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2020年初，半导体业务看上去一片光明，但随后新冠疫情全球爆发，导致了市场突然出现下滑。不过，到2020年中，随着家庭数字经济的发展，市场对计算机，平板电脑和电视的需求开始反弹。芯片市场在2020年结束时得到引人注目的增长，但问题是，2021年半导体产业会是怎么样。
为了获得一些专业的见解，行业研究机构Semiconductor Engineering（SE）分别对Gartner副总裁Bob Johnson、IBS（国际商业战略）首席执行官Handel Jones；VLSI Research市场研究副总裁Andrea Lati；IC Insights总裁Bill McClean进行了采访。以下是部分谈话内容摘录。 SE：2021年半导体的前景将如何？ Gartner： 2020年半导体营收增长7.3％，预计2021年将增长11.6％。资本支出方面2020年增长7.6%，预计2021年增长6.3%。股票价格平均增长了13.9%，预计2021年继续增长7.8%。 IBS： 2021年半导体市场的增长预计将达到12.1％。2020年的增长从年初5.55％的预测值最终达到了6.8％的实际增长。 VLSI Research： IC市场在2020年增长在8％，今年预计将增长11％。2020年半导体设备销售激增了17％，今年我们预计将增长11％。 IC Insights： 2021年的全球IC市场规模预计将增长12％达到4415亿美元，O-S-D（光电，传感器/执行器和分立器件）市场将增长8％，达到921亿美元。预计2021年半导体总市场将增长11％，达到5336亿美元。2020年，IC芯片市场增长10％，O-S-D市场下降1％，整个半导体市场增长8％。 SE：您如何看待2021年的半导体市场？ Gartner： 在5G无线及相关网络设备的强劲需求的推动下，半导体行业将在2021年呈现强劲增长。尽管整个汽车半导体细分市场仅占整个市场的9％，但它们将在2021年实现最快的成长（+ 25％）。在设备方面，我们预计内存公司的投资增长将在2021年恢复，英特尔，台积电和三星这三大公司的先进逻辑技术也将实现高增长。台积电最近也刚刚宣布将加强设备投资。 IBS： 增长的主要驱动力将来自于5G智能手机、数据中心和汽车，2021年的关键问题是晶圆和基板供应不足。 VLSI Research： 去年IC市场处于复苏模式，但上半年出现了分歧，汽车和工业市场表现不佳。下半年市场全面得到复苏，因此我们以强劲的势头开始了2021年。2021年，IC的发展将具备多种驱动力，包括持续的经济复苏、5G、云、IT基础架构的扩展。此外，从2021年初开始，IC供应状况相当紧张，因此预计2021年将会出现全面的价格上涨。与此同时，半导体设备的表现已经连续五年超过芯片市场，我们预计2021年将是又一个强劲增长的年份，2021年最大的推动力来自5nm的增长和内存支出的恢复。 IC Insights： 我们认为2021年将是半导体良好的增长年，这是受全球GDP增长4.8％（自1976年以来的最高经济增长率）的推动。今年的增长动力包括5G智能手机，我们预计这一数字将从2020年的2.3亿部大幅增长到5亿部。此外，随着全球经济的回暖和日益稀缺的汽车零件价格上涨，汽车市场将变得炙手可热。而高性能计算（HPC）还将继续成为推动力。 SE：存储器业务（DRAM和NAND）在2021年的前景如何？ Gartner： 随着DRAM摆脱供过于求的局面，并且保持价格坚挺，到2021年，预计DRAM的营收将强劲增长（+ 28％）。相反，随着存储芯片产出容量增长大于市场需求，NAND营收的增长将在2021年放缓，增速从2020年的24％降至2021年的9％。 IBS： 到2021年，预计NAND市场将增长20.2％，DRAM市场将增长17.2％，智能手机和数据中心是关键的增长动力。 VLSI Research： 去年DRAM复苏遇到了一些障碍，但是在最近几个月中得到了很大改善。我们预计今年DRAM的销售将增长超过10％。由于强劲的需求和供应紧张，DRAM的平均售价正在上涨。因此，今年的销售将强劲。目前，NAND基础还不如DRAM强大，库存保持增加，价格仍然承压。我们预计NAND市场将保持个位数增长。但是，这将很大程度上取决于主要供应商的供应管理。就存储的位需求而言，HPC和5G将成为今年DRAM和NAND的最大推动力。 IC Insights： 上面提到的驱动因素都将有助于刺激今年DRAM和NAND市场的良好增长。我们预计，到2021年，DRAM市场将增长18％，达到768亿美元，而NAND市场将增长17％，达到640亿美元。 SE：2021年的Foundry将如何？ Gartner ：在对5G手机和HPC的需求不断增长的推动下，晶圆代工厂在2021年将再度表现强劲。台积电最近宣布的消息表明，市场强烈希望其将3nm产品提前推向市场，也使台积电有信心其3nm工艺可以在今年晚些时候投入生产，并在明年开始批量生产。 IBS： 到2021年，晶圆代工市场将增长15-20％，市场的主要瓶颈是无法获得足够的晶圆加工设备。 VLSI Research： 代工业蓬勃发展，目前已经出现产能紧张的局面。处于领先地位的台积电和三星正花巨资从HPC和5G中抢占份额。我们预计今年这两家公司的销售额都将增长超过10％。在半导体芯片复苏的大背景下，其他晶圆代工厂也表现良好。 IC Insights： 由于一些落后的技术面临产能压力，预计代工业务将继续保持强劲。此外，台积电和三星将继续推动强大的先进晶圆代工市场。我们的预测是，今年纯晶圆代工业务将增长16％。 SE：还有其他总结吗？ IBS： 在家工作和学习对电子和半导体行业非常有利，与2020年相比，某些细分市场（例如笔记本电脑和电视）在2021年的增长将放缓，但整体市场需求依然非常强劲，预计2022年需求也将强劲。 VLSI Research： 尽管新冠疫情和中美贸易战仍存在不确定性，但对于IC和半导体设备来说，今年将是又一个增长年。至于潜在的威胁，最大的问题是美中脱钩的后果，以及“中国制造”产能过剩的可能性。 IC Insights： 面对自1946年以来最严重的全球经济下滑，去年半导体市场的增长率为8％。未来几年全球经济的复苏将有助于保持半导体的高需求，并推动良好的市场增长。 |
