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标题: 2015年中国智能可穿戴产业报告 [打印本页]

作者: 执云    时间: 2015-12-28 16:53
标题: 2015年中国智能可穿戴产业报告
本帖最后由 执云 于 2015-12-28 16:57 编辑

       智能可穿戴等智能产品成为了2015年科技类产品市场最大的推动力,在此思锐达传媒分析师团队整理和发布了《2015年中国智能可穿戴产业报告》。

       报告主要分两大部分,第一部分,从市场数据上整体分析一下智能可穿戴产业的市场情况;第二部分,再结合这些数据以及专家的观点,给出了十个对整个行业的观点。


       全球可穿戴式出货量2014年是2890万台,2015年预估是7610万台,主要是fitbit、苹果国际品牌和中国小米以及儿童手表的爆发,使得市场有一个很大的变化。预测2019年整个市场容量将达到1.7亿台,整个出货量复合年增长率将达到22.9%,这里可以看到整个全球可穿戴市场都非常火。


       我们看了整体市场情况,我们再看看整个市场里面品牌商或者是企业的情况,这里是2015年第二季度今年4—6月份的出货量,全球出货量Fitbit440万台,苹果360万台,小米、佳明、三星分列3到5位。我们可以看到Fitbit的上市,口碑非常好,苹果凭借apple watch很快上来,然后中国的小米紧随其后,佳明在运动领域是非常棒的品牌。整个市场还是品牌商的格局。


       中国可穿戴市场的数据方面(这里是零售量不是出货量,是终端销售的量,且不包含官方零售量),我们可以看到中国整个市场的零售量,2014年是430万台(当时是2014年下半年小米刚刚发货),2015年有一个很大的增长,2015年达到1680万台,主要是过了千万台的小米手环、华为手环和中国大陆儿童手表拉动了整个市场。我们看到整个市场增长速度明显高于全球平均增长率。


       整个可穿戴设备在增长,拉动增长的推动力主要是手表和手环,我们从出货比例看到,46%是智能手表,38%是智能手环,这两大类合起来是80%多的整个可穿戴设备的占有率。


       我们把产品分成四大类独立看中国整个可穿戴市场的品牌情况。第一大类是手环类,第二大类是不带SIM卡的智能手表,第三大类是带SIM卡的智能手表,第四大类是儿童智能手表。

       整个中国可穿戴式智能手环零售出货量(2015年4-5月零售量,数据不包括官网零售量),小米占了绝对市场占有率,占了57%。100元人民币左右是整个国产品牌高度竞争的价位段。国际高端品牌在整个中国市场占有率并不大,原因是国内外品牌手环的功能差别并不大,高价位使得国际品牌的市场占有率并不大。所以在中国的智能手环市场,还是以低价位的国产品牌为主。


       中国零售市场不带SIM卡的智能手表的情况,第一名苹果14%,CHR9%、三星5%,另外还包括优者、EJOY、埃微、GARMIN、MOTOROLA。整个情况是国际高端品牌跟国内品牌并存的状况,国内的品牌大多在低价位上竞争。整个高端市场苹果、三星、GARMIN和MOTOROLA有绝对的市场占有率。


       中国零售市场带SIM卡的智能手表的情况,白牌市场占了14%,随后爱迪思、优者、普耐尔等。带SIM手表也就是通话手表,也就是功能机做的手表,我们发现这个市场目前来看都是国内品牌商和整个白牌占有。大厂只有三星一款手表是WCDMA的手表是可以插SIM卡的,但是价格很高,所以在中国占有很小的份额。


       中国零售市场儿童智能手表的情况,白牌占了22%,阿巴町、安全守护、小天才是市场品牌商前三名。儿童手表平均价格在380元左右,阿巴町、小天才都是700以上价位,并且他们市场占有率能居前3名,可以看出儿童智能手表的市场不是一个对价格敏感的市场(这很好理解,家长自己买东西可能会买性价比高的,但是给小孩买东西基本是什么好买什么)。整个市场很火,参与的品牌里面有传统的电教品牌比如说小天才传统电教强势品牌,当然也有互联网品牌,比如说腾讯第二代、360第三代,另外也有科技品牌,比如说阿巴町、华为都参与在其中。


       中国可穿戴设备用户,70%以上是集中在一线城市,二线城市22%,三线城市7%,从这个数据可以看到,中国可穿戴市场情况还处在初级发展的市场,整个用户大多集中在一线城市,整个市场在一线城市普及之后才开始向二三线城市辐射,二三线城市也是未来的主要市场,我们可以期待整个中国可穿戴市场还在发展,未来还有更广阔的市场空间。


       目前中国可穿戴设备用户的性别比,男性占了83%,女性是17%,是男性为主。首先男性有更强烈的好奇心或者尝试电子的新鲜事物的动力。同时可穿戴设备和手机其他电子设备不太一样,是离人的距离最近的设备,尤其对于女性来说,一定要美观度、舒适度,不能是同质化的,一定是代表一个人的身份标志的。从这一点来看,女性用户并不多,说明整个可穿戴设备美观度、产品多样化有待提高。另外,男性经常运动的比例多一些,目前市场上可穿戴设备大都集中提供运动功能,但是为女性提供功能不太多,所以如何提供更能吸引女性用户功能也是整个行业的未来目标。


       中国可穿戴设备消费者中,白领、国企人员、学生占了70%,目前消费者结构相对素质较高,而且对信息敏感度,因为可穿戴还是一个比较新兴的行业,产业里炒了很多年,但是对于普通老百姓还是比较新兴的。同时,白领、国企人员、学生用户猎奇心比较强,而且他们大多像我们一样都天天工作学习,天天对着电脑,多数都属于亚健康的状态,目前对于可穿戴里面的运动、健康功能等功能更切合他们。未来随着产品功能的完善,会扩充更多的人群。


      中国可穿戴设备用户年龄分布,目前集中在20—29岁之间和30—39岁之间,还处于年轻化的分布,儿童和老人是未来非常重要的市场。对于儿童、老人来说,可穿戴设备的健康检测、医疗以及定位、呼叫功能都非常重要,可以期待未来穿戴式设备这些功能都会加强或者更为准确化。


       中国可穿戴设备用户目前最期待的是健康,比如说心率、血压。第二个是身份验证,支付、身份识别以及解锁设备等,然后是消息通以及工具类功能如导航、闹钟。其次才是娱乐类的,因为屏幕比较小,娱乐、电影、图片的体验还有待提高,最后是运动方面。我们可以看出用户期待的功能跟可穿戴设备目前提供的功能并不匹配的。目前可穿戴设备最多功能就是计步、卡路里计算,以及时间、闹钟还有消息推送,但是用户对于可穿戴的前两大需求是健康和身份验证等支付功能,所以未来具备这些功能的产品将会有更大的市场容量。

       以上介绍了目前2015年智能可穿戴产业的市场情况,同时,思锐达传媒结合这些数据以及专家的观点,给出了十点对整个智能可穿戴行业的观点。


1,要有完整准确的产品功能定义可穿戴式设备必须要有准确的完整的使用功能。如儿童智能手表爆发的重要原因之一是它有儿童定位、监听、通话等准确的完整的功能。而如运动手环的计步功能并不十分准确,打几圈麻将、坐个公交车后排,可能就会让你在APP中运动量排名中名列前茅。再如智能手表并不能完全解脱智能手机的捆绑。无法提供完整准确的功能,使得运动手环和智能手表都面临用户的粘性问题。所以可穿戴设备不是为了智能而堆积各种市面上能见到的传感器,而是要提供给用户一个完整的准确的功能。


2,产品要拥有高品质,应对用户痒点大多数穿戴式设备并不是用户的必需品或者来解决用户的痛点,而是满足用户的痒点。那么对于痒点,穿戴设备需要高品质,而不一定是性价比和低价。穿戴设备在不同细分市场都是对应这不同的细分人群。其中对应儿童、对应老人、对应运动爱好者、对应电子极客,抑或对应奢侈品消费者,他们大都看重品质,所以高品质的穿戴设备无论是对于留存度或者利润上都是核心保障。


3,冷静看待市场,关注终销情况,而非出货量。可穿戴虚火很旺,不能从出货量上过于盲目,而是要冷静观察终销的情况。儿童手表近来已经达到3kk每月的出货量,但是后续肯定会有下滑,原因主要有两点,一是智能手机增长乏力,整个产业链需要新的转型,而穿戴式被看成接力棒,所以虚火较旺。二是可穿戴对最终消费者来说虽然是热点但是也许要一定的时间培养和引导,同时某些细分领域的可穿戴式的使用较为复杂,接受更慢,所以出货量虽大,很多也压在渠道里,渠道的容量有限,而到消费者手里却要相对漫长。所以对市场的判断一定要关注终销的真实情况,冷静分析和看待市场的容量和增长率,不要误判市场。


4,重视线下渠道布局,提早布局品牌商一定要重视线下渠道的布局。这里有几点可以深入讨论下去。首先,前面说了可穿戴式将会是多细分市场的百花齐放,同时针对不同的人群,很多领域需要线下终端店面人员的专业的培训和引导。如现在的智能手机可能店员五分钟就能就介绍完其功能亮点和卖点,而像儿童智能手表,大都是APP关联,儿童使用问题,女性为主的购物群体,也许店员要花费远大于销售智能手机的口舌去介绍产品,所以品牌商必须深耕线下店员的培训体系。另外还有重要的一点,可穿戴式设备在每个细分领域都是和现有领域的原领域的产业是相交的,如儿童智能手表和电教市场,智能手表和传统的品牌手表,智能饰品和传统饰品等。如果新进品牌商,不重视线下渠道建设的话,当市场培育起来后,财大气粗、渠道能力更强的传统产品的品牌商将会快速吃掉市场增量的红利,并挤压前期培养市场的品牌商。小天才就是一个很好的例子,凭借电教渠道的霸主地位,第一个月的出货量就达到20k每月。所以技术优秀,但是渠道没基础的团队要多思考,是抱大腿的节奏还是一开始就重视线下渠道的耕耘。


5,可穿戴式设备可以考虑高毛利的空间量可穿戴式设备是用户身份的属性,用户更追求外观、追求时尚,前面分析的客户群体对品质的要求、对功能的准确和完整的要求,以及线下渠道的重要性,就可以看出可穿戴式设备有着高毛利的空间,并且留出利润空间给渠道,做用户的服务和培养。所以我们对做精品的品牌商有更好的期待。


6,有针对性的选择推广方式针对不同的细分用户群有不同的推广方式,如儿童智能手表前几大品牌商都开始采用大量的硬广推广,如电视、电影、地面,一来是目标客户是女性家长,二来儿童受电视电影的影响较大。二来有品牌商开始砸钱的时候,其他玩家也必须适当的投入,进行防御性的刷存在感。而对于运动类的可穿戴产品,这样的推广方式则不一定最有效,通过跑友的圈子特性去采用相对应的推广方式。所以在推广方式上,一定要结合用户群,同时必要的防御型推广也不能忽略。


7,从APP端打开服务运营,扩展商业模式品牌商要对APP的粘性和服务运营重视。可穿式设备大都需要配合APP使用,虽然在硬件设备上需要技术突破,但是APP的运营和服务可能会开出更大的果实,如儿童智能手表,育儿、美食、美容、购物、时尚以及更重传媒产品O2O服务都要重视运营,增加产品的粘性同时,开发出更多的产品和服务。


8,区分和同时满足购买用户和使用用户儿童小孩更重视炫彩的外观、炫耀性、可玩性等,这些并不是儿童智能手表的核心功能,但是这些才是儿童小孩的选择标准。同时老年人的产品也有类似的情况,购买者是年轻人,但是使用者又是老年人,这就需要兼顾两类人群的需求调研和分析。


9,重视公关和品牌经营前一段网上沸沸扬扬的儿童智能手表的辐射问题,就波及到了整个市场情况。可穿戴设备与人是零距离,所以相比较与其他电子产品,更容易受到健康舒适性的挑战,所以穿戴式设备在与人皮肤接触的材料上一定要重视。在公关和品牌经营上一定要保持敏感度,并能够快速做出对负面消息进行规避。

10,紧跟创新生态应用可穿戴设备要考虑整个生态,首先,随着主控平台的演进,操作系统的进入,单点产品的竞争过渡到整个生态的竞争,所以要提早思考和布局。如支付、身份识别等。可穿戴设备要紧跟物联网大趋势。可穿戴设备最终一定会有物联网的结点属性。所以可识别,大数据结点等物联网特性也会出现在可穿戴设备中。



  以上就是思锐达分析师团队发布的《2015年中国智能可穿戴产业报告》。



作者: sara    时间: 2015-12-29 09:17
谢谢,不错的分享。




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