正文摘要：
1、数字 IC：周期轮动，拐点将至。
2、模拟 IC：长坡厚雪优质赛道，重点关注新品进度及应用拓展。
3、半导体设备：国内晶圆产能持续增长，中国大陆半导体设备市场全球重要地位逐步确立。
4、BIS 新出口管制，国产替代需求迫切。
5、半导体材料：供应受限，国产替代进程加快。
6、半导体设备零部件：国产化持续渗透。
7、功率电子：产品&客户结构铸就公司核心竞争力。
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