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业界传英特尔急刹晶圆代工业务,半导体霸业板块位移在即

2018-5-8 11:02| 发布者: 新浪科技| 查看: 68 |来自: 新浪科技

摘要: 刚宣布10纳米制程又跳票、将延后至2019年量产的英特尔又有了震撼消息。近来业界持续传出,过去几个月以来,英特尔晶圆代工部门接单大踩刹车——这让业界大惑不解:“英特尔是不想玩晶圆代工了吗?” ...

刚宣布10纳米制程又跳票、将延后至2019年量产的英特尔又有了震撼消息。近来业界持续传出,过去几个月以来,英特尔晶圆代工部门接单大踩刹车——这让业界大惑不解:“英特尔是不想玩晶圆代工了吗?”


事实上,这并不是英特尔第一次降低或者是淡出晶圆代工业务,过去英特尔就曾有过类似的前例,在自有产品出货产能需求吃紧时,就策略性的降低晶圆代工业务订单。但值得注意的是,这一次明显与过去不同。


因为,过去几个月来,英特尔重心明显转向为内部自有产品生产制造,而持续减少对外承接晶圆代工订单,其中有多个迹象都指向,英特尔将可能逐步淡出全球晶圆代工业务,而这对于全球产业而言无疑又是一枚超级重磅炸弹。


而若英特尔真的淡出、甚或是退出晶圆代工业务,许多人或许第一个会想到受益的对象就是台积电,但在DT君看来,三星或许才是最大的受益者,而由此所牵动的巨大转折,绝对是国内半导体企业必须全神贯注紧盯的重点。


若英特尔真的逐步淡出代工市场,原本台积电、英特尔、三星三强鼎立局面将演变为双雄对决,国内企业如中芯国际、华虹半导体必须尽快增强自身实力、急起直追,才能在这一场行业板块腾挪中,抓住向上递补空缺的机会。


处理器安全漏洞问题、10纳米制程多次跳票,英特尔频遇瓶颈


英特尔正值多事之秋,除了爆发处理器安全漏洞问题,最新一代的10纳米制程进度也一再推迟,距离2014年上一代14纳米的推出,已经是4年前的事,对比主要竞争对手台积电、三星都已经进入7纳米肉搏战,这对一向自傲于全球半导体霸主、且技术至少领先竞争对手3年的英特尔而言,这显然是极不寻常的瓶颈关卡。


三年前才敲锣打鼓要重返晶圆代工产业的英特尔,一度让台积电将英特尔、三星两大劲敌比喻为“七百磅大猩猩”,不过,这一切有了峰回路转的改变。英特尔从今年初起,就大幅减少对外的晶圆代工接单,然这是暂时性的淡出?或是永久性的决定?目前没有答案。


半导体领域叱咤风云半个世纪的英特尔,为何花了十年的时间进军晶圆代工市场,到头来最终却可能只是一场梦?DT君认为有两大因素值得关注。


近因是制程技术一直延迟的拖累。英特尔日前才宣布10纳米要延到2019年,距离上一代14纳米的推出,已经是4年前的事,这个产业最慢也是平均两年推进一个制程代次,英特尔这次的技术迟到的太夸张。


虽然英特尔曾经公告宣示,其14纳米相当于竞争对手的10纳米,台积电16纳米以晶体管线宽来看实际上是19纳米、7纳米等同于英特尔13纳米,然无论如何,今日三星和台积电都已经要量产7纳米,且往日英特尔都是以技术领先对手3年的距离为自豪,这次,英特尔的技术瓶颈,越来越难解释得过去。


英特尔10纳米良率无法解决,导致现有14纳米和22纳米产能严重不足,根本无法满足外部客户的需求,连产能都不够,怎么帮去接外部客户的代工生意?


再者,日前英特尔爆出重大的处理器安全漏洞问题,美国计算机网络危机处理中心甚至建议用户最好换掉受影响的处理器,这可能让未来几年有一波换机潮发生,英特尔在主业处理器业务上,光生产自己的产品都可能做不完了,哪还有闲情逸致去接代工订单。


缺乏服务意识的文化,注定英特尔的晶圆代工业务十年一场空


英特尔的晶圆代工业无法成功的远因,台积电董事长张忠谋曾一语道破。他分析,英特尔做自己的产品(处理器)非常厉害,但晶圆代工是要帮别人做产品,必须要有服务别人的精神和文化,但英特尔只会服务自己,不会服务别人。


行业内人士分析,英特尔在半导体领域一向位居霸主的地位,无论是技术、产品皆然,在计算机时代就横扫千军,不把AMD逼到绝境,也只是想免除一些反垄断的疑虑,不然根本是打遍天下无敌手,因此心态一直很自傲。


当销售自己的产品时,“自信”是一种加分,但做代工却必须是常常要弯下腰来,期望别人来使用自家的代工产能、技术,要服务别人、满足客户需求,这点,是英特尔的最大弱项。


偏偏,主导英特尔晶圆代工业务的人,都是老英特尔出身,骨子里有着与生俱来的傲气,讲白了,就是根本不懂晶圆代工的真正内涵,讲更清楚一点,就是英特尔根本没有找对人来主导晶圆代工业务,所以不会成功。


像英特尔这般自信的强者,自然也不会愿意向外借将,因此,向来只听到台积电会重用英特尔的人才以学习其专长,但以英特尔高高在上的姿态,是不会主动挖台积电的人来学习晶圆代工业务的奥妙。


不过,或许是英特尔最近真的遇到太多挑战,日前也开始挖角其他大厂的人才,找来曾经在AMD任职、2016年跳槽到特斯拉的JimKeller,行业内人士认为这是好的开始,未来英特尔有机会大量起用外部人才,进一步为公司换血、加速新陈代谢。

 

其实,英特尔开放晶圆代工业务是在2008年,但这十年来,一直把该业务当成副业来经营,或是当成自己处理器主业的调节缓冲,对英特尔而言,晶圆代工或许有其策略重要性,但却始终不被认为是主要核心,而或许正是因为这样心态上的差异,英特尔晶圆代工业务都没有太好的表现。一直到3年前,英特尔再度大张旗鼓宣布要认真进军晶圆代工领域。


英特尔与展讯合作两颗14纳米曾轰动一时,LG却被害惨?


英特尔究竟有哪些晶圆代工客户?其最大的盟友,当属紫光集团旗下的展讯,以及韩国手机大厂LG。


英特尔在过去两年间,陆续与展讯合作两颗14纳米制程的产品,这项结盟被视为是英特尔进军亚洲晶圆代工领域的重要一役,也是展讯进军高端产品的试金石,而在此其中,也因为英特尔在先前就已投资展讯,以此结盟助攻打群架的用意相当明显。


若提到英特尔10纳米一再跳票有哪些受害者,就不得不提LG了。LG的10纳米手机处理器最后选择和英特尔合作,不但投入巨资,且一耗就是两年,但因为英特尔的10纳米一直跳票,最后LG资金烧完,只好放弃该计划,让LG的自制处理器部门元气大伤。


另外,英特尔的晶圆代工客户还有FPGA供应商Achronix,以及已经被英特尔收购的FPGA大厂Altera等。


英特尔虽然大幅减少晶圆代工客户的接单,但仍是持续承接自己内部和集团内的产品,如基频芯片等,然这策略,却间接影响了台积电。


英特尔和台积电虽然在晶圆代工领域是竞争对手,但英特尔也是台积电的大客户之一,像是英特尔自己的基频芯片就是由台积电操刀生产,这点关系非常微妙,英特尔自己有技术、有产能,但有些产品仍是要交给竞争对手生产。


英特尔若淡出晶圆代工版图,长期最大受益者是三星而非台积电


英特尔若退出晶圆代工领域,短期来看受益者是台积电和三星,从三强厮杀变成两者对峙,然长期来看,这局面恐让三星在晶圆代工领域有做大的机会,进而强化全球半导体领域的实力,不利于台积电。


然而,最苦不堪言的,绝对是许多芯片设计公司,未来要面临高端制程的供应商越来越少、议价能力越来越低的窘境,更痛苦的是,许多芯片设计公司可能要被迫去找三星合作。


稍具规模的芯片设计公司除了主要的晶圆代工厂,一定会找寻第二供应商,通常主要的晶圆代工厂都是台积电,以往第二供应商的角色是联电,但联电已经不拼高端制程,因此这几年由三星、英特尔、GlobalFoundries递补上第二供应商角色。


想想看,全球仅存的高端制程供应商除了台积电,就只剩下三星、英特尔、GlobalFoundries可供应,现在英特尔不玩了,GlobalFoundries又常常政策变来变去让客户担心,唯一有技术、有产能、有制程的代工厂只剩下三星,客户最后可能都迫于无奈非去韩国投片不可,这等于是让许多芯片厂进退两难。 


再者,英特尔、GlobalFoundries这两家半导体大厂,经营晶圆代工领域的心态,是不会想要抢龙头的。因为对英特尔来说,主力业务还是自家的处理器产品,晶圆代工业务是挑客户,只找特定的策略性合作对象,而GlobalFoundries之所以不想抢龙头,其实与想不想没有关系,而是因为先天实力上的差距。


但三星不一样,三星是一家做什么都要拼第一的企业,不论内存、闪存、面板、手机、电视全部都是以成为世界第一为目标,因此,谁会相信三星大张旗鼓挥军晶圆代工产业,会甘心居于台积电之后。


但当英特尔也淡出晶圆代工领域后,等于是许多客户又少了一个高端技术的供应商,最后都被迫去找三星做代工,因此,该局面短期利于台积电、三星两家,然长期而言,只会有利于三星问鼎全球半导体龙头,对台积电是不利的。


国内半导体公司必须尽快提升实力,才能掌握机会往上递补空缺版图


但这对国内半导体公司而言,是一个契机。眼前战况是,机会在眼前、未来众多客户需要代工技术和产能,国内的半导体厂更须尽快急起直追,包括中芯国际、华虹半导体等,唯有不断提升自身实力,让自己的产业地位一直往前挪移,才能在机会来临时,临门一脚补上去。


或许可以借鉴台积电、三星是如何成功的?除了严谨的企业文化、不断求精进的技术、深耕的服务客户精神外,这几年来台积电把竞争对手甩得远远,一举拿下全球六成市占率,其实有个秘诀。


台积电的制程(Process)团队能力很强,除了基本功技术开发的能力、设计技术平台DTP(Design Technology Platform)部门外,独创的开放式创新平台OIP(Open Innovation Platform)也是攀顶峰的秘密武器。


而三星的制程能力和设计能力都非常强,制程能力与台积电不相上下,在设计能力方面,因为三星自己会做产品如自家处理器Exynox,因此三星的设计能力高于台积电,这也是三星能在晶圆代工领域快速出头的原因。


从上述的关键来看国内半导体大厂的脚步,除了很积极把先进制程技术如28纳米、14纳米、10纳米做出来外,有没有把制程能力团队,以及设计能力团队强化?找到对的人才打好基本功,才能走得稳走得远,这些看似是细节,却是很重要的关键。


像是中芯国际就很缺类似台积电的设计技术平台(DTP)完整团队,个中原因也是这类的人才必须用高薪去挖角,钱砸下去、人才会来,这是不变的铁律,国内的华为就是很好的例子。


英特尔的半导体实力仍是十分坚强,但明显是一头无法轻盈起舞的大象,因为连新制程进度都不断跳票。虽然这不影响每一代新推出处理器的效能,但却不应该是一家龙头企业该有的水淮。


这一次,英特尔再次把晶圆代工业务当成主业的调节器,产能吃紧恐逐渐淡出,若哪天英特尔想再于晶圆代工领域大展身手,对外号召客户时,还有哪一家客户敢全力支持?最重要的是,这样的发展,埋下韩国半导体势力坐大的种子,牵动全球晶圆代工产业板块的位移,英特尔或许有他自己的如意算盘,但世事岂能尽如人意,有些事是真的再也回不去了。


全球晶圆代工产业的机会之窗,看来又再度即将开启,这对国内半导体企业而言,将会是一个必须把握的契机,由巨变转折创造的机遇,将是改写历史的关键一笔。


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