面也要考虑容差等。 并且从目前来看，汽车电子、应用电子的演化推进，对芯片的测试提出了更多更严格的要求，例如在温度测试方面要覆盖到零下50-55度等，即使低一点的标准也需要覆盖到零下45度，这就要求分选机进行全新的设计。 该业界人士强调：“上述这些都是行业的难点与痛点，每家分选机厂商也有自己的侧重点和方案，并且需要分选机厂商与客户去配合。” 政策与市场双重红利之下 国产分选机产业大有可为 尽管海外厂商占据市场主要份额，但从国内市场的情况来看，例如在市场和政策方面，均有助于国产分选机产业的发展。 在市场方面，随着国内晶圆产能不断提升，封测产业的资本开支也在提升，封装测试环节对测试机和分选机的需求量较大，而这些设备主要依赖进口，国内封测厂对高性价比的国产测试机、分选机产品存在较大需求。 而从政策方面来看，近些年来，半导体供应链的安全日益受到重视，半导体设备自主化已迫在眉睫，美方限制将进一步刺激国内半导体企业加大对国产设备供应链扶持力度，国产半导体设备也得到更多的试用机会，进口替代明显提速。 除此以外，旧的分选机设备更新同样是促进行业发展的重要因素，随着国内代工厂新产线的升级以及芯片性能的提高，对分选机同样提出了一些新的要求，这也使得分选机的需求进一步得到扩大。 简而言之，在市场需求与政策利好之下，国产分选机产业迎来高速发展。据某半导体分析师表示：“国内目前的项目很多，随着国产化设备和需求的推进，大家的观念也发生了改变，以前客户怀疑你产品性能不达标，现在是看设备供应商是否有方案，如果有方案的话那大家共同尝试，并且在政策方面的引导，也有利于行业的发展。”而这些无疑都是促进国产分选机产业发展的有利因素。 正由于上述多重利好因素，促使国内分选机厂商近些年来业绩大好，以金海通为例，其在过去几年中业绩飞速增长，该公司营收从2019年的0.72亿元增长到2021年上半年的近2亿元，相对应的净利润更是从2019年的700多万元增长到2021年上半年的近7000万元。 整体看来，随着国内芯片制造和封测产业的日益强大，上游的材料和设备厂商也将水涨船高受益，尤其是国内厂商占比较低的市场，在国产替代的热潮之下，更是成为亟待突破的重点领域，如在半导体设备领域，众多细分领域已经逐渐打破海外厂商垄断市场的格局，众多国内厂商也在这一过程中脱颖而出，如金海通等企业受益于自身的技术优势以及行业利好，在过去几年中其取得了高速的发展，而这类企业也将随着半导体国产化加速变得更多。 |
