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SuperIC社区芯闻周报20180309 一、行业/数据： 1、半导体产业协会（SIA）3月5日公布，2018 年1月全球半导体销售额为376亿美元；和前月相比，1月销售额环比下滑1.0%，反应正常季节趋势；和去年同期相比，销售额飙升22.7%；按照区域看，1 月美洲销售额年增加40.6%、欧洲年增19.9%、亚太/其他地区年增18.6%、中国年增18.3%、日本年增15.1%。 2、2017年上海市在集成电路产业整体销售规模接近1200亿元，同比增长超过12%，上海市的半导体产业链结构更加优化，其中芯片设计业实现销售约440亿元，同比增长近20%；芯片制造业实现销售近300亿元，同比增长约8%；装备材料业实现销售超过150亿元，同比增长超过30%，逐步形成设计、制造、装备材料“三足鼎立”态势。 3、由于设备换代投入太大，在2009-2017的9年来，全球IDM厂关闭了自有的旧晶圆厂，改为采用委外代工方式已成趋势，全球共有92座晶圆厂关闭或改变用途，其中日本关闭34座居首，北美关闭30座，欧洲地区关闭17座，亚太地区关闭11座；形成反差的是2017-2022年全球将有62座新晶圆厂投入运营，大陆占到26座，占比达42%，半导体产业从欧美日向中国转移的趋势明显。 4、IHS预计今年半导体产业晶圆面积将成长4.5%，Nand SSD、DRAM、汽车业以及工业应用都是重要的成长来源，其中12吋的晶圆需求增长将超过5%，由于设备交期长导致晶圆产能提升缓慢，因此预估今年晶圆硅片的供需缺口将从去年的1.5-2%扩大到今年的3-4%；全球最大的硅晶圆生产商SUMCO计划2018年调升12吋硅晶圆价格20%，涨价趋势将延续到2019年；而8吋晶圆代工产能吃紧，价格逐季调涨也已是业界共识。 5、3月5日，电阻厂商旺诠及天二科技发出涨价通知，旺诠部分厚膜电阻单价调涨25%以上，天二科技部分产品调涨15%-30%，香港电阻制造厂也将所有电阻现有单价上调15-30%；今年1月初旺诠已向大中华区经销与代理商发出过一轮15%的涨价通知，2月22日旺诠宣布厚膜电阻停止接单；业内预计电阻缺货涨价状况将持续到第2季度。 6、2003－2016年，京东方累计投资超过3000亿元人民币，在多地设立了11条面板生产线，2017年1－9月营业收入达694亿元人民币，年增长51.4％；在全球大尺寸液晶面板出货量市占率，京东方从2014年的8.5％上升到2017年的约20.8％，预计2018年，京东方有望取代韩国LGD（2017年市占率为21％）成为全球最大的液晶面板企业。 7、IHS发布了2月全球电视面板价格，2月份电视面板价格继续下跌，其中43吋和49吋面板价格下滑幅度最大（均为-4%），32吋（-2%）、55吋（-1%），预计3月份面板仍将保持小幅下滑态势，整体价格水平将回到2017年之前的水平；由于2018-2019年有多条10.5代线投产，因此预估2018年全球电视面板产能面积将大幅增长10.5%，特别是50吋、65吋和75吋等超大尺寸面板的供应将明显增加；集邦的数据显示，3月中旬电视面板价格如下32吋（62usd）、43吋（101usd）和55吋（174usd），分别有1-2%的降幅。 8、奥维云网（AVC）的数据显示，预计2018年出货的智能手机中，全面屏的渗透率将占到40%（集邦的渗透率数据为45%）；由于全面屏能有效地减小手机体积，因此6吋以上大屏将是旗舰手机的主流尺寸，全行业的屏幕平均尺寸将会在2018年底达到5.6吋；全面屏的出货量中三星以1.36亿组排名居首，天马（2300万）和友达光电（1300万）紧随其后。 9、Navigant Research发布了一份最新的锂离子电池生产商竞争力排行榜报告，根据市场战略、合作伙伴、技术、性能、质量、可靠度、生产、价格、销量等12个指标对10家锂离子电池生产厂商进行等级划分，其中LG化学及三星SDI位列领导者组别，比亚迪、松下、东芝等位于竞争组别，而宁德时代（CATL）则位于挑战者组别；报告预计，到2026年，锂离子产业将达到231亿美元。 10、工信部下属信通院发布的报告显示，2017年中国市场手机出货量4.91亿部，同比下降12.3%，2017年第四季度降幅甚至超过20%；在品牌方面，国产品牌出货4.36亿部，占比88.8%，国外手机品牌则全线溃败，仅剩苹果和三星合计占据11.2%的市场份额；T0P5厂商占据了71.3%的份额，市场头部特征明显，中小企业份额持续萎缩，面临更严峻的竞争压力。 11、2017年印度手机总出货2.87亿部，第四季度印度手机出货量8800万部，其中智能手机环比Q3下降19%，功能手机环比增长36%，而4G功能手机增长幅度高达546%，预计2018年入门级4G智能手机将迎来增长；市场份额方面，功能手机LYF品牌以27%份额居首，其次是三星（14%）；智能手机方面小米以25%市场份额居首，三星（23%）紧随其后。 12、北京消协的调查显示，有89.26%的人认为手机App存在过度采集个人用户信息，其中对个人身份证和银行账号的信息采集尤为担忧；79.23%的人认为手机App上的个人信息不安全；41.16%的人认为安装App类型排在前三的分别是购物、餐饮和音乐。 13、据IDC数据，可穿戴设备2017Q4的出货量增长从3520万台增至3790万台，整体增长7.7%；其中Apple Watch首次在本季度中独占鳌头，出货量达到800万左右；Fitbit以540万的出货量位居第二，小米的销量下滑0.3%，排名降到第三；Garmin以250万的出货量居第四，华为的可穿戴设备出货量增加了一倍，达到160万部排名第五。 14、前瞻产业研究院的数据显示，2018年智能家居规模将达到1800亿元，到2020年将达到3576亿元，但是目前存在标准不统一，产品过于分散，碎片化明显等不足，尚缺少真正意义上的万物互联；阿里巴巴的统计数据显示，2018年春节期间，浙江省在智能家居消费全国居首，主要是智能电视、智能音箱、扫地机器人、智能冰箱等热销家居品类。 15、2018年我国将全面推进北斗卫星导航系统的研制建设，计划发射16颗左右的北斗三号中圆地球轨道（MEO）卫星和1颗北斗三号地球同步轨道（GEO）卫星，年底向“一带一路”沿线国家和地区提供服务；国产北斗芯片累计销量突破5000万片；已在480万辆营运车辆上线全球规模最大的北斗车联网平台；预计去年国内卫星导航产业年产值超过2500亿元人民币，北斗贡献率近80%。 16、华为计划将其原本用于旗舰手机的AI架构导入中端的麒麟670芯片中，期望借助差异性来提升中端智能手机的性价比和市占率，麒麟670采用2 x A72+4 x A53的处理器架构，GPU为Mali G72 MP4，基于台积电的12nm FinFET制程；目前竞争对手高通的7XX系列和MTK的Helio P60处理器也都将搭载AI架构，因此2018年中端手机搭载AI将成为市场主流。 17、华为和高通正在为专利使用权事宜进行和解方案的沟通，过去华为效仿苹果以价格不合理拒绝支付高通高额专利使用费，导致高通对华为提出诉讼，高通现阶段积极与各厂商主动沟通达成和解，应是希望在股东大会之前能够加强实力以抵抗博通的强势收购计划。 18、雷军日前表示，小米手机在去年年底登陆西班牙后，拟计划进入更多的欧洲市场；并且争取在2018年底或是2019年初正式进入美国市场，之前小米已经在美国出售音箱、电子秤等电子产品；小米想在美国这个运营商主导的市场销售手机，需要与至少一家当地的电信运营商建立合作；此前有6家美国情报机构，在美国参议院情报委员会听证会上以防患间谍风险为由，建议美国企业和民众不要购买华为和中兴的产品，并阻扰运营商与华为进行合作，随后澳大利亚也加入到“封杀中国手机”的队伍之中。 19、手机进入寒冬已是事实，知情人士透露，360手机正在和锤子科技洽谈合并事宜，双方拟抱团取暖，不过双方尚未达成最终交易，对此双方均不予置评，但是本次罗永浩没有如往常那样直接予以否认。 20、中车时代电气的IGBT模块，近日击败国际竞争对手，再次获得印度超过1000只的订单，将用于105台机车上，这表明中国自主设计制造的IGBT产品在海外市场逐步获得认可；2008年，中车时代电气成功收购英国丹尼克斯半导体公司75%的股权，成为我国第一家全面掌握IGBT芯片技术研发、模块封装测试和系统应用的企业；2014年6月，我国首条8英寸IGBT专业芯片生产线在株洲投产，成功打破了国外对高端IGBT技术的垄断。 21、联发科和腾讯成立联合创新实验室，围绕手机游戏和其他娱乐应用的开发和优化达成战略合作，共同探索AI在终端的应用，目前腾讯的几款热门游戏均已经在联发科的Helio P60/P23/P10等平台进行优化，以期具备更好的体验和更低的功耗。 22、台积电于1月26日在台湾地区南部科学工业园区开工建设新的5纳米工厂，并计划在2020年启动3纳米工厂，目前台积电将在Q2启动7纳米制程量产工作，Q4达到满产能，台积电董事长张忠谋参加奠基仪式，这也是他在退休前（今年6月）最后一次参加此类活动。 23、台积电自2年前开始代工挖矿机专用的ASIC大赚挖矿财，已经掌握全球超过9成的挖矿机芯片代工订单；三星目前携手中国台湾地区硅知识产权公司智原，借由其客户委托设计（NRE）的需求，争取获得更多中小型挖矿芯片客户的青睐，使得三星有机会深耕挖矿机商机，智原也可通过与三星的合作，得以提升其毛利率指标。 24、由于iPhoneX销售疲软，加上中国大陆手机市场销量也开始出现衰退，中国大陆OLED厂商陆续开始供货，今年Q1和Q2的OLED屏市场需求大幅下调，因此三星电子的OLED屏产能出现严重过剩，目前的开工率仅在50-60%，相关的扩产计划也已经搁置。 25、苹果公司将在今年秋季发布三款新iPhone，其中一款的屏幕尺寸比过去所有型号iPhone都打（6.5吋iPhone X Plus），苹果很可能在考虑双SIM卡模式，当然苹果想要同时植入的是SIM卡和eSIM卡双模式。 26、英特尔和美光在1月时宣布，在合作完成第三代96层堆叠的3D Nand Flash研发后，双方将分道扬镳各自启动研发之路；有消息称，英特尔与紫光正在积极沟通后续的合作计划，双方可望建立正式销售合作关系，紫光旗下的长江存储所设计的Nand Flash产品为32层，容量偏小，因此紫光目前将透过协议从英特尔获得闪存晶圆，进而封装成UFS、eMMC及SSD产品。 二、技术/方向： 1、中国的人口红利正在消减，制造的智能化改造升级需求也日益凸显，中国已经连续多年成为全球工业机器人第一大市场，占到全球销量的30%；近年来国家政策对工业机器人产业大力扶持，极大促进了国内工业机器人市场的发展，目前已经占有超过30%的市场份额；数据显示，中国2017年全年国产工业机器人累计生产超过13万套，同比增长68.1%，预计未来几年都将维持高速增长态势。 2、中国联通的eSIM一号双终端业务3月7日将开始在广州、深圳等6城市全国首发，支持eSIM的智能手表将实现独立通话功能；在2018年MWC上，已有更多的基于eSIM的可穿戴终端、平板电脑和其他终端的发布，eSIM正逐渐成为新的市场热点。 3、三星正在测试的屏下指纹解锁功能，采用了光电指纹识别的原理，既将一个光学传感器集成在OLED屏幕下，通过OLED像素间隙照射指纹、读取再进行认证；近期vivo发布了X20 Plus屏幕指纹版手机，成为目前市面上首款具备屏下指纹解锁功能的产品，HMD计划推出的旗舰机型Nokia 9都将采用屏下指纹解锁的技术。 4、纳米电子与数字技术研发创新中心IMEC和Cadence日前联合宣布，业界首款3nm测试芯片成功流片，该芯片是一款业界通用的64bit CPU，基于定制的3nm标准单元库和TRIM金属的流程，采用极紫外光刻（EUV）、193浸没式光刻技术设计规则等技术。 5、调研机构近日发布的一份新的市研究报告显示，语音购物或将成为下一个时代潮流，目前13％的美国家庭拥有智能音箱，有62％的智能音箱所有者用过语音购物，在英国有10％的家庭拥有智能音箱，44％的使用者用过语音购物；因此调研机构预计，诸如Amazon Echo和Google Home这类智能音箱销量将呈现爆炸式增长，到2022年，智能音箱在美、英的年销售额将从目前的约20亿美元增长到400亿美元以上。 6、物联网： 1）IDC预测2020年全球物联网设备数将达到281亿，全球市场总量7.1亿美元，Gartner的数据显示，2017年全球物联网经济价值将达到1.69万亿美元，较2016年增长22%；在新一轮技术革命和产业变革带动下，全球物联网经济价值将在2020年达到2.93万亿美元，年均复合增长率20.3%。 2）中国联通和西班牙电信正式达成物联网领域的合作，双方将围绕双方客户的需求，打造全球连接统一部署解决方案，中国联通也能更快速便捷地处理国际业务。 7、5G： 1）5G第一版国际标准将于今年6月完成，我国5G研发试验第三阶段将于今年年底前完成，重点是系统验证；此外，我国已启动5G应用征集大赛，向全社会征集5G特色创新应用， 加快5G应用于相关场景，预计今年下半年5G进入规模试验阶段； 2）工信部表示，将加快5G系统频率规划进度，制定5G系统中频段频率使用许可及基站设置管理规定，适时发放5G系统频率使用许可； 3）欧盟各国周四达成了一项协议，为下一代5G服务开放无线电频谱，5G网络将依据该协议在2020年覆盖整个欧盟地区，而且相关频谱保证可以使用至少20年，欧盟试图通过签订该协议，在发布联网产品上追赶美国和中国。 4）中兴通讯日前表示，有能力对前沿技术进行统筹规划，加大在5G产业商用设备研发，力争在2019年上半年进入规模化制造； 5）深圳首个5G通讯试点行政区域选定为坪山区，未来将首先完善该辖区的5G网络信号覆盖； 8、新能源/自动驾驶： 1）交通部表示，无人驾驶现阶段还处于研究阶段，技术尚不成熟，因此自动驾驶的法律法规目前还在研究过程中，没有时间表； 2）全球首个全面支持多种通信模式V2X（车对外界信息交换）测试的智能道路在上海嘉定开通，目前这段测试公共路段全长约5.6公里，上海汽车和蔚来汽车已获得测试牌照； 3）美国亚利桑那州日前签署一份新的行政命令，允许没有驾驶员操控的纯无人驾驶汽车，在遵守交通规则和法规的前提下在公共道路上运行，目前有超过600辆自动驾驶汽车在亚利桑那州市区和郊区的公共道路上测试；数日前加利福尼亚州率先宣布4月份开始允许纯自动驾驶汽车上路运营； 4）日本邮政计划在城市街道上测试无人驾驶汽车，未来将用于在各邮局之间传递邮件； 5）Tractica的最新数据显示，2017年自动驾驶卡车和公交车销售额为8400万美元，未来几年该市场将保持强劲增长，到2022年底，自动驾驶行业的全球收入将达到350亿美元； 6）特斯拉正在对其Autopilot软件进行升级，本次升级后能够在车载仪表板上可以显示相邻车辆信息，从而提升自动转向功能的顺畅性；自2016年10月特斯拉为交付的车辆配齐自动驾驶所需的传感器，该公司计划通过软件迭代，在未来十年内将完全自动驾驶引入车辆中； 4）丰田日前表示准备投入28亿美元开发无人驾驶软件，丰田（占股90%）还计划在东京和电装（5%）、爱信精机（5%）合资成立一家新公司“丰田高级开发研究院”，该研究院将会有大约1000名员工； 7）在被百度知识产权诉讼“追杀”66天后，景驰创始人CEO王劲选择离职，而从百度出走的自动驾驶创业团队，又正式加入到百度Apollo开放平台，重回到百度的“怀抱”，双方也达成庭外和解，不过百度将继续起诉王劲； 8）Uber日前表示，该公司的自动驾驶卡车已经开始在亚利桑那州的高速公路上运输货物，目前其与有人驾驶卡车互相结合，无人驾驶卡车用于更长距离的长途货运，有人驾驶卡尔负责中转枢纽间的短距离运输； 9）宝马开始在产品层面向新能源彻底进行转型了，近期宝马展示了汽油、混合动力和纯电动三种动力系统，同时还展示了一款能适应三种动力模式的车身，可以支持60kWh和90kWh和当前市场最大容量的120kWh电池组，确保车辆的续航范围在450km至700km之间； 10）蔚来汽车计划今年赴美上市最多融资20亿美元，蔚来汽车将在上海建设自己的独立工厂，并预测到2021年整车销量达到45万辆，营收1543亿元人民币，净利润161亿元人民币，企业估值将增加到360亿美元； 11）吉利表示，到2020年新能源汽车销量将占到吉利整体销量的90%以上； 12）捷豹在日内瓦车展上发布了首款全电动汽车I-Pace，配备90千瓦的电池，续航240英里，低于特斯拉Model X的295英里； 13）飞机制造商空客在2018日内瓦车展上，联合奥迪展示了飞行汽车原型“乘客胶囊”，利用巨大的无人机模块将车厢吊到空中飞行，奥迪为飞行汽车提供电池和自动化技术。 14）保时捷近期透露了要做飞行汽车的消息，由于车辆的大多数功能都是自动化，车主只需要进行很少的操作控制，因此驾驶该飞行汽车不用考飞行员执照；另外有消息称Uber等网约车企业也计划开发类似的产品来开拓“飞行出租车”市场； 9、AI（人工智能） 1）领英发布的《全球AI领域人才报告》显示，基于领英平台的全球AI领域技术人才数量超过190万，其中美国相关人才总数超过85万高居榜首，中国的相关人才总数仅为5万人，位居全球第七； 2）海尔3月6日公布了未来针对普通家庭用户的服务机器人战略，将引进日本软银的人形机器人“Pepper”正式进军服务机器人领域。 3）三星日前宣布已在去年10月全资收购人工智能搜索引擎创业公司Kngine的全部股份，将用其技术来改进三星语音助手Bixby，此前三星还投资了另外三家AI公司； 4）专注为大型金融机构提供人工智能和投研分析的Kensho，其推出的基于AI的产品和服务不仅快而且精准，日前被全球最大的评级公司标普全球以5.5亿美元收购，收购后其仍将独立运营。 10、区块链： 1）此前美国证券交易委员会（SEC）已多次暗示，许多首次代币发行（ICO）可能都违反了证券法，SEC正在加强对数字加密货币市场融资的监管。 2）日前美国证券交易委员会开始对数字货币产业链启动大规模调查，已有80多家公司收到美国证交会的调查传票，预计本轮调查会延续到今年年底，一些业内人士认为美国已经冻结了数字货币市场。 3）由于印度政府不鼓励加密货币交易，印度的两个加密货币交易市场Btcxindia和ethexindia，日前停止加密货币交易，引发了市场关注。 4）马化腾：区块链是一个好的技术，但还处在发展的早期，需要建立有效的应用模式，腾讯也在积极探索区块链在各个场景中的应用，不过腾讯区块链不发币； 三、科技/创新： 1、从中国航天科技集团六院获悉，我国针对将用于重型火箭的三型液体发动机，正在开展关键技术攻关和方案深化论证工作，预计500吨级发动机在2018年可完成工程样机的整机生产和装配；在开展重型火箭动力关键技术攻关的同时，航天六院正在会同相关单位积极推动重型火箭的项目立项，力争在立项后8年内交付飞行产品。 2、中国计划在2018年上半年发射“嫦娥四号”的中继星到地月引力平衡点拉格朗日L2点，并在约半年后发射“嫦娥四号”的着陆器和巡视器，嫦娥四号不仅要实现软着陆到月球背面，还要在月球背面进行原位和巡视探测；目前中国正在规划探月第四期工程，未来有可能建立月球基地。 3、航天科工集团日前表示，我国正在研制一种用于天地之间往返运输并可重复使用，能够载人也能把卫星等航天器送到太空的“空天飞机”，此外我国还在研发能够在临近空间构建空中局域网的太阳能无人机。 4、北斗地基增强系统的一期工程日前通过验收，可在全国范围内提供亚米级精确定位服务，并可在中国的21个省份提供实时动态厘米级精准定位服务，预计未来三年，将有更多的终端产品适用北斗高精度定位服务。 5、成都西南交通大学搭建全球首个真空管道超高速磁悬浮列车环形实验线平台，线路总长45米，设计载重300公斤，最大载重可达1吨，该平台通过磁悬浮解决列车和轨道的摩擦力问题，再通过真空管道降低空气阻力，可将列车理论时速提高到一千公里以上，后续计划将时速提升到1500公里。 6、谷歌量子AI实验室日前公布了其最新的72量子比特的量子处理器Bristlecone（狐尾松），不过谷歌对该处理器实现量子霸权持“谨慎乐观”的态度，未来谷歌面临的最大挑战是要先将系统错误率降低到9量子比特处理器的水平，即1%的读数错误率、0.1%的单量子比特门错误率和0.6%的双量子比特门错误率；理想的量子计算机至少需要数以百万计的量子比特，和低于0.01%的错误率，这一目标需要几十年才能实现。 7、欧洲石墨烯项目近日展示了首款速率高达25Gbps的全石墨烯光通信链路，基于石墨烯的光子器件，有望为下一代数据通信提供强大功能，带来极高的带宽和超高速数据流。 8、麻省理工学院和哈佛大学通过研究发现，只要将两层石墨烯旋转到特定的“魔法角度”（碳原子图案偏转1.1度）叠加时，他们就可以在低温条件下零阻力的情况下传导电子，该物质的超导特性和当前铜氧化物的现象一致，将有助于铜氧化物超导体的探索，由于铜氧化物是最有可能实现常温超导的物质，目前是在绝对零度以上140度左右实现超导。 四、投资/并购： 1、富士康工业互联网股份有限公司的IPO已于3月8日成功过会,3月12日可以拿到批文，月底挂牌；近期证监会IPO审批政策将对生物科技、云计算、人工智能、高端制造四个行业中的“独角兽”（估值在10亿美元以上的初创企业）倾斜，可走特殊通道无需等待；胡润研究院在《2017胡润大中华区独角兽指数》中筛选出120家独角兽企业，数据显示红杉资本投资了27家公司，成为捕获独角兽最多的一家企业；腾讯以21家公司排在第二，紧随其后的是经纬中国（15家）、高瓴资本（13家）、启明创投（13家）和阿里系（11家）。 2、蚂蚁金服日前启动上市前的最后一轮50亿美元的Pre-IPO融资计划，本轮融资估值超过1000亿美元，蚂蚁金服旗下包括支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。 3、京东方正在全力以赴建设AMOLED屏所需的生产线，计划从研发、创新、产能上全方面缩小与三星的差距；3月8日京东方发出公告称，将在重庆投资建设第三条6代柔性AMOLED生产线，该线产能为每月4.8万片1500mm×1850mm玻璃基板，主要应用于手机等柔性显示产品，预计在2020年投产；同时京东方在武汉投资建设一条新的10.5代TFT-LCD生产线，两个项目涉及的总投资金额超千亿元。 4、总投资100亿元的京东方10.5代TFT-LCD玻璃基板项目，日前在武汉正式开工，为去年8月京东方和武汉市政府、湖北省长江经济带基金管理公司签署10.5代TFT-LCD产线提供玻璃基板配套，该面板厂设计产能为12万张/月，主要用于生产65吋以上液晶显示模组，投资总额460亿元，也是京东方布局的第二条10.5代线。 5、2013-2015年时中铁分别采购动车组349组、393组和418组，但是到了2016年仅采购91组，2017年为229组；本次两会上透露的消息称，未来三年将会有900组“复兴号”投入运营，比原计划的供应量大幅提升了400组，900组的总采购价大约在1548亿元。 6、德国英飞凌与上海汽车集团2日宣布成立合资企业“上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司”（上汽持股51%，英飞凌持股49%），针对中国电动汽车市场携手制造功率模块，前期将主要生产汽车级框架式IGBT模块HybridPACKTM。 7、德国汽车配件供应商大陆集团日前宣布，旗下子公司和四川成飞集成旗下的中航锂电签署协议，共同组建一家合资公司，将为电动汽车行业打造48V电池系统。 8、封测大厂日月光携手日商TDK，合资新台币15亿元成立日月旸电子(日月光持股51%、TDK持股49%)，员工人数约150名；未来日月旸将采用TDK授权的SESUB技术，生产集成电路内埋式基板，提供台湾地区半导体产业的移动及穿戴装置产品，可望提升产业竞争力。 9、苹果将在中国内蒙古投资10亿美元建立中国第二个数据中心，该数据中心计划在2020年投入运营，为中国大陆的苹果用户提供iCloud服务；2月28日起，中国内地用户iCloud服务已经正式转到云上贵州公司运营。 10、浙江吉利正在筹措31亿欧元（约38亿美元）的五年期贷款，用于收购瑞典沃尔沃集团（生产沃尔沃卡车）股权，包括8.2%的股份和15.6%的投票权，价值33亿美元。 11、兆易创新日前公告，拟以89.95元/股发行股份及支付现金的方式，作价17亿元收购上海思立微电子科技有限公司100%股权，同时拟采取询价方式定增配套募资不超10.75亿元，用于支付本次交易现金对价、中介费用和数个研发项目的资金。 12、台湾大型电子零部件厂商光宝科技，日前决定将其相机模块事业部以3.6亿美元的价格出售给大陆企业立晶创新，除了得到现金收益外，光宝科技还将得到立景创新10%的股权，立景创新是苹果供应商立讯精密的关联公司。 13、主营生产汽车变速器零件及总成的蓝黛传动，日前宣布以7-10亿元收购深圳市台冠科技，台冠科技主要从事触摸屏和触控显示一体化产品的研发、生产和销售，其主要客户为国际一线品牌平板电脑和部分车载触摸产品，月产能500-600Kpcs，目前车载产品占比约一成左右，主要给北汽电动车供货，蓝黛收购后预计将整合优势资源大力拓展前装车载市场。 14、2016年英飞凌以8.5亿美元现金收购Cree旗下的Wolfspeed公司，后因美国外国投资委员会（CFIUS）的监管要求终止交易，Cree在3月6日宣布以3.45亿欧元收购英飞凌的射频功率业务，以便更快实现从4G网络向5G网络过渡。 15、美国财政部3月5日表示，美国外国投资委员会（CFIUS）已向高通发布临时禁令，要求高通延迟原定3月6日召开的年度股东大会，同时延后董事会成员选举30天，使CFIUS能全面调查通讯芯片大厂博通（Broadcom）欲收购高通一事；美国联邦调查局，国土安全部、国防部和能源局等部门要求CFIUS以购并将影响美国国家安全为由介入审查；美国政府也担心收购会削弱高通的实力，导致中国竞争对手在5G上获得优势；总部位于新加坡的博通公司表示，计划在5月中旬先完成总部从新加坡搬迁到美国，搬迁完成后再发出新的收购要约，并计划投资15亿美元让美国领跑全球5G。 五、政策/财经： 1、十三届全国人大一次会议上，国务院总理李克强作政府工作报告要点: 1）取消手机流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%； 2）降低电网环节收费和输配电价格，一般工商业电价平均降低10%； 3）将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策，下调汽车、部分日用消费品等进口关税； 4）国家科技投入要向民生领域倾斜，加强雾霾治理、癌症等重大疾病防治攻关，使科技更好造福人民； 5）全年再为企业和个人减税8000多亿元，为市场主体减轻非税负担3000多亿元； 6）提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除； 7）居民基本医保人均财政补助标准再增加40元，一半用于大病保险； 8）继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金。合理调整社会最低工资标准； 9）今年减少农村贫困人口1000万以上，完成异地扶贫搬迁280万人，加快农业转移人口市民化，进城落户1300万人； 10）…… 2、中国将2018 年经济增长目标设在6.5%左右，在应对日益严峻的债务问题的同时，设法确保经济平稳增长，今年居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1,100 万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内。 3、央行3月7日公布了2月份的外汇储备为31344.82亿美元，环比1月份减少269.75亿美元，结束了12个月连升的局面，减少的主要原因与美元指数走强后，欧元、英镑贬值，2月份贸易顺差收窄或为负，美国国债收益率上升对外汇储备带来负面影响等因素；目前境内外资金流动和境内外主体交易行为总体平稳，外汇供求延续基本平衡格局。 4、今年我国货物贸易继续增长，前两个月，货物贸易进出口额4.53万亿元，同比增长16.7%，其中出口2.44万亿元，增长18%，进口2.08万亿元，增长15.2%；2月份的出口1.11万亿元，大幅增长36.2%，远超预期，但是2月份的进口小幅减少0.2%，贸易顺差进一步扩大；中国对美国、欧盟、日本、东盟等主要贸易伙伴的出口增速均大幅提升，对一带一路沿线和金砖国家的出口增幅明显，铝材出口量大增。 5、商务部：自2013年以来，中国连续三年成为全球货物贸易第一大国，去年我国进出口总额增长14.2%，2016年以204亿美元之差被美国反超，2017年进出口额增幅创六年来的新高，重新成为世界第一贸易大国；2018年将注重打造中国品质、中国品牌的外贸新形象，努力推进外贸强国的建设。 6、根据工信部和海关总署数据，2017年1-10月，集成电路产品进口金额高达2071.9亿美元，同比上涨14.5%，是同期原油进口额的1.57倍；预计2017年全年集成电路进口额在2500亿美元左右，而且其中有超过1500亿美元是花在CPU和存储器方面；目前中国集成电路整体的自给率在27%左右，国产化进行中，预计五年左右将翻一番。 7、中央和地方政府共筹集了近6000亿元的资金用于贫困人口的易地扶贫搬迁，估计明年即可基本完成5年易地扶贫搬迁1000万贫困人口的任务，人均筹资标准约6万元。 8、央行：近日发布的公告信息显示，百行征信有限公司（信联）获得央行准予行政许可决定书。信联是由中国互联网金融协会牵头（占股38%），与芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、考拉征信、北京华道征信等8家机构（各持股8%）共同出资成立的一家市场化个人征信机构，主要在银、证、保等传统金融机构以外的网络借贷等领域开展个人征信活动。 9、发改委和滴滴出行日前签署协议，通过“信易行”项目共享信用信息，双方将依托全国信用信息共享平台，围绕联合奖惩“红黑名单”进行信用信息共享，促进守信主体享受更高效便捷的出行服务，并丰富城市信用状况预警指标系统。 10、国家统计局：发布的公告数据显示，2017年全国新能源汽车产量69万辆，通同比增长51.2%；智能电视产量9666万台，同比增长3.8%；工业机器人产量13万套，同比增长81%；民用无人机生产290万架，同比增长67%；集成电路产量同比增长18.7%。 11、李克强：计划重点降低制造业、交通运输等行业税率；提高小规模纳税人年销售额标准；大幅扩展享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围；大幅提高企业新购入仪器设备税前扣除上限；实施企业境外所得综合抵免政策；扩大物流企业仓储用地税收优惠范围；进一步减轻企业税负；全年将再为企业和个人减税8000多亿元，促进实体经济转型升级。 12、工信部：印发《光伏制造行业规范条件（2018年本）》，对新增，新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%；现有光伏制造企业及项目产品，多/单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于18%/19.5%，新建和改扩建企业及项目产品应满足的条件中，多/单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19%/21%。 13、北京市发改委近日发布新版《北京市定价目录》，决定从今年4月1日起，取消电动汽车充电服务费的管制，实行市场调节，充电服务商可根据自身投资情况和经营状况制定合理的充电服务费标准；国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出，2018年将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个，充电桩建设明显提速，现在到2020年，充电桩设备市场需求超过1000亿元，理论的市场容量高达数千亿元。 14、由海信、中国电子技术标准化研究院、中国电子商会联合起草的《激光电视机技术规范》日前正式发布，这也是中国彩电行业第一个激光电视产品标准；2017年激光投影电视在80吋以上超大屏的零售量占比达到42.8%。 15、特朗普2日表示，计划对进口钢材征收25%的关税，对进口铝征收10%的关税，不过在签署时给予加拿大和墨西哥两个领国豁免权，其他国家也有谈判空间；有报告称，美国的钢材来源地，加拿大（16%）、巴西（13%）、韩国（10%）占比居前三位，中国大陆仅占比1%，影响甚微，美国这一最新的贸易保护举措引来了多方反对，欧盟对美国表示抗议，随后公布了价值约35亿美元的报复清单，税率也定为25%，并计划对包括苹果、谷歌、Facebook等美国科技公司征收2%-6%的企业营业税；媒体消息称特朗普征收贸易关税主要是针对中国，近期特朗普对中国提出要求，需将美国对华的贸易逆差减少1000亿美元。 |
