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Yole:“完美风暴”正席卷存储市场,闪存厂商或出现并购重组 ...

分类:行业数据 | 时间:2022-10-26 15:05 | 阅读:133

摘要: 展望未来几个季度,该机构预计对DRAM供应商而言,资本支出的削减及库存水平调整有望使市场企稳,尽管利润率将受到严重侵蚀。
研究机构Yole Intelligence日前发文,分析了今年二季度末以来内存市场需求急跌的原因与前景。

该机构指出,市场景气度逆转首先源于消费者预期恶化,如美国消费者信心指数 (ICS) 从年初的70以上暴跌至6月的50。尽管在8月反弹至58以上,但仍处于十年低点区间,预期变化也导致供应链下游环节开始主动消化前期累积的过高库存,对原厂的新采购需求急剧下降。

此外,新冠疫情冲击下中国消费者对可选消费品的需求搁置,以及英特尔Sapphire Rapids服务器产品的进一步延迟,也对供应链带来一定影响。

面对这一市场环境,该机构指出供应商已经开始削减短期支出以使市场恢复平衡,但削减支出的效应要在6-12个月后方能体现,这意味着2022年内市场供需失衡仍将持续,该机构预计资本支出削减将使2023年DRAM产量增速下降至10%,而NAND产量增速降低至20%以下。

该机构还谈到,供应商也可通过减少出货缓解市场压力,但其可行性取决于客户未来需求的能见度,目前看未来不确定性依然很大,因此厂商缺乏主动囤积库存的信心。

至于降低产量的策略,该机构认为在利润率更低的NAND行业将很快全面出现。


展望未来几个季度,该机构预计对DRAM供应商而言,资本支出的削减及库存水平调整有望使市场企稳,尽管利润率将受到严重侵蚀。至于NAND行业,由于厂商普遍以更低利润率为起点进入衰退期,因此部分厂商可能将面临亏损,不排除将出现厂商间的重组洗牌。

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