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三星、SK海力士、美光三家公司垄断了全球95%的内存产能，内存跌价已经让这三家公司的业绩大幅下滑，三星上季度盈利预计暴跌50%以上，他们显然不会坐视内存价格继续下跌，已经开始从产能上调节市场供应。 根据IC Insights的报告，2019年DRAM市场上的资本开支将会大幅减少，全年预计资本开支170亿美元，相比2018年降幅高达28%，去年内存市场资本开支高达240亿美元，相比2017年的160亿美元大涨了50%。 内存资本开支是厂商用于购买生产设备、生产材料等维持产能所需的投资，削减资本开支意味着产能会下降，导致市场上的内存供应会减少。 目前只有美光公司公布过具体的产能削减计划，其中内存削减产能5%，NAND闪存削减从原本计划的5%扩大到了10%，三星、SK海力士两家韩国公司没有公布过明确的产能削减投资，此前三星还在否认削减NAND闪存产能。 对于价格走势，IC Insights预计今年全球贸易不确定性因素依然存在，所以内存价格下半年依然会疲软，但是由于各大公司2019年资本开支大幅削减，有利于市场消化库存，2020年DRAM内存供需就会平衡。 近日，日本针对韩国氟聚酰亚胺、光刻胶等三种原材料实施管制，重点针对韩国的半导体、面板等电子产业。这对韩国半导体产业产生了巨大影响，目前已缩减NAND Flash投片，减产幅度逾二成。若日韩贸易谈判再僵持，下季DRAM合约价也将止跌反弹，出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。 |
